В понедельник вечером Лента объявила о планах разместить GDR на сумму $200 млн. Размещение проходило по процедуре ускоренного букбилдинга. Организаторами сделки выступают Credit Suisse, JP Morgan и «ВТБ Капитал». Сегодня утром стало известно, что ритейлер успешно завершил размещение 35,2 млн GDR на общую сумму $225 млн. Акции были проданы по цене $6,4 за бумагу, сообщает компании. Как отмечается в пресс-релизе Ленты, размещение проводится для усиления структуры капитала и обеспечения дополнительной финансовой гибкости в целях скорейшей реализации программы расширения розничной сети.
«SPO Магнита в начале февраля показало, что спрос на бумаги российских ритейлеров есть, - комментирует Анна Милостнова, аналитик UFS IC. - Недавно мы уже отмечали, что по рыночным мультипликаторам Лента торгуется на уровне Магнита, хотя и имеет более высокую долговую нагрузку. Проводить SPO именно сейчас – вполне разумно. Дополнительное финансирование Ленте необходимо для реализации программы расширения торговых площадей, с учетом того что у компании и так высокий долг (по сравнению с аналогами, хотя и вполне комфортный), кроме того, в текущих обстоятельствах его обслуживание подорожало. Оцениваем решение компании провести SPO как правильное и своевременное. После удачного размещения Лента обещала повысить прогноз по CAPEX на 2015 год с 25 до 30 млрд рублей и открыть 25 новых гипермаркетов».
SIA.RU: Главное
