Прогнозы и комментарии: Голубые фишки вытянули индекс ММВБ из полугодового боковика

Что касается опубликованной еженедельной статистики от Управления энергетической информации США (EIA), то коммерческие запасы нефти на прошлой неделе повысились на 2,85 млн баррелей в рамках ожиданий. Также накануне были опубликованы цифры по объемам добычи нефти в США. Объем производства неожиданно вырос. Добыча поднялась до уровня 9,160 млн. (+48 тыс.). Увеличение производства – это естественно уже негативный фактор для нефти. На фоне непрерывного падения количества активно работающих буровых установок в США, рынок в базовом варианте закладывается на снижение добычи, чему мы не видим подтверждения.

Кроме того, одним из триггеров снижения нефтяных котировок, да и всех сырьевых товаров, выступил валютный фактор. Индекс американского доллара (доллар против корзины ключевых мировых валют) накануне заметно подрос. Подъем доллара происходит на фоне роста ожиданий по поводу возможного повышения ставки ФРС на декабрьском заседании. Накануне Йеллен вновь отметила, что регулятор намерен продолжать смотреть на экономические данные в вопросе принятия решения по ставке. Кстати говоря, завтра ждем публикацию статистики с рынка труда США. Будут обнародованы цифры по безработице и количеству новых созданных рабочих мест (nonfarm payrolls).

Что касается индекса ММВБ, то во вторник на хороших объемах он все-таки преодолел обозначенное нами сопротивление в районе 1740 пунктов. Подобный рост мы связывали с перестановкой целей в область 1795-1810. Если сегодня не начнется какого-то сильного коррекционного движения, то теперь именно эти рубежи выступают следующим ориентиром. Напомню, что рост выше 1740 обозначается выход за пределы широкого бокового коридора, который тянется с апреля этого года.

Нельзя не отметить тот факт, что рост индекса происходит за счет самых тяжеловесных бумаг (Сбербанк +1,87%, Лукойл +2,98%, Роснефть +3,22%, Газпром +2,87%). В целом с начала октября наблюдается стремительный рост спреда между голубыми фишками и вторым эшелоном, что подтверждается нижеприведенным графиком.

Пара USD/RUB во вторник опустилась ниже 63, так что с технической точки зрения теперь вновь нельзя исключать повторный спуск к 61. Тем не менее, сегодня рубль с открытия должен немного просесть. Нефтяные котировки откатились, так что ожидается, что курс доллара с самого открытия поднимется чуть выше 63.

Внешний фон на данный момент складывается смешанный. Американские площадки после нашего закрытия во вторник остались примерно на тех же уровнях. Азиатские рынки сегодня торгуются разнонаправленно и не показывают единой динамики. Фьючерс на S&P500 с утра болтается около нуля, нефть Brent прибавляет 0,51%. С учетом результатов прошлой вечерней сессии можно предположить, что при сохранении текущего фона открытие торгов по ММВБ, скорее всего, пройдет совсем недалеко от уровня закрытия вторника.