"Лента" намерена привлечь $150 млн в ходе ускоренного размещения дополнительной эмиссии GDR на LSE, говорится в сообщении компании. Организаторами размещения выбраны Credit Suisse Securities, JP Morgan и VTB Capital Plc. Привлеченные средства сеть направит на расширение программы развития.
В компании уверены, что существующая экономическая ситуация благоприятна для ускорения темпов органического роста, в том числе благодаря тому, что цены на недвижимость стали более привлекательными и некоторые конкуренты сократили планы по развитию.
Формирование книги заявок началось во вторник около 18:00 по Москве и завершится завтра до открытия торгов на LSE, уточнили в "Ленте". Вчера ее бумаги подорожали почти на 3%, до $7,7 за расписку. Капитализация составила $3,58 млрд.
"Лента" провела IPO в феврале 2014 года, по итогам размещения на LSE ее капитализация составила $4,32 млрд. В марте 2015 года "Лента" уже проводила вторичное размещение акций, продав на бирже 35,2 млн расписок допэмиссии на $225 млн ($6,4 за одну GDR), которые пошли на погашение кредитов. Тогда компания увеличила уставный капитал примерно на 8%. Теперь в случае размещения всего заявленного объема, исходя из текущих котировок, "Лента" может увеличить его на 4,19%, подсчитала Наталья Колупаева из Райффайзенбанка.
3а девять месяцев 2015 года сеть открыла 14 гипермаркетов и 3 супермаркета, а с начала прошлого года -- 45 гипермаркетов. Сейчас у "Ленты" еще 30 собственных земельных участков и 20 арендованных. Компания уже пересмотрела планы по открытию магазинов в этом году, увеличив их до тридцати.
Параллельно с SPO "Ленты" ЕБРР намерен продать GDR на $100 млн с возможностью увеличения сделки до $150 млн, говорится в сообщении ритейлера.
Анастасия Дуленкова
SIA.RU: Главное
