ОАО “Банк ВТБ” (ВТБ) объявляет ориентировочный диапазон цены планируемого Глобального размещения обыкновенных акций (акции) и Глобальных депозитарных расписок (ГДР). Ориентировочный диапазон цены акции составляет от 11,3 до 13,9 копеек за акцию, что, по официальному курсу, установленному Банком России на 25 апреля 2007 года (25,7760 рублей за один доллар США) составляет от 8,77 долларов США до 10,79 долларов США за ГДР, представляющую имущественное право на 2 000 акций. При вышеуказанном курсе доллара США диапазон цены отражает предполагаемую капитализацию ВТБ ориентировочно от 22 845 млн. долларов США до 28 102 млн. долларов США без учета полученных в связи с Глобальным размещением средств.
Глобальное размещение состоит из предложения Акций международным институциональным инвесторам в Российской Федерации и за ее пределами, а также предложения ГДР международным институциональным инвесторам за пределами Российской Федерации. Акции также предлагаются розничным инвесторам в Российской Федерации, период подачи заявок которыми начался 9 апреля 2007 года. ВТБ намеревается зарегистрировать ГДР на Лондонской фондовой бирже. Акции допущены к торгам и включены в котировальный список «В» в Российской торговой системе (РТС) и на Московской межбанковской валютной бирже (ММВБ), код ценной бумаги VTBR.
Глобальное размещение включает в себя исключительно дополнительно выпускаемые акции. В настоящее время 99,9% акций ВТБ принадлежат Российской Федерации, в собственности которой останется не менее 75%+1 акция по итогам Глобального размещения. В распоряжение ВТБ поступят все чистые средства, полученные в ходе Глобального размещения, которые ВТБ намеревается направить преимущественно на поддержание роста объемов бизнеса, включая развитие розничных банковских операций в России.
Сити, Дойче Банк и Голдман Сакс Интернешнл являются Совместными глобальными координаторами Глобального размещения, а вместе с Ренессанс Капитал – Совместными букраннерами.
Комментарий
Андрей Костин, Президент-Председатель Правления ВТБ заявил:
“Уже на сегодняшней стадии размещения мы можем констатировать высокий интерес инвесторов к акциям нашего Банка. Очевидно, что ВТБ получил высокую оценку со стороны международного инвестиционного сообщества как лидер российской банковской системы. В течение следующих недель мы сможем продемонстрировать инвесторам уникальные характеристики и достоинства нашего бизнеса и нашу стратегию, направленную на достижение быстрого и высокодоходного роста”.
SIA.RU: Главное
