Финансовая Корпорация УРАЛСИБ сообщает о результатах деятельности по МСФО за I полугодие 2008г.

19 декабря 2008

ОАО "Финансовая Корпорация УРАЛИБ" (ФК УРАЛСИБ или Корпорация) сообщает о результатах деятельности за период 6 месяцев, завершившихся 30 июня 2008 года, в соответствие с международными стандартами финансовой отчетности (МСФО). Корпорация впервые публикует консолидированные финансовые результаты по МСФО (аудитор - KPMG), досрочно применен стандарт МСФО-8.

Финансовые результаты
Чистая прибыль Корпорации за I полугодие 2008 года составила 4,4 млрд. руб. Прибыль до налогообложения достигла 5,8 млрд. руб.

Чистые процентные доходы¹ занимали преобладающую долю в структуре операционных доходов. За I полугодие 2008 года объем чистых процентных доходов возрос до 11,4 млрд. руб. (на 86,7% по сравнению с показателем за аналогичный период 2007 года). Чистый комиссионный доход по результатам 6 месяцев 2008 года составил 2,8 млрд. руб. За отчетный период Корпорация получила положительный результат по операциям с ценными бумагами и деривативами в объеме 22 млн. руб. Чистый доход также был получен по операциям с иностранной валютой и драгоценными металлами (0,5 млрд. руб.) и прочим операциям (0,9 млрд. руб.).

Чистый операционный доход Корпорации достиг 15,6 млрд. руб., показав двукратный рост к I полугодию 2007 года.

Контроль издержек

Операционные расходы в I полугодии 2008 года составили 9,8 млрд. руб., незначительно превысив показатель аналогичного периода 2007 года - 9,6 млрд. руб. (рост на 2,5%). В частности, расходы на персонал сократились на 13,5% с 5,8 млрд. руб. до 5,0 млрд. руб. при росте административно-хозяйственных издержек на 28,9% до 4,3 млрд. руб. Доля расходов на персонал в структуре операционных издержек снизилась до 51,0% за 6 месяцев 2008 года с 60,5% за 6 месяцев 2007 года. Определенное давление на увеличение операционных издержек в отчетном периоде оказал рост арендных платежей в связи с необходимостью заключения новых долгосрочных договоров аренды, а также рост расходов на технологическое и телекоммуникационное обеспечение деятельности.

Благодаря опережающему резкому росту стабильного банковского дохода, а также незначительному увеличению расходов на персонал и административно-хозяйственных издержек, коэффициент Cost-to-Income (C/I) за период января-июня 2008 года составил 54,2%, значительно улучшив уровень I полугодия 2007 года. Коэффициент покрытия операционных расходов стабильным банковским доходом достиг по итогам отчетного периода 144,4% по сравнению с 96,7% за аналогичный период 2007 года.

Финансовые результаты	I полугодие 2008	I полугодие 2007	Изм. (%)
млн.руб.
Чистый операционный доход	15 633	7 819	99,9%
чистый процентный доход за вычетом расходов по созданию резервов	11 417	6 114	86,7%
чистый комиссионный доход	2 796	3 181	-12,1%
чистый доход по операциям с ценными бумагами и деривативами	22	- 3 146	-
чистый доход по операциям с иностранной валютой и драгоценными металлами	454	128	254,7%
прочие чистые операционные доходы	944	1 542	-38,8%
Операционные расходы	9 844	9 608	2,5%
Прибыль до налогообложения	5 789	- 1 789	-
Чистая прибыль	4 351	-1 171	-

Структура активов
Активы Корпорации к концу отчетного периода возросли до 479,9 млрд. руб. (на 13,1% к показателю на 31.12.2007г.). Ключевой задачей отчетного периода продолжала оставаться оптимизация активов за счет изменения их структуры и повышения их качества. Ключевым драйвером роста активов стало увеличение объемов и доли кредитного портфеля и чистых вложений в лизинг.

Кредитный портфель² вырос на 14,9%, достигнув по состоянию на 30.06.2008г. 289,9 млрд. руб. При этом объем кредитов частным клиентам к концу отчетного полугодия увеличился до 83,0 млрд. руб. (на 17,9% к показателю на 31.12.2007г.), корпоративным клиентам - до 206,9 млрд. руб. (на 13,7%).

Объем чистых вложений в лизинг возрос к 30.06.2008г. на 27,7% до 26,4 млрд. руб. Доля кредитного и лизингового портфеля³ в структуре активов увеличилась с 61,8% до 63,2% при снижении доли портфеля ценных бумаг с 13,6% до 12,3% соответственно.

Снижение зависимости от волатильных финансовых инструментов
Структура активов подверглась качественному изменению, сократился объем вложений в долевые ценные бумаги и их доля в активах. Общий объем вложений в ценные бумаги⁴ по состоянию на 30.06.2008г. составил 58,9 млрд. руб. при сокращении вложений в долевые ценные бумаги⁵ на 29,7% до 10,2 млрд. руб. (14,6 млрд. руб. по состоянию на 31.12.2007г.). Доля долевых ценных бумаг в портфеле сократилась до 17,4%; в структуре активов - до 2,1% по состоянию на 30.06.2008г.

