Sberbank CIB1 выступил организатором сделки, в рамках которой Агентство по ипотечному и жилищному кредитованию (АИЖК) обеспечило поддержку нового внебалансового выпуска облигаций с ипотечным покрытием Открытого акционерного общества «Акционерный инвестиционный коммерческий Банк «Татфондбанк».
В ходе сделки оригинатор ОАО «АИКБ «Татфондбанк» разместил три транша («А» (старший), «Б» (мезонин) и «В» (младший)) ипотечных облигаций общим объемом 2 656 445 тыс. рублей. Величина траншей составляет: «А» – 2 382 831 000 рублей, «Б» – 132 822 000 рублей, «В» – 140 792 000 рублей. Ставка купона по облигациям класса «А» установлена на уровне 11%.
ОАО «АИЖК» выступило поручителем, расчетным агентом и резервным сервисером, предоставив «холодный» сервис2. Страхователем финансовых рисков выступило ОАО «СК АИЖК».
«В текущей рыночной ситуации банки-оригинаторы пытаются дополнительно уменьшить риски ипотечных облигаций, привлекая к сотрудничеству надежные инфраструктурные компании. ГК АИЖК одна из немногих на рынке секьюритизации, которая предоставляет оригинаторам весь спектр инфраструктурных услуг для работы с ипотечными портфелями, а также осуществляет страхование финансовых рисков инвесторов, предоставляемое СК АИЖК. Использование оригинаторами услуг ГК АИЖК, повышает надежность и инвестиционную привлекательность выпускаемых ИЦБ. Совместная слаженная партнерская работа команд “Татфондбанка”, ГК АИЖК и Sberbank CIB позволила успешно завершить сделку», – прокомментировала Ираида Штырова, директор департамента развития услуг и инфраструктуры мастер-сервиса АИЖК.
«В прошедшей внебалансовой сделке секьюритизации портфеля ипотечных кредитов нам удалось достигнуть запланированных результатов: к старшему классу было отнесено 89% эмиссии. Этому поспособствовало как хорошее кредитное качество нашего портфеля ипотечных кредитов, так и наличие правильно подобранных профессиональных партнеров», – прокомментировал событие заместитель председателя правления ОАО «АИКБ «Татфондбанк» Сергей Мещанов.
«В сделке использованы эффективные механизмы структурирования, что позволило значительно снизить величину младшего транша. В сложных рыночных условиях закрытие этой сделки – безусловный успех “Татфондбанка“», – отметил Тенгиз Каладзе, директор, руководитель отдела секьюритизации, департамент инвестиционно-банковской деятельности Sberbank CIB.
Пресс-служба Sberbank CIB
Тел.: +7 (495) 258 0519
E-mail: pressa@sberbank-cib.ru
Агентство предлагает кредитным организациям различные способы рефинансирования ипотечных кредитов: выкуп закладных, программы по приобретению облигаций с ипотечным покрытием и по предоставлению поручительств по ИЦБ, а также новые финансовые инструменты и услуги – организацию выпусков ипотечных сертификатов участия, мультиоригинаторную секьюритизацию и систему стандартизированного краткосрочного кредитования под залог ипотечных активов.
АИЖК разработало, предоставляет и активно развивает новые инфраструктурные услуги, позволяющие участникам рынка обеспечить оптимальные условия привлечения фондирования, снижение рисков и издержек:
- организация сделок по выпуску ИЦБ (ИСУ/Облигации);
- резервный сервис;
- мастер-сервис;
- полный сервис;
- расчетный агент;
- управление обеспечением.
ОАО «СК АИЖК» является дочерней компанией ОАО «Агентство по ипотечному жилищному кредитованию» и единственной на российском рынке перестраховочной компанией, специализирующейся на перестраховании рисков по договорам ипотечного страхования, заключаемым страховыми компаниями. Осуществляет деятельность по страхованию ответственности заемщика и страхованию финансовых рисков кредиторов в качестве страховщика, что позволяет внедрять новые продукты ипотечного страхования для последующего тиражирования рынком и активнее содействовать развитию страхования портфелей закладных, в первую очередь, для целей секьюритизации.
Татфондбанк входит в число 50 крупнейших банков России по размеру активов. По состоянию на 1 ноября 2014 года активы составили 157 млрд рублей, собственный капитал – 18,7 млрд рублей Уставный капитал банка составляет 12,6 млрд рублей.
Основное направление работы банка – обслуживание корпоративных и частных лиц.
Татфондбанк активно развивает розничный бизнес, в том числе совершенствует линейку кредитных продуктов, предлагает конкурентные условия по привлечению средств частных клиентов во вклады. Объем вкладов и остатков на пластиковых картах физических лиц
по состоянию на 1 ноября 2014 года 55,2 млрд рублей.
В настоящее время ОАО «АИКБ «Татфондбанк» предлагает клиентам 5 разных ипотечных кредитов, 10 потребительских и 7 автокредитов, а также полный спектр соответствующих финансовых услуг и иных инструментов. Он осуществляет свою деятельность с использованием 111-ти офисов и филиалов, расположенных по всей территории России. Головной офис размещен в Казани.
SIA.RU: Главное
