Скачать файл: Flashnote_CMST_04_09_08.pdf (184 КБ)
«Комстар–ОТС» (CMST): прогноз результатов за 2К2008 по US GAAP — без эмоций
Перспективы есть, но необходимы качественные изменения. Мы надеемся, что в ходе телеконференции компания анонсирует новую стратегию своего развития. Необходимость появления новой стратегии диктуется текущей бизнес-моделью компании и перспективой ужесточения конкуренции со стороны «Вымпелкома» и «Акадо». Мы полагаем, что в дальнейшем значение стратегического преимущества, основанного на использовании инфраструктуры МГТС, уменьшится, принимая во внимание текущее развитие рынка. По нашему мнению, топ-менеджмент должен поделиться своим видением проектов в сфере WiFi и сформулировать их конкурентное преимущество, учитывая, что «Вымпелком» объявил о сворачивании развития данного направления в Москве.
РЕКОМЕНДАЦИЯ
АО
Тикер
CMST
Рекомендация
ПОКУПАТЬ
Цена, $
6.6
Справедливая цена, 2008 $
14.6
Потенциал роста
121%
SIA.RU: Главное