Балансовые показатели	30.06.2008	31.12.2007	Изменение, %
млн.руб.
Активы	479 940	423 711	13,0%
Собственный капитал	72 915	69 581	4,8%
Кредитный портфель (gross) ⁶	289 853	252 288	14,9%
кредиты частным клиентам	82 968	70 363	17,9%
кредиты корпоративным клиентам	206 885	181 925	13,7%
Средства клиентов	286 878	226 008	26,9%
средства частных клиентов	85 460	82 470	3,6%
средства корпоративных клиентов	201 418	143 538	40,3%
Портфель ценных бумаг	58 869	57 532	2,3%
облигации	40 628	34 192	18,8%
акции	10 247	14 582	- 29,7%
векселя	4 291	5 879	-27,0%
паи ЗПИФов и ОПИФов	3 026	2 008	50,7%
деривативы	677	871	-22,3%

Средства клиентов за 6 месяцев 2008 года увеличились на 26,9% до 286,9 млрд. руб., главным образом, за счет роста объемов средств корпоративных клиентов - на 40,3% до 201,4 млрд. руб. Средства частных клиентов возросли к концу I полугодия до 85,5 млрд. руб. (на 3,6% к показателю по состоянию на 31.12.2007г.). Данная динамика была обеспечена преимущественно за счет увеличения объемов срочных счетов клиентов (рост депозитов корпоративных и частных клиентов на 60,9% и 9,7% соответственно).

Опережающий рост средств клиентов привел к увеличению коэффициента покрытия кредитного портфеля средствами клиентов до 103,7% по состоянию на 30.06.2008г. против 93,7% на конец минувшего года. При этом доля средств клиентов в структуре обязательств возросла с 63,8% на 31.12.2007г. до 70,5% на 30.06.2008г.

Собственный капитал Корпорации по состоянию на конец отчетного полугодия достиг уровня в 72,9 млрд. руб. против 69,6 млрд. руб. на аналогичную дату минувшего года (рост на 4,8%). Рентабельность активов⁷ (RoA) в отчетном периоде 2008 года составила 1,9%, рентабельность капитала (RoE) возросла до 12,2%.

Сегментная отчетность
Корпорацией впервые и досрочно представлено применение стандарта МСФО-8 по раскрытию сегментной отчетности в части операционных результатов и балансовых показателей по видам бизнесов. Данный стандарт основывается на управленческой отчетности, которая является базой для принятия решений менеджментом. В отчетности выделено девять сегментов. При этом банковский бизнес представлен ОАО "Банк УРАЛСИБ", ОАО "АКБ "Стройвестбанк", ОАО "АКБ УРАЛСИБ-Юг Банк", лизинговый бизнес - ООО "Лизинговая компания УРАЛСИБ", остальные сегменты также представлены рядом дочерних компаний, включая ЗПИФы и ОПИФы.

	корпоративный банковский бизнес (кредитование и привлечение средств клиентов - юридических лиц, расчетные операции, торговое финансирование, операции с драгоценными металлами)
	розничный банковский бизнес (привлечение средств клиентов - физических лиц, операции с чеками и сертификатами, денежные переводы, операции с иностранной валютой, кредитными картами и другие)
	частный банк (полный спектр продуктов и услуг для крупных розничных клиентов включая управление благосостоянием и финансовое консультирование)
	лизинговый бизнес (лизинговые услуги и продукты)
	инвестиционно-банковский бизнес (операции на долговом и долевом рынке капиталов, брокерские услуги, включая операции с деривативами и РЕПО)
	управление активами (доверительное управление средствами частных и корпоративных клиентов, включая ЗПИФы и ОПИФы)
	казначейские операции (операции на денежном рынке, выпуск долговых обязательств и привлечение синдицированного финансирования)
	корпоративные инвестиции и другие операции (иные операции, не включенные в предыдущие сегменты)
	центральный офис (расходы центрального офиса группы).

Как следует из сегментной отчетности, чистая прибыль Корпорации за 6 месяцев 2008 года была сформирована, преимущественно, за счет корпоративного и розничного банковского бизнеса, а также корпоративных инвестиций. Прибыльными в отчетном периоде также оставались такие сегменты как инвестиционно-банковский бизнес, лизинговый бизнес и казначейские операции. При этом наибольший уровень рентабельности активов (RoA) показали корпоративный и инвестиционный банк.

В структуре активов преобладающую долю занимал коммерческий банковский бизнес (корпоративный и розничный банк) (около 50%), а также корпоративные инвестиции (19%). Основная доля обязательств также приходится на коммерческий банк (около 60%) и казначейские операции (17%).

_______________________________________
¹ за вычетом расходов на создание резервов
² gross - до вычета резервов по ссудам
³ net - после вычета резервов
⁴ включает облигации, акции, векселя, паи ЗПИФов и ОПИФов, доли участия в компаниях и деривативы
⁵ включает акции и доли участия в компаниях
⁶ до вычета резервов по ссудам
⁷ RoA и RoE аннуализированы (в годовом выражении)