В течение сегодняшней торговой сессии российский фондовый рынок в отсутствии идей следовал за фьючерсами на американские индексы. Открытие на резко - негативном внешнем фоне, ухудшившемся после публикации отчётности Alcoa, произошло с гэпом вниз. Поддержкой на сегодняшней сессии выступил уровень, близкий ко вчерашнему локальному минимуму – в районе 820 пунктов по ММВБ. Отсутствие статистики и необходимость коррекции вверх после двух негативных сессий на торгах в США привели к смене динамики фьючерсов на индексы США на позитивную, что поддержало российский рынок акций. В результате индексы вышли в плюс. Основные индикаторы США открыли сессию ростом, что также поддержало акции отечественных компаний на финише сессии. По итогам дня индекс ММВБ прибавил 3,48%, закрывшись на отметке 872,74 пункта.
Открытие завтрашней сессии определят итоги торгов в США, где сессия может завершиться в плюсе в рамках технической коррекции, что приведёт к гэпу вверх на открытии отечественных площадок. Рекомендую использовать гэп с целью фиксации прибыльных позиций. Завтрашняя сессия обещает быть волатильной. