НЕФТЬ и ГАЗ. Небольшой рост цен на фоне взрывов в Нигерии
АНОНС: Ожидаем в ближайшее время установление умеренного восходящего
движения в связи с перебоями в поставках из Нигерии и увеличением
спроса во втором квартале.
Главное:
- Взрывы в Нигерии на нефтяных объектах беспокоят инвесторов
- Рост запасов нефти и бензина в США
- Восстановление проектных мощностей на НПЗ после
профилактических работ
В деталях:
В четверг мировые цены на нефть немного повысились, марка Brent
прибавила 67 центов, а марка WTI подорожала только на 26 центов. Курс
продолжает консолидироваться. У участников торгов два фактора для
движения - один для роста, другой для падения. За снижение котировок
выступают данные по запасам нефти и нефтепродуктов в США, которые
выросли больше прогнозов, причем прервалась череда падения запасов
бензина, что существенно успокоило инвесторов. Однако данные о взрывах
на нефтепроводах в Нигерии и сокращение производства нефти вновь
усилило опасения участников рынка. В результате на рынке
сформировалось некоторое равновесие сил, но в ближайшее время
дальнейшее направление движение будет выбрано. В Нигерии боевики
подорвали три нефтепровода, из-за чего итальянская Eni приостановила
добычу в размере 150.000 баррелей в сутки. В пятом по величине
экспортере нефти в мире теперь простаивает порядка 28% производства.
Также беспокоят участников рынка и ожидания увеличения спроса во
втором квартале, а также приближение сезона ураганов. Напомним, что
ураган Катрина нанес огромный ущерб нефтяной отрасли и другим объектам
в США, а цены на нефть подскочили выше $70 за баррель и ставили
исторические рекорды.
Ожидаем в ближайшее время установление умеренного восходящего движения
в связи с перебоями в поставках из Нигерии и увеличением спроса во
втором квартале. Добавит масла в огонь и развитие ситуации с
противостоянием запада и Ирана по поводу ядерных амбиций Тегерана.
Технический взгляд:
С технической точки зрения очень похоже, что формируется фигура
технического анализа флаг, которая в классическом определении является
фигурой продолжения движения, однако важно направление пробоя, в
сторону которого стоит играть. Вопреки классическим канонам мы ожидаем
пробой формации вверх и установление умеренного восходящего тренда.
Хорошая поддержка проходит в районе $59,5-$60,5 за баррель. Сегодня
ожидаем легкую позитивную динамику в рамках разведки обороны медведей.
В ближайшее время вероятна попытка проверить на прочность
сопротивление на уровне $63. Рост цен во вторник продемонстрировал
готовность инвесторов покупать. В случае восстановления восходящей
динамики нефтяных фьючерсов будет оказана сильная поддержка акциям
российских нефтяных компаний, которые в последнее время выглядят
существенно хуже бумаг других секторов. Также текущие уровни цен на
нефть являются очень привлекательными для покупки, что усилит
вероятность возобновления роста. Индикаторы MACD и RSI показывают
спокойную негативную динамику. В среднесрочном плане нельзя исключать
и вероятность похода в район верхней границы среднесрочного
восходящего канала в район $72-$73.
Статистика:
По данным Управления энергетической информации (EIA), запасы нефти в
США выросли за неделю, завершившуюся 4 мая 2007 года, на 5,6 млн.
баррелей до 341,2 млн. баррелей, запасы бензина выросли на 0,4 млн.
баррелей до 193,5 млн. баррелей, запасы дистиллятов выросли на 1,7
млн. баррелей до 118,8 млн. баррелей.
Эксперты ожидали, что запасы бензина выросли на 0,1 млн. баррелей за
неделю, завершившуюся 4 мая, запасы нефти выросли на 0,9 миллион
баррелей. Запасы дистиллятов, как прогнозировалось, должны были
увеличиться на 0,5 миллиона баррелей.
По данным Американского института нефти (API), запасы нефти в США за
неделю, завершившуюся 4 мая, выросли на 0,971 миллиона баррелей до
344,778 миллиона баррелей.
