Кому нельзя давать в долг

1 ноября 2016

Самая высокая долговая нагрузка зафиксирована у работников охранных предприятий, транспорта и логистики, а также социальной сферы, сообщает Национальное бюро кредитных историй (НБКИ). Отраслью-лидером по динамике снижения долговой нагрузки своих работников стала сфера «Телекоммуникации и связь» (здесь же отмечен и самый низкий уровень долговой нагрузки), а меньше всего она сократилась у сотрудников СМИ.

НБКИ на основании данных от 3 900 тысяч российских кредиторов (банки, микрофинансовые организации, кредитные потребительские кооперативы) отмечает снижение долговой нагрузки* российских заемщиков, занятых практически во всех отраслях экономики. При этом наиболее высокая текущая долговая нагрузка (отношение ежемесячных платежей по всем кредитам к ежемесячному доходу или PTI - payment to income) на 01.10.2016 года по сравнению с аналогичным периодом 2015 года была отмечена у работников охранных предприятий (30,8%), транспорта и логистики (28,5%), а также социальной сферы (26,9%). Самый низкий PTI, в свою очередь, был зафиксирован в сфере «Телекоммуникации и связь» (12,1%), «Информационные технологии» (13,3%) и «Маркетинг, реклама и PR» (19,9%).

Зависимость текущей долговой нагрузки (PTI) от отрасли занятости заемщиков, в %

Отрасль/специализация	01.10.2015	01.10.2016	Динамика, в п.п.
Службы охраны	34,67	30,8	-11,2
Транспорт и логистика	31,21	28,5	-8,7
Социальная сфера	н/д	26,9	-
Образование	28,39	26,5	-6,7
Общественное питание	28,95	26,3	-9,2
Юриспруденция	27,83	26,2	-5,9
Туризм и гостиничный бизнес	29,73	25,6	-13,9
Фармацевтика и медицина	н/д	25,6	-
СМИ	25,77	24,7	-4,2
Строительство	25,45	24,0	-5,7
Автосервис	26,79	23,8	-11,2
Управление персоналом	26,75	23,6	-11,8
Закупки и снабжение	25,63	23,6	-7,9
Финансы и бухгалтерия	24,56	22,3	-9,2
Самозанятость	н/д	21,6	-
Продажи	23,67	21,1	-10,9
Банки и страхование	22,64	20,6	-9,0
Маркетинг, реклама, PR	23,17	19,9	-14,1
Информационные технологии	14,77	13,3	-10,0
Телекоммуникации и связь	14,76	12,1	-18,0

Стоит отметить, что самую высокую динамику снижения долговой нагрузки заемщиков по отраслям продемонстрировали сферы «Телекоммуникации и связь» (-18,0 п.п.), «Маркетинг, реклама и PR» (-14,1 п.п.) и «Туризм и гостиничный бизнес» (-13,9 п.п.). Соответственно, самое незначительное снижение PTI отмечено в следующих отраслях: «СМИ» (-4,2 п.п.), «Строительство» (-5,7 п.п.) и «Юриспруденция» (-5,9 п.п.).

Те же тенденции по снижению долговой нагрузки характерны и для динамики PTI заемщиков в разрезе кадрового состава предприятий и организаций различных отраслей экономики. Так, за прошедший год наибольшее снижение PTI пришлось на «Инженерно-технический персонал» (-12,8 п.п.) и «Топ-менеджмент» (-6,5 п.п.). При этом единственным сегментом кадрового состава, продемонстрировавшим рост долговой нагрузки, стал «Мидл-менеджмент» (+0,4 п.п.) .

Текущая долговая нагрузка (PTI) и кадровый состав предприятий (руководящий и пр. категории персонала), в %

Персонал	01.10.2015	01.10.2016	Изменение, в п.п.
Административно-хозяйственный персонал	31,69	30,4	-4,1
Рабочие специальности	29,77	28,0	-5,9
Инженерно-технический персонал	24,66	21,5	-12,8
Мидл-менеджмент	20,42	20,5	0,4
Топ-менеджмент	16,58	15,5	-6,5

«На фоне сокращения реальных доходов российских граждан, уровень текущей долговой нагрузки остается важнейшим критерием для оценки рисков в розничном кредитовании, - говорит генеральный директор НБКИ Александр Викулин. – Поэтому для кредиторов важно учитывать как можно больше данных о заемщике для принятия кредитных решений. Аналитика НБКИ дает кредиторам возможность оценки долговой нагрузки в различных сегментах и микросегментах заемщиков, и корректировать свои кредитные политики с учетом рыночной конъюнктуры. Такой подход позволяет избежать излишней закредитованности граждан и находить перспективные направления развития розничного кредитования».