По новой схеме РБК, долг которого в январе оценивался в $235 млн, обещает погасить не 20% задолженности, а все 100%, и не к 2012-му, а к 2019 году. При этом кредиторы уже не смогут рассчитывать на конвертацию долга в акции медиахолдинга. Тем временем в арбитражный суд Москвы поступил первый иск от банка-кредитора -- The Royal Bank of Scotland требует с РБК 5,17 млн руб.
Прошлое предложение РБК по реструктуризации долга было высказано кредиторам 15 января в офисе его финансового консультанта UBS . На тот момент совокупная задолженность РБК составляла $235 млн. Весь долг было предложено обменять на два транша еврооблигаций с погашением в 2010 и 2012 годах с учетом 80-процентного дисконтирования долга. По бумагам первого транша инвесторы могли бы получать купоны в размере 10% годовых, бумаги второго транша должны были стать бескупонными. В качестве компенсации за столь невыгодные условия владельцам новых бумаг предлагалось в
дату их погашения в 2010 и 2012 годах конвертировать долг в 30% акций РБК.В ответ инвесторы потребовали 90-процентную долю в бизнесе, оценивая холдинг в $50 млн.
На этой неделе РБК и UBS, наконец, разослали кредиторам медиахолдинга оформленное предложение по реструктуризации задолженности, рассказал "Ъ" источник в РБК. Теперь РБК предлагает выпустить еврооблигации на сумму $216 млн, подтвердил "Ъ" сотрудник одного из банков-кредиторов. Медиахолдинг обещает погасить не 20% задолженности, а все 100%: 20% будет погашено в 2012 году, а оставшиеся 80% -- в 2019 году. Купонная ставка по еврооблигациям РБК составит 5% годовых, причем выплаты по купону начнутся только в следующем году. Новое соглашение в отличие от предыдущего не подразумевает вхождения кредиторов в акционерный капитал компании, но согласившиеся кредиторы смогут участвовать в
аудиторской комиссии по проверке финансового состояния РБК вплоть до 2019 года, сообщил источник "Ъ". "Дайте нам бесплатных денег на десять лет",-- прокомментировал "Ъ" предложение РБК представитель одного из банков-кредиторов.
Кредиторы начали уже предъявлять судебные иски к РБК. По данным сайта арбитражного суда Москвы, иск подал банк The Royal Bank of Scotland, сумма претензий составила 5,17 млн руб. Гендиректор РБК Юрий Ровенский утверждает, что ему об иске пока ничего не известно.
Александр Ъ-Малахов, Юлия Ъ-Чайкина




SIA.RU: Главное