На прошедшей неделе российские биржевые индексы фоне новых минимумов по нефти и курсу рубля двигались разнонаправленно – индекс ММВБ смог вскарабкался выше 1600 пунктов, однако удержаться на этом уровне не сумел.
В понедельник покупки на рублёвой секции Московской биржи заметно активизировались в свете нового резкого снижения курса отечественной валюты. Общий фон перед открытием торгов сохранил тенденции прошлой недели. Американские площадки в пятницу отторговались с небольшим приростом. В Азии в понедельник наблюдалась противоречивая динамика. На фоне дешевеющей нефти и слабой иены японский индекс Никкей прибавил 0,74%. Новости из Китая, напротив, не внушили инвесторам оптимизма – индекс деловой активности в ноябре упал до пограничного значения в 50 пунктов. На товарных рынках с утра преобладал негатив, баррель нефти марки Брент опускался ниже 70 долларов, однако в средине дня котировки развернулись наверх – нефть поднялась выше 71,5 доллара, золото взлетело в районе 1200 долларов за тройскую унцию.
Референдум в Швейцарии, в рамках которого население страны голосовало за возможное увеличение доли золота в резервах страны, не оправдал ожиданий, что выступило краткосрочно фактором давления на цены на золото, но идея быстро потеряла актуальность для рынка. На Forex доллар несколько отступил, пара евро/доллар поднялась выше 1,248 доллара за евро. Курс рубля продолжил падение. Доллар по курсу ЦБ на вторник подорожал на 248 коп. до 51,8 руб, евро на 303 коп., до 64.44 руб. Российские индексы, отыгрывая валютную переоценку, открылись мощным разнонаправленным движением. Затем снижение по РТС пошло опережающими темпами, но в средине дня, синхронно с динамикой нефтяных цен, тенденция изменилась. Индекс экономических условий в производственной сфере США оказался выше прогнозов, но американские площадки., давно созревшие для фиксации прибыли, открылись в минусе. На этом фоне российские индексы испытали краткосрочный откат, но на волне роста нефтяных цен возобновили подъём. Практически все высоколиквидные бумаги показали хороший прирост котировок, лидером роста стал Норникель, взлетевший на 9,29%. Северсталь подорожала на 6,46%, Лукойл на 5,5%. На закрытие основной сессии понедельника индекс РТС снизился на 1,64% до 958 пунктов, индекс ММВБ прибавил 2,91%, превысив 1578 пунктов.
Во вторник, несмотря на отсутствие негативных новостей и восстановившуюся накануне нефть, российский рынок вновь оказался под давлением распродаж национальной валюты. В целом картина информационного пространства перед открытием торгов была спокойной. Американские индексы накануне немного ушли в красную зону, а вот в Японии во вторник продолжился рост – индекс Никкей 225 поднялся на 0,4%. Сырьевые фьючерсы корректировались вниз после роста в понедельник вечером, баррель нефти марки Брент отступил до 72 долларов, золото до 1200 долларов за тройскую унцию. На международном валютном рынке доллар снова пошёл наверх – пара евро/доллар опустилась к поддержке уровня 1,24 долларов за евро. Официальный курс рубля отразил динамику вечера понедельника, когда национальная валюта восстанавливалась. Доллар по курсу ЦБ на среду подешевел на 104 коп. до 50,76 руб, евро на 120 коп., до 63.24 руб. Однако уже около полудня рубль снова начал снижаться и в течении торгов обновил исторические минимумы к доллару и евро. Не поддержала рынок даже информация о перемирии Киева и ЛНР. Российские площадки начали сессию ростом, но затем на фоне новых атак на рубль, индексы стали двигаться разнонаправленно, причём если поначалу движение было синхронным, то во второй половине дня снижение по РТС ускорилось, а вот на рублёвой площадке котировки отступили от максимумов. Расходы на строительство в США в ноябре выросли существенно сильнее ожиданий, что подбодрило американский рынок, заскучавший по позитивным статданным. Американские площадки начали сессию ростом, но российский рынок эту тенденцию проигнорировал.
