Менеджмент "Ростелекома" согласовал сделку по покупке SafeData (ООО "Центр хранения данных"), сегодня она будет рассмотрена на комитете по стратегии совета директоров "Ростелекома", рассказали "Ъ" два источника. Предполагается, что сделка пройдет в два этапа. Сначала "Ростелеком" купит 5,4% уставного капитала SafeData у кипрской Brennen Investments Ltd за 104,2 млн руб. Потом внесет в уставный капитал ООО 1,73 млрд руб., в результате чего доля "Ростелекома" в ООО составит 50,1%. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) уже одобрила эту сделку. Председатель совета директоров SafeData Павел Каплунов ожидает, что она будет закрыта до конца года.
По данным "Ъ", перед сделкой 100% SafeData оценены в 1,93 млрд руб., а после выкупа доли Brennen и внесения в уставный капитал SafeData 1,73 млрд руб. группа будет стоить 3,7 млрд руб. По данным Kartoteka.ru, в 2013 году выручка "Центра хранения данных" составила 352 млн руб., чистая прибыль -- 39 млн руб. Размер обязательств -- 470 млн руб. Доинвестиционая оценка SafeData с учетом долга чересчур высокая, считает сотрудник зарубежного инвестфонда.
Средства, внесенные "Ростелекомом" в уставный капитал SafeData, пойдут на строительство третьего дата-центра (400 млн руб.), а также на доведение до контрольной долей SafeData в дочерних компаниях Ngenix (оператор сети доставки контента, ООО ССТ) и MSK-IX (крупнейший центр обмена трафиком в России) -- в сумме около 380 млн руб., а также на погашение задолженности SafeData на 945 млн руб. Через три года после закрытия сделки стороны договорились "инициировать IPO", рассказывает источник "Ъ". По его словам, в случае IPO "Ростелеком" получит преимущественное право выкупа акций SafeData, чтобы сохранить контроль. Если IPO в назначенный срок не состоится, то в течение четырех лет после закрытия сделки "Ростелеком" будет обязан выкупить долю миноритариев (49,9%) SafeData "по рыночной стоимости". IPO возможно на Московской бирже, но такая сделка целесообразна, если капитализация SafeData достигнет $200 млн, говорит сотрудник зарубежного инвестфонда.
"Центр хранения данных" на 100% контролируется кирпской Brennen Investments Ltd, принадлежащей, по данным "Ъ", пятерым гражданам РФ. Официально известны имена только двух из них -- Павла Каплунова и коммерческого директора SafeData Михаила Марголина, у них примерно по 15% акций.
SIA.RU: Главное
