НЕФТЬ и ГАЗ. Попытка прорыва
АНОНС: Ожидаем возобновления роста и повторная попытка тестирования
сопротивления на $63 за барр. Данные по запасам вышли весьма
оптимистичные, но на следующей неделе мы ожидаем ухудшения ситуации и
снижение запасов бензина.
Главное:
- Ситуация в Нигерии начинает улучшаться
- Рост запасов нефти и бензина в США
- Проблемы на некоторых НПЗ сохраняются
В деталях:
В среду мировые цены на нефть продемонстрировали снижение стоимости на
фоне роста запасов нефти и нефтепродуктов в США немного больше
прогнозов экспертов. Снижению способствовал и тот факт, что в Нигерии
протесты населения постепенно успокаиваются.
Напомним, что несколько нефтяных компаний вынуждены был сократить
поставки из Нигерии, а также эвакуировать часть персонала после
террактов повстанцев на нефтяных объектах. Так Royal Dutch Shell была
вынуждена сократить добычу на 170.000 баррелей в сутки и объявить
форс-мажор на принадлежащем ей нефтеналивном терминале Bonny,
поскольку протестующие сельские жители блокировали часть нефтепровода,
по которому нефть поступала на терминал. Итальянская Eni приостановила
добычу в размере 150.000 баррелей в сутки. Атаки повстанцев к
настоящему времени привели к сокращению добычи нефти почти на 1 млн.
баррелей в сутки, или примерно на 30 % от общей мощности добычи в
Нигерии.
Поддерживает цены и способствует игре на повышение и проблемы на
нескольких НПЗ. Крупнейшая шведская нефтяная компания Preem Petroleum
эвакуировала своих рабочих с НПЗ в Гетеборге после пожара, который
произошел 13 мая в ходе ввода в эксплуатацию после 5 месяцев планового
ремонта. Также поставки бензина из Европы в США могут сократиться
из-за недозагрузки европейских НПЗ сырьем. Нехватка нефти для
переработки может возникнуть в связи с падением поставок из Нигерии.
Компания Valero Energy сообщила о неполадках на своем
нефтеперерабатывающем заводе в Техасе.
Ожидаем в ближайшее время возобновление роста цен и установление
умеренного восходящего движения Данные по запасам вышли весьма
оптимистичные, но на следующей неделе мы ожидаем ухудшения ситуации и
снижение запасов бензина, что добавит еще один повод для беспокойства.
Технический взгляд:
С технической точки зрения цена на нефть марки WTI после пробоя
сопротивления на $63 не смогла закрепиться выше и после публикации
хороших данных по запасам нефти и бензина не смогла удержать
завоеванные территории. В результате под давлением технических и
фундаментальных факторов цена скорректировалась к поддержке в районе
$62-$62,5 за баррель. Однако в ближайшие дни возможна повторная атака
покупателей и пробой сопротивления на $63. В настоящий момент
стоимость черного золота тяготеет к росту чему способствует как
техническая так и фундаментальная картина. Хорошая поддержка проходит
в районе $59,5-$60,5 за баррель и ниже нее движение цен в ближайшее
время ожидать не стоит. В случае восстановления восходящей динамики
нефтяных фьючерсов будет оказана сильная поддержка акциям российских
нефтяных компаний, которые в последнее время выглядят существенно хуже
бумаг других секторов. Также текущие уровни цен на нефть являются
очень привлекательными для покупки, что усилит вероятность
возобновления роста. Индикаторы MACD и RSI показывают возможное
завершение нисходящего движения и установление повышательной динамики.
В среднесрочном плане существует хорошая вероятность похода в район
верхней границы среднесрочного восходящего канала в район $72-$73.
Статистика:
Данные по запасам нефти и нефтепродуктов, опубликованные 16 мая 2007
года.
По данным Управления энергетической информации (EIA) запасы нефти в
США выросли за неделю, завершившуюся 4 мая 2007 года на 1,0 миллион
баррелей до 342,2 миллиона баррелей, запасы бензина выросли на 1,7
миллиона баррелей до 195,2 миллиона баррелей, запасы дистиллятов
выросли на 1,0 миллион баррелей до 119,8 миллиона баррелей.
Эксперты ожидали, что запасы бензина выросли на 1,1 миллион баррелей
за неделю, завершившуюся 11 мая, запасы нефти повысились на 0,1
миллион баррелей. Запасы дистиллятов, как прогнозировалось, должны
были увеличиться на 1,4 миллиона баррелей.
