Ритейлер «Обувь России» официально объявил о намерении провести IPO на Московской бирже. Привлеченные средства будут направлены на увеличение розничной сети, развитие каналов дистрибуции и поставок, а также другие общекорпоративные цели.
Для реализации IPO компания зарегистрировала в Банке России решение о дополнительном выпуске акций в количестве, эквивалентном 60% от находящегося в обращении акционерного капитала. По открытой подписке планируется разместить 42 млн 396 тыс. обыкновенных акций номиналом 100 рублей. По итогам размещения ожидается, что доля акций в свободном обращении (free-float) составит приблизительно 40%.
Ожидается, что по итогам IPO будут действовать ограничения на отчуждение акций для компании и ее акционеров в течение 180 дней.
Организаторы сделки – BCS Global Markets, Citigroup, Renaissance Capital и Sberbank CIB.
Основатель и директор группы Антон Титов останется основным акционером по итогам размещения. Как сообщает Интерфакс, Титов владеет 71,4% акций компании, фонд Михаила Прохорова - 25% (вошел в число акционеров в феврале 2017 года, выкупив акции у А.Титова), еще 3,6% акций принадлежит топ-менеджменту компании.
В первом полугодии 2017 года «Обувь России» сократила выручку на 10% - до 2,7 млрд руб. Чистая прибыль компании по МСФО увеличилась в 1,4 раза, до 347,7 млн руб., EBITDA - на 28,8%, до 1,05 млрд руб.
SIA.RU: Главное
