Норвежская Telenor продолжает избавляться от акций телекоммуникационной группы Veon, основной акционер которой -- структура миллиардера Михаила Фридмана. На этой неделе Telenor планирует продать 4% акций Veon примерно за $260 млн с дисконтом 7,5% к рынку. В результате ее доля в Veon снизится до 19,7%, после чего норвежская компания может продать еще 8% акций.
Veon (ранее Vimpelcom Ltd) сообщила 7 апреля, что ее акционер Telenor планирует продать 70 млн американских депозитарных акций (ADS; каждая из них представляет одну обыкновенную акцию) по цене $3,75 за штуку. По итогам торгов на Nasdaq в Нью-Йорке в четверг, 6 апреля, стоимость одной ADS Veon составляла $3,97. 7 апреля на закрытии торгов цена бумаги снизилась до $3,86.
Организаторами размещения стали Citigroup и Morgan Stanley. Сделка, как ожидается, будет закрыта 12 апреля 2017 года. Чистый доход от продажи 4% акций Veon Telenor оценила в $259,2 млн. "Это очередной шаг в процессе продажи принадлежащих нам акций Veon",-- сообщил представитель Telenor (цитата Reuters). Сейчас Telenor принадлежит 416,7 млн акций, или 23,7% Veon. После сделки у нее останется примерно 346,7 млн ADS (19,7% акций), а также трехлетние облигации на $1 млрд, конвертируемые в ADS. Также Veon перестанет фигурировать в финансовых результатах Telenor в качестве ассоциированной компании, уточняет Reuters.
Veon обслуживает по всему миру 235 млн абонентов сотовой связи. Один из ключевых ее активов -- российский "Вымпелком" (бренд "Билайн"). Крупнейший акционер Veon с долей 47,9% -- LetterOne Михаила Фридмана и партнеров. Основной акционер Telenor -- правительство Норвегии. Сейчас компания ведет мобильный бизнес в 13 странах и еще в 12 представлена через Veon.
Telenor объявила о желании выйти из капитала Vimpelcom Ltd в октябре 2015 года. Это сложный актив, где нет возможности получить полный контроль, поясняла Telenor. Telenor начала распродавать акции Vimpelcom в сентябре 2016 года. Тогда бумаги были предложены рынку с десятипроцентным дисконтом, напоминает Credit Suisse.
Telenor не может продавать акции в любой момент времени -- существуют так называемые закрытые периоды перед публикацией отчетности или после продажи предыдущего пакета. Сейчас как раз был небольшой промежуток между закрытыми периодами, и Telenor воспользовалась возможностью, отмечает аналитик Райффайзенбанка Сергей Либин. По его мнению, прибыль от сделки Telenor может инвестировать в ключевые регионы, а часть выплатить акционерам в качестве дивидендов.
Telenor продает акции Veon с дисконтом 7,5% к цене закрытия на 6 апреля, что вписывается в рамки стандартной скидки 5-10% при таких предложениях, поясняет аналитик ФК "Открытие" Александр Венгранович. Дисконт объясняется необходимостью реализовать значительный объем акций в короткие сроки, добавляет аналитик БКС Игорь Гончаров.
SIA.RU: Главное
