С начала года доходность открытых паевых фондов, представленных в Иркутске, составила от -6,08% до +14,18%

В тройку лидеров за этот период вошли: "Замоскворечье -- Российская энергетика" (+14,18%), "КИТ -- Российская электроэнергетика" (+11,17%) и "Трубная площадь -- Российская металлургия" (+7,70%).

ФОНДЫ АКЦИЙ.

Основным объектом инвестирования средств фондов этого типа являются акции российских акционерных обществ. Следует помнить, что рыночная стоимость акций подвержена значительным колебаниям, так как зависит от всех факторов, влияющих на перспективы предприятия-эмитента: от производственных и финансовых показателей деятельности компании до политической и экономической ситуации в стране и мире. Однако в долгосрочной перспективе именно акции могут принести наибольший доход среди всех финансовых инструментов.

Первый торговый день в новом году выдался для российского фондового рынка неудачным -- индекс РТС снизился на 6,41%. Пытаясь отвоевать утерянные позиции, к 5 февраля рынок сократил разрыв до 0,86%. Но несмотря на падение в начале года, большинство фондов из представленных в Иркутске добились положительных результатов.

Больше других преуспели управляющие фондом "Замоскворечье -- Российская энергетика". Прирост стоимости его паев составил 14,18% (УК Банка Москвы, агент в Иркутске -- Банк Москвы). За ним следует "КИТ -- Российская электроэнергетика" (+11,17%, УК "КИТ ФИНАНС, агенты в Иркутске -- АКБ "Союз", Алор+) и "Трубная площадь -- Российская металлургия" (+7,70%, УК Банка Москвы, агент в Иркутске -- Банк Москвы).

ФОНДЫ СМЕШАННЫХ ИНВЕСТИЦИЙ.

Фонды смешанных инвестиций ориентированы на инвесторов, предпочитающих сбалансированное сочетание риска и потенциала инвестиций. Такие фонды инвестируют, как правило, в акции и облигации российских предприятий, а также облигации Российской Федерации и ее субъектов. Распределение активов фонда между акциями и облигациями обеспечивает больший потенциал инвестиций, чем у фондов облигаций, при рисках существенно меньших, чем у фондов акций. Варьируя соотношение акций и облигаций в портфеле, управляющий получает дополнительные возможности для регулирования соотношения риска и доходности в зависимости от рыночной ситуации.

Доходность фондов этого типа, представленных в Иркутске, составила с начала года от -2,03% ("Паллада фонд смешанных инвестиций") до +6,12% ("Гранат", УК Росбанка).

В этой группе фондов лидирует фонд "Гранат" (УК Росбанка). Его доходность за указанный период составила 6,12%. С небольшим отставанием за ним следует фонд "Рождественка" (+4,10%, УК Банка Москвы). Тройку лидеров замыкает фонд "Энергокапитал -- Сбалансированный", стоимость паев этого фонда за указанный период повысилась на 3,62%.

ФОНДЫ ОБЛИГАЦИЙ.

Фонды облигаций предназначены для тех инвесторов, основной целью которых является ограничение уровня риска. Основным объектом инвестирования средств таких фондов являются облигации -- долговые обязательства, выпущенные Российской Федерацией, ее субъектами или российскими компаниями. Рыночная стоимость облигаций в значительной степени зависит от заранее известных величин -- номинала облигации, размера купона и срока обращения. Поэтому облигации, как правило, приносят сравнительно небольшой (немногим выше ставок по банковским депозитам), но стабильный и предсказуемый доход.

Доходы вкладчиков в фонды облигаций, представленные в Иркутске, за период с начала года по 5 февраля увеличились на 0,60-2,62%.

Лидером в этой группе стал "Орион -- Фонд облигаций" (УК "ОРИОН", агент в Иркутске -- Алор+). Стоимость паев этого фонда выросла за неполный месяц на 2,62%.

ИНДЕКСНЫЕ ФОНДЫ.

Индексные фонды вкладывают средства инвесторов в акции компаний, включенных в индексы российских бирж -- ММВБ или РТС. Данные фонды подойдут инвесторам, уверенным в потенциале российской экономики и готовым инвестировать средства в акции самых крупных и надежных российских компаний. Результаты индексных фондов стремятся к результатам индекса, на основе которого они сформированы, и наименее зависимы от действий управляющей компании.

Фонды, ориентированные на индекс РТС, потеряли к 5 февраля 0,41-0,70%. Это, соответственно, "КИТ-Индекс РТС" (УК "КИТ ФИНАНС") и "ОЛМА-Индекс РТС" (УК "ОЛМА"). Индекс РТС за этот же период снизился на 0,86%.

Индекс ММВБ за месяц вырос к 5 февраля на 1,19%. Управляющие фондом "Биржевая площадь -- Индекс ММВБ" (УК Банка Москвы, агент в Иркутске -- Банк Москвы) сумели увеличить стоимость паев фонда за этот период на 2,34%.

(c) Сибирское Информационное Агентство (СИА, Иркутск)

* * *

Служба новостей СИА. Телефон/факс: (3952) 203.060 203.225 203.025. E-mail: postbox@sia.ru. http://www.sia.ru.