Группа ОНЭКСИМ Михаила Прохорова согласна выкупить 65% акций медиахолдинга ОАО "РБК Информационные cистемы", если кредиторы РБК согласятся на списание примерно половины долга, то есть около $100 млн. Такое предложение акционерам и кредиторам холдинга разослал вчера инвестбанк "Ренессанс Капитал". Основные акционеры РБК пока не решили, как поступить с предложением, но представители кредиторов уверяют, что списывать долги не намерены.
О новом предложении кредиторам РБК рассказал вчера гендиректор "Ренессанс Капитала" по России Рубен Аганбегян. Предложение заключается в допэмиссии акций РБК, большую часть которой предварительно согласилась выкупить группа ОНЭКСИМ. Предполагается, что за $35 млн ОНЭКСИМ получит 65% ОАО "РБК Информационные системы": менее $20 млн пойдет на обслуживание существующего долга холдинга (общая задолженность -- $200 млн), а остальное -- на пополнение
оборотного капитала и инвестиции. При этом кредиторы РБК получат в общей сложности 10% акций медиахолдинга, а также единовременную выплату 8% долга. После этого перераспределения нынешние акционеры, включая основателей РБК Германа Каплуна, Дмитрия Беликова и Александра Моргульчика, а также УК Росбанка и Unicredit Securities,
останутся владельцами 25% РБК.
Если кредиторы согласятся на это предложение, им придется выбрать один из двух вариантов -- либо списать 45% долга и получить оставшуюся часть через семь лет (заем под 4% годовых), либо списать 65% долга и вернуть деньги через три года (ставка та же). Переговоры с РБК и его кредиторами займут около месяца, считают в "Ренессанс Капитале".
В холдинг РБК входят газета "РБК Daily", телеканал РБК, интернет-компания "Медиамир" и др. Выручка холдинга по МСФО за первое полугодие 2008 года составила около $109,4 млн. Вчера акции РБК на ММВБ подорожали на 28,71%, капитализация составила 2,28 млрд руб.
Один из крупных акционеров РБК предположил, что новая схема реструктуризации вряд ли будет интересна кредиторам: "В ней предлагается слишком большое списание долга". "Схема абсолютно нежизнеспособна",-- подтверждает представитель одного из крупнейших кредиторов, пожелавший остаться неназванным.
Слухи о продаже РБК появились в конце прошлого года, когда у холдинга возникли проблемы с ликвидностью. В числе возможных покупателей назывались "Проф-медиа", "Газпром-медиа" и "Национальная медиагруппа" (НМГ). Источник, близкий к переговорам РБК и ОНЭКСИМа, утверждает, что господин Прохоров проявил интерес, когда отсеялись все прочие
претенденты,-- примерно в феврале. Директор по связям с общественностью "Газпром-медиа" Ирина Зенкова сказала вчера, что компания не ведет переговоры о покупке РБК, поскольку "актив с таким финансовым состоянием интереса не представляет".
Александр Ъ-Малахов, Ольга Ъ-Гончарова, Рената Ъ-Ямбаева
О новом предложении кредиторам РБК рассказал вчера гендиректор "Ренессанс Капитала" по России Рубен Аганбегян. Предложение заключается в допэмиссии акций РБК, большую часть которой предварительно согласилась выкупить группа ОНЭКСИМ. Предполагается, что за $35 млн ОНЭКСИМ получит 65% ОАО "РБК Информационные системы": менее $20 млн пойдет на обслуживание существующего долга холдинга (общая задолженность -- $200 млн), а остальное -- на пополнение
оборотного капитала и инвестиции. При этом кредиторы РБК получат в общей сложности 10% акций медиахолдинга, а также единовременную выплату 8% долга. После этого перераспределения нынешние акционеры, включая основателей РБК Германа Каплуна, Дмитрия Беликова и Александра Моргульчика, а также УК Росбанка и Unicredit Securities,
останутся владельцами 25% РБК.
Если кредиторы согласятся на это предложение, им придется выбрать один из двух вариантов -- либо списать 45% долга и получить оставшуюся часть через семь лет (заем под 4% годовых), либо списать 65% долга и вернуть деньги через три года (ставка та же). Переговоры с РБК и его кредиторами займут около месяца, считают в "Ренессанс Капитале".
В холдинг РБК входят газета "РБК Daily", телеканал РБК, интернет-компания "Медиамир" и др. Выручка холдинга по МСФО за первое полугодие 2008 года составила около $109,4 млн. Вчера акции РБК на ММВБ подорожали на 28,71%, капитализация составила 2,28 млрд руб.
Один из крупных акционеров РБК предположил, что новая схема реструктуризации вряд ли будет интересна кредиторам: "В ней предлагается слишком большое списание долга". "Схема абсолютно нежизнеспособна",-- подтверждает представитель одного из крупнейших кредиторов, пожелавший остаться неназванным.
Слухи о продаже РБК появились в конце прошлого года, когда у холдинга возникли проблемы с ликвидностью. В числе возможных покупателей назывались "Проф-медиа", "Газпром-медиа" и "Национальная медиагруппа" (НМГ). Источник, близкий к переговорам РБК и ОНЭКСИМа, утверждает, что господин Прохоров проявил интерес, когда отсеялись все прочие
претенденты,-- примерно в феврале. Директор по связям с общественностью "Газпром-медиа" Ирина Зенкова сказала вчера, что компания не ведет переговоры о покупке РБК, поскольку "актив с таким финансовым состоянием интереса не представляет".
Александр Ъ-Малахов, Ольга Ъ-Гончарова, Рената Ъ-Ямбаева
SIA.RU: Главное