По итогам торгов:
В Лондоне на Международной нефтяной бирже стоимость июньских
фьючерсных контрактов на Brent понизилась на $0,10, и составила
$68,01/барр.
Торги по нефтяным июньским фьючерсам на Нью-Йоркской товарной бирже
закрылись на отметке $62,55/барр, что на $0,62 ниже предыдущего
закрытия.
Июньские контракты на неэтилированный бензин повысились на $0.0354 и
составили $2,337/галл.
Печное топливо подешевело на $0,0232 и на закрытие составило
$1,867/галл.
Июньские контракты на газ подорожали на $0,026 и на закрытие составили
$7,89 за млн. БТЕ (British thermal units).
Сегодня на 6:40 МСК в системе электронных торгов Access на
Нью-Йоркской товарной бирже стоимость нефти июньской поставки
повысилась на $0,14 и составила $62,69 за баррель.
МЕТАЛЛЫ. Вторая волна снижения после отскока
Главное:
- Позитив на фондовых рынках не сдержал распродажи
- Укрепление курса доллара способствовало снижению цен.
- Снижение цен на нефть оказало давление
- Вторая волна снижения
В деталях:
В среду на рынке металлов началась вторая волна продаж, развитию
которой способствовало снижение цен на черное золото и укрепление
курса доллара. Также способствовали падению и продажи спекулянтов. Не
смог удержать снижение цен ни позитивная статистика по США ни рост
американских индексов. Число домов, строительство которых началось в
США, выросло в апреле 2007 года по сравнению с предыдущим месяцем на
2,5% после роста на 0,3% в марте 2007 года, сообщило министерство
торговли. С учетом сезонных факторов число открытых строительных
площадок в США составило в апреле 2007 года 1,528 миллиона против
1,491 миллиона в предыдущем месяце и прогнозе на уровне 1,490
миллиона.
Стоит отметить золото, которое резко подешевело и вернулось к
поддержке на $660 за унцию. Снижение происходит на фоне продаж
спекулянтов, т.к. там накопилось много лонгов. Снижение курса
происходит даже на фоне того, что Мировой спрос на золото вырос в
первом квартале 2007 года на 4,0 процента до 831,7 тонны в годовом
исчислении благодаря тому, что менее волатильные цены увеличили
потребление ювелирной промышленности, говорится в докладе World Gold
Council. Общий спрос ювелиров вырос на 17 процентов в годовом
исчислении до 572,8 тонны благодаря Индии, Китаю, странам Ближнего
Востока и США.
Платина продолжает консолидироваться под историческими максимумами.
Курс нарисовал фигуру технического анализа "флаг", который как правило
говорит о продолжении предыдущего движения. Поэтому если фигура будет
пробита в соответствии с классическими канонами, то мы увидим цену на
платину в районе $1380-$1400 за унцию.
Медь также продолжила коррекцию, которая вполне нормально укладывается
в нормальные коррекционные уровни после резкого и длительного роста.
Целью снижение остается уровень $3,3 за фунт.
Пока сложно сказать о дальнейшем направлении движения - участники
рынка пока не готовы вновь покупать. Мы пока пессимистично смотрим на
рынок.
По итогам торгов:
Майские контракты на алюминий (COMEX) подешевели на $0,008 (+0,63%),
закрывшись на $1,26 за фунт.
Майские контракты на медь (COMEX) понизились на $0,1095 (-3,09%),
закрывшись на $3,424 за унц.
Июньские контракты на палладий (NYMEX) подешевели на $0,95 (-0,26 %) и
на закрытие составили $357,5/тр. унц.
Никель на LME понизились на $350 (-0,67%) и закрылся на уровне $52 000
за тонну.
Майские контракты на золото (COMEX) подешевели на $12,8 (-1,9%), и
составили $660,2/тр. унц.
Майские контракты на серебро (COMEX) понизились на $0,383 (-2,89%),
закрывшись на $12,843/тр. унц.
Июньские контракты на платину (NYMEX) подешевели на $13,8 (-1,03%) и
на закрытие составили 1325,8/тр. унц.
Cправка:
1 ФУНТ = 453,592 гр.
1 тр. унц. = 31,1035 гр.
COMEX - Commodity Exchange of N.Y.
