Банк "Русский стандарт" в начале февраля предпримет вторую попытку убедить держателей субординированных еврооблигаций на сумму $350 млн разрешить изменение условий этого выпуска, следует из сообщения кредитной организации на Лондонской фондовой бирже. Встреча с держателями долговых бумаг пройдет 10 февраля. Банк хочет перенести срок погашения бумаг на два года -- с апреля 2018 года на апрель 2020 года, повысив за это ставку по купону с 10,75% до 13% годовых. Агентом сделки выступает HSBC. "Русский стандарт" предложил держателям бумаг рассмотреть возможность таких изменений в конце ноября 2014 года, но на собрании 18 декабря эти предложения не набрали необходимого количества голосов. Как сообщалось ранее, банк хочет изменить соглашение о займе для улучшения ситуации с расчетом нормативного капитала. Согласно нормам Базеля III, когда до погашения субординированных облигаций остается менее пяти лет, учитываемая в капитале сумма амортизируется на 20% в год. Выпуск субординированных евробондов на $350 млн с доходностью 10,75% годовых "Русский стандарт" разместил в октябре 2012 года.
"Интерфакс"
SIA.RU: Главное
