О том, что фонд Morgan Stanley Principal Investments (MSPI) приобретает крупный пакет акций Gallery Media Group Ltd, а сама
компания выпускает высокодоходные облигации с безденежными купонными выплатами (PIK), сообщило в пятницу агентство Standard & Poors (S&P). По его данным, MSPI покупает около 21% акций Gallery. Гендиректор Gallery Салим Тарани уточнил, что фонд выкупает допэмиссию в размере 13,3% за $50 млн, а остальные акции затем приобретет за $25 млн у
миноритариев -- Владислава Захаровского, Анатолия и Юрия Мостовых. Вся компания таким образом была оценена в $357 млн.
Gallery Media Group Ltd -- игрок номер два на рынке наружной рекламы России. Владеет 39 тыс. рекламоносителей различных форматов в 34 городах, в том числе более 29 тыс. в Москве. После допэмиссии Baring Vostok Capital Partners и ЕБРР управляют 46% акций, основатели компании Анатолий и Юрий Мостовые -- 24%, менеджмент -- 9%. В 2006 году выручка Gallery составила почти $77,9 млн (+133%), скорректированная EBITDA -- $18,9 млн (+125%). В первом квартале 2007 года выручка Gallery выросла до $24,1 (+107%), EBITDA -- до $4,3 млн (+44%), но компания показала чистый убыток в $1,94 млн.
Аналитик инвестбанка "Траст" Алексей Демкин называет появление MS среди акционеров Gallery "индикатором для инвесторов". "Для оператора это не только денежные ресурсы для дальнейшего развития,-- говорит он.-- Войдя в Gallery, МS
показал, что компания и рынок наружной рекламы перспективны". Источник в Gallery сообщил Ъ, что компания готовится купить более десяти операторов в России. По данным директора департамента корпоративных финансов Дойче Банка
Антона Иншутина, речь идет примерно о 16 фирмах.
Тимур Ъ-Бордюг
компания выпускает высокодоходные облигации с безденежными купонными выплатами (PIK), сообщило в пятницу агентство Standard & Poors (S&P). По его данным, MSPI покупает около 21% акций Gallery. Гендиректор Gallery Салим Тарани уточнил, что фонд выкупает допэмиссию в размере 13,3% за $50 млн, а остальные акции затем приобретет за $25 млн у
миноритариев -- Владислава Захаровского, Анатолия и Юрия Мостовых. Вся компания таким образом была оценена в $357 млн.
Gallery Media Group Ltd -- игрок номер два на рынке наружной рекламы России. Владеет 39 тыс. рекламоносителей различных форматов в 34 городах, в том числе более 29 тыс. в Москве. После допэмиссии Baring Vostok Capital Partners и ЕБРР управляют 46% акций, основатели компании Анатолий и Юрий Мостовые -- 24%, менеджмент -- 9%. В 2006 году выручка Gallery составила почти $77,9 млн (+133%), скорректированная EBITDA -- $18,9 млн (+125%). В первом квартале 2007 года выручка Gallery выросла до $24,1 (+107%), EBITDA -- до $4,3 млн (+44%), но компания показала чистый убыток в $1,94 млн.
Аналитик инвестбанка "Траст" Алексей Демкин называет появление MS среди акционеров Gallery "индикатором для инвесторов". "Для оператора это не только денежные ресурсы для дальнейшего развития,-- говорит он.-- Войдя в Gallery, МS
показал, что компания и рынок наружной рекламы перспективны". Источник в Gallery сообщил Ъ, что компания готовится купить более десяти операторов в России. По данным директора департамента корпоративных финансов Дойче Банка
Антона Иншутина, речь идет примерно о 16 фирмах.
Тимур Ъ-Бордюг
SIA.RU: Главное
