НЕФТЬ и ГАЗ. Продолжаем консолидироваться. МЕТАЛЛЫ. Сползание вниз продолжается, -- Илья Черепанов, "Брокеркредитсервис"

НЕФТЬ и ГАЗ. Продолжаем консолидироваться

АНОНС: На прорыв не решились, но подготовка продолжается. Сегодня рост будет сдерживаться ростом запасов бензина в США. Ожидаем легкую позитивную динамику.

Главное:
-       ОПЕК заявил, что повысит квоты только после снижения запасов нефти и нефтепродуктов
-       Проблемы на НПЗ сохраняются
-       Добыча в Нигерии полностью не восстановлена
-       Циклон в Аравийском море способствует снижению поставок из Омана

В деталях:
В среду мировые цены на нефть продемонстрировали небольшой прирост. Рост цен на черное топливо существенно сдержали данные по запасам нефти и нефтепродуктов в США. Запасы нефти незначительно повысились, а
рост запасов бензина превысил прогнозы экспертов. Основными факторами для роста по-прежнему выступают проблемы на НПЗ, снижение поставок из Нигерии из-за атак боевиков. К существующим проблемам добавился еще
один важный фактор риска - это циклон в Аравийском море. По прогнозам, циклон должен пройти вблизи северо-восточной оконечности Омана, где расположены экспортный терминал сжиженного природного газа мощностью
10 млн. тонн в год в Суре и нефтяной терминал в городе Мина эль-Фахал, с которого отгружается вся идущая на экспорт оманская нефть, объем которой, по оценкам, составляет 650.000 баррелей в сутки. Ожидалось, что шторм потеряет силу к тому времени, как он достигнет этих объектов, однако власти Омана утром закрыли терминал в Суре, и позже
могут закрыть объект в Мина эль-Фахале. Немного успокаивающим фактором является то, что Саудовская Аравия и ОАЭ должны оказаться за пределами охвата шторма.
Росту нефтяных цен будет способствовать и заявление генерального секретаря ОПЕК Абдуллы аль-Бадри, который сказал, что ОПЕК необходимо увидеть доказательства стабильного сокращения запасов нефти в странах-потребителях прежде, чем нефтяной картель примет решение увеличить добычу. По его мнению тенденция сокращения должна быть
продолжительной в течении разумного количества времени прежде, чем ОПЕК предпримет необходимые действия.
Не стоит забывать и иранскую ядерную программу, которая по прежнему беспокоит западные страны, а любое резкое заявление лидеров из Тегерана сможет способствовать всплеску цен на черное золото.
Сегодня ожидаю легкую позитивную динамику цен, а если уровень в $66,5 будет пробит, то возможно ускорение роста.

Технический взгляд:
С технической точки зрения цена на нефть марки WTI продолжила консолидацию под сопротивлением на уровне верхней границы краткосрочного нисходящего канала в районе $66,5. Сегодня вполне возможна попытка взять этот уровень и ускориться. Сейчас наблюдаются умеренные покупки на азиатских торгах, а участники рынка пристально
следят за циклоном в Аравийском море. Ближайшая поддержка располагается в районе $65. Если цена вырвется за рамки канала, то вероятен рост в район $68-$69 за баррель. Позитивная динамика нефтяных цен оказывает сильную поддержку российским нефтяным компаниям, акции которых в настоящее время находятся на весьма низких и привлекательных
уровнях. Также текущие уровни цен на нефть пока остаются привлекательными для покупки. Индикаторы MACD и RSI показывают начало восходящего движения и установление повышательной динамики. В среднесрочном плане существует хорошая вероятность похода в район нижней границы среднесрочного восходящего канала в район $70-$71.

Статистика:

Данные по запасам нефти и нефтепродуктов в США за неделю, завершившуюся 1 июня 2007

Запасы нефти в США выросли за неделю на 100.000 баррелей до 342,3 миллиона баррелей, запасы бензина - на 3,5 миллиона баррелей до 201,5 миллиона, запасы дистиллятов - на 1,9 миллиона баррелей до 122,3 миллиона.
Аналитики прогнозировали, что запасы нефти вырастут на 300.000 баррелей, запасы бензина - на 1,4 миллиона баррелей, а запасы дистиллятов, куда входит и печное топливо, - на 800.000 баррелей.

По данным API (Американский институт нефти), запасы нефти в США за неделю снизились на 5,7 миллиона баррелей до 346,4 миллиона баррелей. Запасы бензина увеличились на 7,2 миллиона баррелей до 208,5 миллиона
баррелей. Запасы дистиллятов выросли на 3,5 миллиона баррелей до 124,9 миллиона баррелей.

По итогам торгов:

В Лондоне на Международной нефтяной бирже стоимость июльских
фьючерсных контрактов на Brent повысилась на $0,57, и составила
$71,02/барр.

Торги по нефтяным июльским фьючерсам на Нью-Йоркской товарной бирже закрылись на отметке $65,96/барр, что на $0,35 выше предыдущего закрытия.

Июльские контракты на неэтилированный бензин понизился на $0.0169 и составили $2,1904/галл.

Печное топливо подорожало на $0.0093 и на закрытие составило $1,9737/галл.

Июньские контракты на газ подорожал на $0,016 и на закрытие составили $8,08 за млн. БТЕ (British thermal units).

Сегодня на 6:45 МСК в системе электронных торгов Access на Нью-Йоркской товарной бирже стоимость нефти июльской поставки повысилась на $0,06 и составила $66,02 за баррель.

МЕТАЛЛЫ. Сползание вниз продолжается

Главное:
- Привлекательные уровни продолжают поддерживать цены
- Подорожание нефти оказывает поддержку металлам
- Укрепление курса доллара способствует покупкам

В деталях:
В среду на рынке металлов небольшие продажи продолжились. По нашему мнению металлы пока имеют потенциал роста и продавать пока рано особенно учитывая высокую вероятность продолжения роста цен на нефть.
Снижение курса доллара также поддерживает котировки и подешевевшие металлы остаются привлекательными как непосредственным потребителям, так и спекулянтам, которые продолжают вкладывать спекулятивные
средства в рынок металлов. Возобновлению роста цен будут способствовать техническое состояние на рынке металлов.
Прирост цен продемонстрировали только палладий и платина. Отдельно отмечу никель, который продолжает дешеветь, снизившийся вчера на 1,32%.
Южнокорейская госкомпания Korea Resources Corp. собирается в этом году начать закупать металлы стратегического значения в целях создания запасов, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на руководство
компании. Предполагается, что запасы будут покрывать двухмесячный объем потребления таких металлов, как хром, молибден и палладий. За следующие 10 лет сумма закупок составит 175,5 млрд. вон ($189 млн.).
Сегодня ожидаю в начале торговой сессии снижения на фоне падения американских индексов почти на процент, а во второй половине дня возможно увеличение покупок на рынке.

По итогам торгов:
Июньские контракты на алюминий (COMEX) понизились на $0,01 (-0,8%), закрывшись на $1,2285 за фунт.
Июньские контракты на медь (COMEX) понизились на $0,0515 (-1,49%), закрывшись на $3,4465 за унц.
Июньские контракты на палладий (NYMEX) подорожали на $3,30 (+0,9%) и на закрытие составили $369,65/тр. унц.

Никель на LME понизился на $625 (-1,32%) и закрылся на уровне $46 700 за тонну.

Июньские контракты на золото (COMEX) подешевели на $0,3 (-0,04%), и составили $669,3/тр. унц.
Июньские контракты на серебро (COMEX) понизились на $0,093 (-0,67%), закрывшись на $13,664/тр. унц.
Июльские контракты на платину (NYMEX) подорожала $1,3 (+0,1%) и на закрытие составили 1300,1/тр. унц.

Справка:
1 ФУНТ = 453,592 гр.
1 тр. унц. = 31,1035 гр.

COMEX - Commodity Exchange of N.Y.
NYMEX - N.Y. Merchantile Exchange
LME - London Metal Exchange