Большинство высоколиквидных бумаг завершило торги в плюсе, существенно сильнее рынка смотрелся Магнит, взлетевший на 3,88%. По итогам основной сессии вторника индекс РТС снизился на 3,4% до 925 пунктов, индекс ММВБ прибавил 0,3%, превысив 1583 пункта.
В среду позиции рубля на валютных торгах Московской Биржи восстанавливались, и на этом фоне российские индексы демонстрировали позитивную динамику. В целом на мировых рынках обстановка благоприятствала предновогоднему ралли. Торги в США накануне завершились умеренным повышением, а динамика ключевых биржевых индикаторов Азии в среду была положительной, японский индекс Никкей 225 подрос на 0,3%. В частности, это объяснялось публикацией неплохих данных по индексу деловой активности в сфере услуг Китая. В ноябре показатель улучшился на одну десятую, достигнув отметки в 53 пункта. Для китайской, как, впрочем, и мировой экономики очень важно, чтобы развитие сферы услуг в Китае не замедлялось. Сырьевые цены немного подрастали, баррель нефти марки Брент торговался выше 71 доллара, золото поднялось выше 1210 долларов за тройскую унцию. Вышедшие вечером данные показали неожиданное резкое сокращение запасов нефти в США, что должно поддержать котировки «чёрного золота».
На Forex американская валюта продолжала укрепляться, пара евро/доллар откатилась к поддержке уровня 1,23 доллара за евро. Официальный курс рубля отразил его обвальное падение, произошедшее накануне. Доллар по курсу ЦБ на четверг подорожал на 362 коп. до 54,38 руб, евро на 402 коп., до 67.26 руб. Но в течение среды рубль частично отыграл потери. В течение дня появились данные о том, что ЦБ РФ все-таки вернулся на открытый рынок с интервенциями – в понедельник была совершена продажа валюты на сумму в $700 млн, что в целом намного меньше ежедневных интервенций, которые приходилось делать регулятору в рамках поддержки бивалютного коридора. В то же время такое вмешательство Центробанка увеличивает риски для спекулянтов, играющих против рубля, так что им теперь надо быть аккуратнее. Торги на отечественных биржевых площадках открылись ростом, который, хоть и осторожно, продолжался большую часть дня. В США выходил большой объём важной для рынка информации. Производительность труда в США по пересмотренным данным выросла меньше, чем ожидалось. Зато инвесторов порадовал индекс экономических условий в непроизводственной сфере, превзошедший прогнозы. Американские площадки, тем не менее, открылись без ярко выраженной динамики, что не помешало российскому рынку несколько подрасти в последний час торгов, а индексу ММВБ преодолеть знаковый рубеж 1600 пунктов. Большинство высоколиквидных бумаг подорожало, лидерами роста стали Лукойл и ВТБ, взлетевшие на 5 и 4,8% соответственно. На закрытие основной сессии среды индекс РТС вырос на 2,5% до 948 пунктов, индекс ММВБ прибавил 1,49%, превысив 1608 пунктов.
В четверг в ходе торгов рынок вновь развернулся вниз, оказавшись под давлением снижения нефтяных цен и курса национальной валюты. Общий утренний фон был скорее позитивным. Торги в США накануне снова завершились небольшим повышением, индексы Латинской Америки также показали существенный прирост. Снижение цен на нефть позитивно сказывается на американской экономике, а также на странах, которые в большей степени заинтересованы в экспорте в США. Соответственно, в Азии в четверг также наблюдался позитив, японский индекс Никкей 225 поднялся на 0,94%. Китайский Shanghai Comp. побил свои локальные рекорды – индекс достиг максимумаов с мая 2011 года. На товарных рынках вялый утренний рост продолжался недолго, баррель нефти марки Брент в середине дня опустился ниже 70 долларов, золото подрастало до 1210 долларов за тройскую унцию. На международном валютном рынке после объявления ЕЦБ о сохранении ставки на прежнем уровне консолидация сменилась укреплением евро, пара евро/доллар вернулась в зону выше 1,24 доллара за евро. Рубль с утра активно восстанавливался, что отразилось в официальном курсе.