NYMEX - N.Y. Merchantile Exchange
LME - London Metal Exchange
АНОНС: Ожидаем возобновления роста и повторная попытка тестирования
сопротивления на $63 за барр. Данные по запасам вышли весьма
оптимистичные, но на следующей неделе мы ожидаем ухудшения ситуации и
снижение запасов бензина.
Главное:
- Ситуация в Нигерии начинает улучшаться
- Рост запасов нефти и бензина в США
- Проблемы на некоторых НПЗ сохраняются
В деталях:
В среду мировые цены на нефть продемонстрировали снижение стоимости на
фоне роста запасов нефти и нефтепродуктов в США немного больше
прогнозов экспертов. Снижению способствовал и тот факт, что в Нигерии
протесты населения постепенно успокаиваются.
Напомним, что несколько нефтяных компаний вынуждены был сократить
поставки из Нигерии, а также эвакуировать часть персонала после
террактов повстанцев на нефтяных объектах. Так Royal Dutch Shell была
вынуждена сократить добычу на 170.000 баррелей в сутки и объявить
форс-мажор на принадлежащем ей нефтеналивном терминале Bonny,
поскольку протестующие сельские жители блокировали часть нефтепровода,
по которому нефть поступала на терминал. Итальянская Eni приостановила
добычу в размере 150.000 баррелей в сутки. Атаки повстанцев к
настоящему времени привели к сокращению добычи нефти почти на 1 млн.
баррелей в сутки, или примерно на 30 % от общей мощности добычи в
Нигерии.
Поддерживает цены и способствует игре на повышение и проблемы на
нескольких НПЗ. Крупнейшая шведская нефтяная компания Preem Petroleum
эвакуировала своих рабочих с НПЗ в Гетеборге после пожара, который
произошел 13 мая в ходе ввода в эксплуатацию после 5 месяцев планового
ремонта. Также поставки бензина из Европы в США могут сократиться
из-за недозагрузки европейских НПЗ сырьем. Нехватка нефти для
переработки может возникнуть в связи с падением поставок из Нигерии.
Компания Valero Energy сообщила о неполадках на своем
нефтеперерабатывающем заводе в Техасе.
Ожидаем в ближайшее время возобновление роста цен и установление
умеренного восходящего движения Данные по запасам вышли весьма
оптимистичные, но на следующей неделе мы ожидаем ухудшения ситуации и
снижение запасов бензина, что добавит еще один повод для беспокойства.
Технический взгляд:
С технической точки зрения цена на нефть марки WTI после пробоя
сопротивления на $63 не смогла закрепиться выше и после публикации
хороших данных по запасам нефти и бензина не смогла удержать
завоеванные территории. В результате под давлением технических и
фундаментальных факторов цена скорректировалась к поддержке в районе
$62-$62,5 за баррель. Однако в ближайшие дни возможна повторная атака
покупателей и пробой сопротивления на $63. В настоящий момент
стоимость черного золота тяготеет к росту чему способствует как
техническая так и фундаментальная картина. Хорошая поддержка проходит
в районе $59,5-$60,5 за баррель и ниже нее движение цен в ближайшее
время ожидать не стоит. В случае восстановления восходящей динамики
нефтяных фьючерсов будет оказана сильная поддержка акциям российских
нефтяных компаний, которые в последнее время выглядят существенно хуже
бумаг других секторов. Также текущие уровни цен на нефть являются
очень привлекательными для покупки, что усилит вероятность
возобновления роста. Индикаторы MACD и RSI показывают возможное
завершение нисходящего движения и установление повышательной динамики.
В среднесрочном плане существует хорошая вероятность похода в район
верхней границы среднесрочного восходящего канала в район $72-$73.
Статистика:
Данные по запасам нефти и нефтепродуктов, опубликованные 16 мая 2007
года.
По данным Управления энергетической информации (EIA) запасы нефти в
США выросли за неделю, завершившуюся 4 мая 2007 года на 1,0 миллион
баррелей до 342,2 миллиона баррелей, запасы бензина выросли на 1,7
миллиона баррелей до 195,2 миллиона баррелей, запасы дистиллятов
выросли на 1,0 миллион баррелей до 119,8 миллиона баррелей.
Эксперты ожидали, что запасы бензина выросли на 1,1 миллион баррелей
за неделю, завершившуюся 11 мая, запасы нефти повысились на 0,1
миллион баррелей. Запасы дистиллятов, как прогнозировалось, должны
были увеличиться на 1,4 миллиона баррелей.
