В ноябре крупнейшие коммерческие банки начали сокращать объемы кредитования юридических лиц. Банки идут на это ради повышения качества корпоративного кредитного портфеля. Однако пока его качество не повышается, а предприятия, оставшись без заемных средств, будут снимать деньги на текущую деятельность с депозитов, что приведет к их дальнейшему уменьшению, прогнозируют эксперты.
"Ъ" проанализировал деятельность банков, входящих в десятку крупнейших. Для расчетов использовались данные оборотной ведомости по счетам бухучета (форма 101) на 1 декабря 2008 года, предоставленные Альфа-банком, Юникредит банком, Райффайзенбанком, Росбанком, ВТБ и ВТБ 24.
В ноябре резко сократился объем средств компаний на счетах и депозитах, свидетельствует отчетность упомянутых банков. Отток средств юридических лиц с депозитов Райффайзенбанка за ноябрь составил более 40%. Как пояснила член правления Райффайзенбанка Оксана Панченко, многие клиенты, например компании-экспортеры, размещают часть выручки на краткосрочных депозитах, из-за этого объем депозитов постоянно колеблется и мог уже частично восстановиться после отчетной даты. Объем средств юрлиц на депозитах ВТБ и Юникредит банка снизился на 25 и 21,9% соответственно, потери Росбанка (4,5%) и Альфа-банка (6,9%) оказались существенно ниже. "Отток средств юрлиц с депозитов ВТБ был обусловлен не досрочным изъятием денег, а окончанием сроков действия депозитов крупных клиентов",-- пояснил
начальник управления общественных связей ВТБ Максим Лунев. Во всех этих банках, за исключением Райффайзенбанка, валютные средства компаний на банковских депозитах выросли, что не решило проблемы общего оттока.
Компании сократили и обороты по своим расчетным банковским счетам, свидетельствуют данные отчетности. В Росбанке остатки на расчетных счетах юрлиц снизились на 22%, в Альфа-банке -- на 15,2%. В Райффайзенбанке и Юникредит банке снижение составило чуть более 7%. И только клиентские счета государственных ВТБ и ВТБ 24 (банк обслуживает компании малого бизнеса) показали прирост на 7,4 и 8,2% соответственно.
Корпоративный кредитный портфель анализируемых банков потерял в качестве, о чем говорит рост просроченной задолженности. В Юникредит банке объем просроченных кредитов юрлицам вырос на 34,6%, в Альфа банке -- на 29,8%, в Росбанке -- на 25,9%, в ВТБ -- на 19,0%, в ВТБ 24 -- на 18,9%, в Райффайзенбанке -- на 10,5%.
В этих условиях банки сокращают объемы кредитования юрлиц. У Альфа-банка, например, объем корпоративного кредитного портфеля уменьшился за месяц на 4,3%, у Росбанка и Райффайзенбанка -- на 1,8 и 1,2% соответственно. "В текущей экономической ситуации банки более жестко относятся к оценке кредитного риска и потребностям
фондирования для компаний",-- поясняет Кирилл Жуков-Емельянов, руководитель корпоративного блока Юникредит банка (рост на 1,3%).
При этом частные вкладчики, в отличие от компаний, в ноябре принесли средства на банковские депозиты. Приток средств на депозитах физлиц в ВТБ 24 составил 5,0%, в Альфа банке -- 4,8%, в Юникредит банке и Росбанке -- чуть более 1%, в Райффайзенбанке -- 0,8%. ВТБ показал отток 5,4%. "Так сложилось исторически, что группа физлиц держит на
счетах ВТБ свои сбережения. Но в целом для банка работа с физлицами не является профильной",-- прокомментировал этот показатель Максим Лунев.
Рост депозитов физлиц не сможет компенсировать отток средств корпоративных клиентов для рассматриваемых банков, так как на работу с юрлицами приходится большая часть их бизнеса, отмечает аналитик "ВТБ Капитал" Дмитрий Дмитриев.
При этом сейчас многие компании из-за недостатка кредитных средств вынуждены расходовать средства с депозитов на ежедневную деятельность, отмечает господин Дмитриев. Получается замкнутый круг -- банки сокращают кредитование компаний, компании сокращают средства на банковских депозитах. Выйти из этой ситуации без государственной
поддержки компаний-заемщиков будет сложно, уверен господин Дмитриев.
Юлия Ъ-Чайкина, Дмитрий Ъ-Ладыгин
SIA.RU: Главное