Доллар по курсу ЦБ на пятницу подешевел на 169 коп. до 52,69 руб, евро на 242 коп., до 64.84 руб. Однако уже после полудня на фоне слабой нефти национальная валюта начала слабеть. Российские индексы на фоне выступления Владимира Путина начали торги ростом. Однако, возможно из-за того, что надежды на то, что Путин, как обещал накануне Обама, отступит, не сбылись, продажи в рубле активизировались и скоро индексы ушли в красную зону. Количество первичных обращений за пособиями по безработице в США незначительно превысило прогнозы. Американские площадки открылись снижением, что активизировало продажи на отечественном фондовом рынке. Практически все высоколиквидные бумаги понесли потери, лишь ВТБ на заявлении президента о том, что госбанки смогут получить средства на финансирование целевых проектов в экономике прибавил 5,5%. По итогам основной сессии четверга индекс РТС снизился на 3,1% до 918 пунктов, индекс ММВБ потерял 1,5%, отступив до 1582 пунктов.
В пятницу, на фоне новых атак на котировки нефти, снижение на российском фондовом рынке получило развитие. Общая ситуация на мировых рынках оставалась тревожной. Американские индексы накануне к закрытию сессии отыграли потери. Бразильский Bovespa упал на 1,7%, а на азиатских площадках в пятницу не отмечалось единого направления движения. Радовал только китайский Shanghai Comp. – рост китайских акций идет по экспоненциальному закону. Японский индекс Никкей 225 подрос на 0,18%. На сырьевых площадках наблюдалось умеренное снижение. Баррель нефти марки Брент отступил до 68,9 доллара, золото до 1195 долларов за тройскую унцию.
Стоимость «черного золота» снижается на фоне сообщений СМИ о том, что Саудовская Аравия предоставила своим потребителям из США и Азии рекордные скидки на нефть за январь. Похоже, королевство решило ни на минуту не ослаблять давление на рынок. Также на сырьевые котировки давит сильный доллар, пара евро/доллар пробила поддержку уровня 1,23 доллара за евро. Официальный курс рубля снова снизился, хотя утренние покупки рубля несколько смягчили просадку. Доллар по курсу ЦБ на выходные подорожал на 41 коп. до 53,10 руб, евро на 87 коп., до 65.71 руб. Российские индексы начали торги разнонаправленным движением, но затем, под давлением продолжающегося отката нефтяных котировок, падение возобновилось. В США день был насыщен важной статистикой.
Количество новых рабочих мест в несельскохозяйственном секторе США сильно превысило ожидания рынка, а вот внешнеторговый баланс Америки оказался существенно хуже прогнозов. Зато рост почасовой заработной платы вдвое превзошёл консенсус, при сохранении на прежнем уровне безработицы и средней продолжительности рабочей недели. Неожиданно резко упали заказы в американской обрабатывающей промышленности. Тем не менее, американские площадки открылись в плюсе. Но на фоне продаж на рынке нефти продажи на российских площадках в последние часы ускорились. Практически все высоколиквидные бумаги ушли в минус, существенно сильнее рынка смотрелся Норникель, закрывшийся в небольшом плюсе. На закрытие основной сессии пятницы индекс РТС снизился на 1% до 908 пунктов, индекс ММВБ потерял 3,3% откатившись до 1529 пунктов. На графике индекса ММВБ среднесрочный восходящий тренд всё ещё не сломлен, нефть упорно удерживается в районе 70 долларов. Спекулятивная игра против рубля не может быть бесконечной. Вероятность того, что рынок возобноивт восходящее движение в ближайшие дни, остаётся очень высокой Более подробную информацию вы можете получить на сайте инвестиционной компании «Финам» www.finam.ru
SIA.RU: Главное