По итогам торгов:
В Лондоне на Международной нефтяной бирже стоимость июньских
фьючерсных контрактов на Brent понизилась на $0,10, и составила
$68,01/барр.
Торги по нефтяным июньским фьючерсам на Нью-Йоркской товарной бирже
закрылись на отметке $62,55/барр, что на $0,62 ниже предыдущего
закрытия.
Июньские контракты на неэтилированный бензин повысились на $0.0354 и
составили $2,337/галл.
Печное топливо подешевело на $0,0232 и на закрытие составило
$1,867/галл.
Июньские контракты на газ подорожали на $0,026 и на закрытие составили
$7,89 за млн. БТЕ (British thermal units).
Сегодня на 6:40 МСК в системе электронных торгов Access на
Нью-Йоркской товарной бирже стоимость нефти июньской поставки
повысилась на $0,14 и составила $62,69 за баррель.
МЕТАЛЛЫ. Вторая волна снижения после отскока
Главное:
- Позитив на фондовых рынках не сдержал распродажи
- Укрепление курса доллара способствовало снижению цен.
- Снижение цен на нефть оказало давление
- Вторая волна снижения
В деталях:
В среду на рынке металлов началась вторая волна продаж, развитию
которой способствовало снижение цен на черное золото и укрепление
курса доллара. Также способствовали падению и продажи спекулянтов. Не
смог удержать снижение цен ни позитивная статистика по США ни рост
американских индексов. Число домов, строительство которых началось в
США, выросло в апреле 2007 года по сравнению с предыдущим месяцем на
2,5% после роста на 0,3% в марте 2007 года, сообщило министерство
торговли. С учетом сезонных факторов число открытых строительных
площадок в США составило в апреле 2007 года 1,528 миллиона против
1,491 миллиона в предыдущем месяце и прогнозе на уровне 1,490
миллиона.
Стоит отметить золото, которое резко подешевело и вернулось к
поддержке на $660 за унцию. Снижение происходит на фоне продаж
спекулянтов, т.к. там накопилось много лонгов. Снижение курса
происходит даже на фоне того, что Мировой спрос на золото вырос в
первом квартале 2007 года на 4,0 процента до 831,7 тонны в годовом
исчислении благодаря тому, что менее волатильные цены увеличили
потребление ювелирной промышленности, говорится в докладе World Gold
Council. Общий спрос ювелиров вырос на 17 процентов в годовом
исчислении до 572,8 тонны благодаря Индии, Китаю, странам Ближнего
Востока и США.
Платина продолжает консолидироваться под историческими максимумами.
Курс нарисовал фигуру технического анализа "флаг", который как правило
говорит о продолжении предыдущего движения. Поэтому если фигура будет
пробита в соответствии с классическими канонами, то мы увидим цену на
платину в районе $1380-$1400 за унцию.
Медь также продолжила коррекцию, которая вполне нормально укладывается
в нормальные коррекционные уровни после резкого и длительного роста.
Целью снижение остается уровень $3,3 за фунт.
Пока сложно сказать о дальнейшем направлении движения - участники
рынка пока не готовы вновь покупать. Мы пока пессимистично смотрим на
рынок.
По итогам торгов:
Майские контракты на алюминий (COMEX) подешевели на $0,008 (+0,63%),
закрывшись на $1,26 за фунт.
Майские контракты на медь (COMEX) понизились на $0,1095 (-3,09%),
закрывшись на $3,424 за унц.
Июньские контракты на палладий (NYMEX) подешевели на $0,95 (-0,26 %) и
на закрытие составили $357,5/тр. унц.
Никель на LME понизились на $350 (-0,67%) и закрылся на уровне $52 000
за тонну.
Майские контракты на золото (COMEX) подешевели на $12,8 (-1,9%), и
составили $660,2/тр. унц.
Майские контракты на серебро (COMEX) понизились на $0,383 (-2,89%),
закрывшись на $12,843/тр. унц.
Июньские контракты на платину (NYMEX) подешевели на $13,8 (-1,03%) и
на закрытие составили 1325,8/тр. унц.
Cправка:
1 ФУНТ = 453,592 гр.
1 тр. унц. = 31,1035 гр.
COMEX - Commodity Exchange of N.Y.
NYMEX - N.Y. Merchantile Exchange
LME - London Metal Exchange
SIA.RU: Главное