Запасы бензина увеличились на 0,937 миллиона баррелей до 199,230
миллиона баррелей. Запасы дистиллятов сократились на 0,626 миллиона
баррелей до 119,052 миллиона баррелей.
По итогам торгов:
В Лондоне на Международной нефтяной бирже стоимость июньских
фьючерсных контрактов на Brent повысилась на $0,67 и составила
$66,22/барр.
Торги по нефтяным июньским фьючерсам на Нью-Йоркской товарной бирже
закрылись на отметке $61,81/барр, что на $0,26 выше предыдущего
закрытия.
Июньские контракты на неэтилированный бензин повысились на $0.0952 и
составили $2,3261/галл.
Печное топливо подорожало на $0,0467 и на закрытие составило
$1,8625/галл.
Июньские контракты на газ подешевели на $0,006 и на закрытие составили
$7,726 за млн. БТЕ (British thermal units).
Сегодня на 6:40 МСК в системе электронных торгов Access на
Нью-Йоркской товарной бирже стоимость нефти июньской поставки
понизилась на $0,05 и составила $61,76 за баррель.
МЕТАЛЛЫ. На рынке металлов продажи усилились
Главное:
- Укрепление доллара
- Фиксация спекулянтами прибыли
- Обвал американских индексов после длительного ралли
В деталях:
В четверг на рынке металлов наблюдалось существенное снижение цен на
фоне обвала на американских рынках, которые снизились почти на 1,5%, а
также укреплении американской валюты по отношению к евро. Исключением
стал никель, который подорожал на 1,65% на фоне недостатка металла на
рынке и высокого спроса. Небольшую поддержку ценам оказало подорожание
нефти. Алюминий ускорил падение на фоне новости о планах снижении
Европейским союзом пошлины на ввоз алюминия с 6% до 3% для увеличения
импорта металла из России. Российские компании являются основными
поставщиками цветного металла в страны ЕС. В прошлом году ЕС
импортировал около 2,3 млн. тонн первичного алюминия, из них более чем
1,4 млн. тонн облагались таможенной пошлиной в размере 6%.
Золото упало более чем на 2%, удержавшись только в районе поддержки на
$660-$665 за унцию. Платина после обновления исторического максимума в
понедельник уже третий день корректируется, что обусловлено фиксацией
результатов трейдерами.
Стоит отметить медь, которая пробила поддержку в районе $3,6 и теперь
у нее есть все шансы сходить на следующий уровень поддержки на $3,45
за фунт.
Падение американских рынков почти на 1,5% спровоцировало спекулятивные
продажи в металлах. Однако после столь резкого падения возможно
формирование отскока. Поддержка со стороны роста нефтяных котировок
была бы очень кстати.
По итогам торгов:
Майские контракты на алюминий (COMEX) подешевели на $0,02 (-1,55%),
закрывшись на $1,2625 за фунт.
Майские контракты на медь (COMEX) понизились на $0,1115 (-3,03%),
закрывшись на $3,5640 за унц.
Июньские контракты на палладий (NYMEX) подешевели на $6,65 (-1,82%) и
на закрытие составили $363,75/тр. унц.
Никель на LME повысился на $855 (+1,65%) и закрылся на уровне $52 675
за тонну.
Майские контракты на золото (COMEX) подешевели на $15,2 (-2,22%), и
составили $665,1/тр. унц.
Майские контракты на серебро (COMEX) понизилось на $0,321 (-2,4%),
закрывшись на $13,04/тр. унц.
Июньские контракты на платину (NYMEX) подешевели на $15,3 (-1,14%) и
на закрытие составили 1324,2/тр. унц.
Справка:
1 ФУНТ = 453,592 гр.
1 тр. унц. = 31,1035 гр.
COMEX - Commodity Exchange of N.Y.
NYMEX - N.Y. Merchantile Exchange
LME - London Metal Exchange
SIA.RU: Главное
