Лизинговая компания (ЛК) «Трансфин-М» и Абсолют-банк, которыми владеет НПФ «Благосостояние», выставлены на продажу, сообщило во вторник Reuters, со ссылкой на источники.
О том, что покупателя ищут для ЛК, рассказывал “Ъ” в начале весны человек, близкий к НПФ. «"Благосостояние" давно стремится продать этот актив»,— говорит источник “Ъ” на лизинговом рынке. Переговоры сейчас ведутся, отмечает человек, близкий к компании. По данным Reuters, наиболее продуктивные переговоры ведутся с ВТБ, хотя предложения делались также Сбербанку, Газпромбанку и ГТЛК. Один из собеседников “Ъ” подтверждает, что в активной стадии переговоры именно с ВТБ. В ВТБ не стали комментировать возможную покупку «Трансфин-М».
Для Абсолют-банка также ищут покупателей, рассказали два источника “Ъ”. Среди потенциальных интересантов может быть ВТБ, который может объединить его с «Возрождением», заинтересованность в котором также высказывал госбанк, рассказал еще один из собеседников “Ъ”. В ВТБ опровергли интерес к приобретению Абсолют-банка. Также среди возможных покупателей источники “Ъ” назвали Газпромбанк, Совкомбанк, Альфа-банк. Впрочем, в этих банках никто, даже неофициально, свою заинтересованность в приобретении банка не подтвердил. Продажу банка отягчает санация Абсолют-банком Балтинвестбанка.
«Трансфин-М» входит в десятку крупнейших российских ЛК, ее лизинговый портфель, по подсчетам «Эксперт РА», на начало этого года составлял 324,7 млрд руб., а объем нового лизинга — 35,3 млрд руб. Абсолют-банк входит в топ-40 отечественных кредитных организаций. Его активы, согласно отчетности по МСФО за прошлый год, составляли 272,4 млрд руб.
Собеседники “Ъ” утверждают, что возможная продажа «Трансфин-М» и Абсолют-банка связана именно с акционированием НПФ «Благосостояние». Согласно действующему законодательству, НПФ «Благосостояние» должен быть акционирован до 1 января 2019 года. Когда это произойдет, основным акционером с долей более 50% должно стать ОАО РЖД, а это значит, что компания будет отражать в своей консолидированной отчетности финансовые показатели фонда. Источники “Ъ” указывают, что продажа указанных активов прежде всего рассматривается в связи с высокой долговой нагрузкой банка, которая негативно повлияет на отношение чистого долга к EBITDA ОАО РЖД, что, в свою очередь, может повысить стоимость будущих заимствований компании.
Продажа активов может быть связана и с проведением стресс-тестов НПФ «Благосостояние», которые также начнутся в следующем году,— они обязательны для акционированных фондов. Фонд ищет оптимальные пути для их прохождения, уточнил один из собеседников “Ъ”.
По мнению директора группы рейтингов финансовых институтов АКРА Юрия Ногина, продажа Абсолют-банка, который является непрофильным активом для РЖД, выглядит разумным решением. «"Трансфин-М" — другая инвестиционная история, близкая ОАО РЖД. Поэтому в первом случае возможен дисконт, лизинговая компания может быть продана по вполне рыночной цене»,— говорит он. Источник “Ъ”, близкий к НПФ «Благосостояние», считает, что «Трансфин-М» можно продать за 35–40 млрд руб., а Абсолют-банк за 0,6 капитала.
Илья Усов, Виталий Солдатских, Светлана Самусева
SIA.RU: Главное
