Группа компаний «Пионер» успешно разместила выпуск биржевых облигаций серии 001P-01 (идентификационный номер 4B02-01-67750-H-001P от 19.10.2016) общей номинальной стоимостью 3 млрд рублей, сроком погашения 3 года и офертой на приобретение по требованию владельцев через 1,5 года с даты размещения.
Книга заявок была закрыта 28 октября 2016 г. Первоначальный диапазон ставки первого купона был объявлен на уровне 14,00–14,50% годовых. В ходе сбора книги маркетинговый диапазон был снижен до 14,00 – 14,25% годовых, что соответствует доходности к оферте 14,49-14,76% годовых. По результатам букбилдинга эмитент принял решение об установлении ставки первого купона в размере 14,00% годовых, что соответствует доходности к оферте через 1,5 года – 14,49%. Процентные ставки 2-3 купонов равны процентной ставке первого купона.
В ходе размещения было заключено более 47 сделок.
Облигации планируются к обращению в Третьем уровне листинга.
Организаторами выпуска облигаций выступили БИНБАНК, Банк «ФК Открытие», Альфа-Банк.
Агентом по размещению выпуска выступил Банк «ФК Открытие».
SIA.RU: Главное
