ОАО "Мечел" в течение двух суток провело размещение более 138,7 млн привилегированных акций (около 25% акционерного капитала) по открытой подписке. Цена размещения составила 10 руб. за бумагу. По единственной поданной оферте все бумаги были приобретены дочерней компанией "Мечела" Skyblock Limited. В соответствии с US GAAP выпущенные бумаги фактически стали казначейскими. Но, по словам руководителя финансовых практик юридической фирмы "Яковлев и партнеры" Игоря Дубова, по российскому законодательству акции не являются казначейскими, если их владелец не само АО.
Сергей Кривохижин из Альфа-банка считает, что акции будут использованы для завершения сделки по покупке "Мечелом" у семьи американского бизнесмена Джеймса Джастиса угольной компании Bluestone Coal. Источник в банковских кругах подтвердил "Ъ", что около 80 млн акций будет задействовано в сделке. "Согласно договоренностям с господином Джастисом, в перспективе "Мечел" должен разместить на рынке оставшиеся привилегированные акции, чтобы бизнесмен мог при желании продать свою долю "префов"",-- говорит источник.
По подсчетам аналитика ФК "Уралсиб" Дмитрия Смолина, при дисконте по привилегированным акциям 25% сумма сделки вместе с авансом составит около $750 млн. "Это слишком большая цена за угольный актив с запасами коксующегося угля 458 млн тонн и ежегодным производством 3 млн тонн, даже с учетом небывало низкой зольности этого угля",-- говорит эксперт. В то же время Дмитрий Смолин отмечает выгодность формата сделки для владельца 73% акций "Мечела" Игоря Зюзина, ведь
его доля в голосующих акциях компании не размывается. В то же время семья господина Джастиса получает право на 11,6% от чистой прибыли "Мечела".
Дмитрий Ъ-Смирнов
Сергей Кривохижин из Альфа-банка считает, что акции будут использованы для завершения сделки по покупке "Мечелом" у семьи американского бизнесмена Джеймса Джастиса угольной компании Bluestone Coal. Источник в банковских кругах подтвердил "Ъ", что около 80 млн акций будет задействовано в сделке. "Согласно договоренностям с господином Джастисом, в перспективе "Мечел" должен разместить на рынке оставшиеся привилегированные акции, чтобы бизнесмен мог при желании продать свою долю "префов"",-- говорит источник.
По подсчетам аналитика ФК "Уралсиб" Дмитрия Смолина, при дисконте по привилегированным акциям 25% сумма сделки вместе с авансом составит около $750 млн. "Это слишком большая цена за угольный актив с запасами коксующегося угля 458 млн тонн и ежегодным производством 3 млн тонн, даже с учетом небывало низкой зольности этого угля",-- говорит эксперт. В то же время Дмитрий Смолин отмечает выгодность формата сделки для владельца 73% акций "Мечела" Игоря Зюзина, ведь
его доля в голосующих акциях компании не размывается. В то же время семья господина Джастиса получает право на 11,6% от чистой прибыли "Мечела".
Дмитрий Ъ-Смирнов
SIA.RU: Главное
