Рынок кредитных карт сжимается, банки выдают их все менее охотно. Но, в отличие от других кредитных продуктов, пластик пока еще доступен, и банкиры уверены, что он первым вернет утраченные в кризис позиции.
ЕКАТЕРИНА АЛИКИНА
Максимум осторожности
Кризис отразился на всех банковских продуктах, и кредитные карты не исключение. Риск, что клиент потеряет работу, растет, и банки становятся все более осторожными.
Многие банки закрыли кредитование для клиентов "с улицы", ужесточили скоринг, повысили процентные ставки и тем самым отсекли значительную часть потенциальных заемщиков.
"Безусловно, подход к одобрению кредитных карт стал жестче,-- говорит директор департамента перекрестных продаж ОТП-банка Алексей Щавелев.-- Как правило, решения принимаются автоматизированными скоринговыми системами на основе статистических моделей, и большинство ужесточений формируется в виде повышенных требований к итоговому скоринговому баллу клиента".
Словом, банкиры сейчас скорее откажут трем хорошим клиентам, чем рискнут и дадут деньги одному плохому. "Мы временно отказались от выдачи кредитных карт новым клиентам,-- рассказывает директор департамента по развитию продуктов и услуг банка "Хоум Кредит" Павел Беляев.-- Чтобы получить карту у нас, нужно быть клиентом банка с положительной кредитной историей и иметь предложение на кредитную карту. Риски кредитования таких клиентов ниже, они лучше погашают и реже допускают просрочки. Для того чтобы получить кредитную карту, необходимо иметь историю отношений с нашим банком, например получить POS-кредит и аккуратно его погасить или разместить в банке собственные средства (срочный депозит)".
По данным Национального бюро кредитных историй (НБКИ), кредитных карт в январе 2015 года было выдано в 1,5 раза меньше, чем в январе 2014-го. Для сравнения, год назад этот рынок, наоборот, показал рост в 1,3 раза. Правда, в других сегментах кредитования ситуация еще хуже. Согласно НБКИ, в январе текущего года было выдано 642 тыс. потребкредитов против 1,431 млн годом раньше. Даже ипотечный сегмент оказался хуже рынка кредитных карт -- снижение в 1,7 раза.
Директор по кредитным картам банка "Восточный экспресс" Алексей Крейтор обращает внимание и на то, что качественных заемщиков на рынке стало меньше. Однако, по его словам, клиент с хорошей кредитной историей и без чрезмерной кредитной нагрузки все еще может получить кредитную карту без каких-либо сложностей.
Считай, сколько отдашь
У большинства кредитных организаций за последние несколько месяцев заметно подросли ставки. По словам Алексея Щавелева, в среднем по рынку увеличение здесь составило 7-10 процентных пунктов. Но до прежнего уровня они, конечно, не опустились. Если в декабре кредит по карте в Альфа-банке вырос в цене с 17,99-32,99% до 18,99-44% годовых, то сейчас он стоит 23,99-38,99% годовых.
А, например, Банк Москвы и вовсе не стал уменьшать проценты после понижения ключевой ставки ЦБ. В декабре минимальная стоимость кредита по картам банка выросла до 25% годовых, максимальная -- до 36,9%. В январе минимальная еще немного подросла -- до 29,9%, максимальная осталась на достигнутом ранее уровне.
По данным Frank Research Group, некоторые банки взялись повышать ставки лишь после Нового года. Например, с февраля Банк "Зенит" стал выдавать карты со ставкой 30% годовых (раньше стоимость кредита составляла 17-20%). Банк "Русский стандарт" тоже впервые повысил ставки в прошлом месяце -- с 24-36% до 28-39%. Примечательно, что несколько банков, в частности МТС-банк, Связной-банк, Совкомбанк, в январе-феврале и вовсе предпочли приостановить выпуск кредиток.
Впрочем, можно найти и такие банки, где ставки в последние полгода не повышались -- это, например, Тинькофф-банк. Но его ставки и раньше были не маленькими -- до 45,9% годовых. Кроме того, банк на первых порах всегда назначал небольшую сумму лимита.
В некоторых банках помимо процентных ставок выросли комиссии. Изменения коснулись таких компонентов тарифа, как комиссии за SMS-банк, выпуск и обслуживание карты, снятие наличных.
Рост комиссий за снятие денег в банкоматах, а также растущая финансовая грамотность граждан приводят к тому, что кредитки все реже используются для снятия наличных.Уменьшая количество выдаваемых кредитных карт, банкиры одновременно стремятся к упрощению продуктовых линеек.
Карта не лошадь -- к утру повезет
Несмотря на непростую ситуацию на рынке кредитных карт, банкиры отмечают, что он еще далек от насыщения. "В отличие от других сегментов потребительского кредитования (автокредитования или ипотеки) этот сегмент не требует длинного фондирования в несколько лет, не зависит от какой-то отдельной категории товаров и потребители здесь не так чувствительны к уровню ставки. Уже в 2016-м мы рассчитываем на возобновление устойчивого роста",-- говорит Алексей Крейтор.
Перспективы карточного рынка подтверждают и свежие данные Национального агентства финансовых исследований (НАФИ). По его оценкам, 24% россиян не имеют ни одной банковской карточки. Однако граждане понемногу осознают, насколько удобен этот инструмент, и эта доля будет уменьшаться. Примерно у трети россиян банковских карт несколько -- как правило, это люди с высшим образованием, в возрасте от 25 до 44 лет.
Мировой опыт показывает, что карточные игроки неплохо себя чувствуют в кризисные времена и затем демонстрируют быстрое восстановление и рост.
"Обращаясь к опыту США, можно увидеть, что маржа у карточных банков в среднем выше, чем у других коммерческих банков,-- указывает Алексей Щавелев.-- Поэтому в совокупности с большей управляемостью, с хорошей стрессоустойчивостью, определенной неэластичностью спроса по цене и потенциалом экстенсивного роста, именно этот сегмент рынка будет в нашей стране наиболее лакомым и интересным куском для банков в среднесрочной перспективе".
SIA.RU: Главное
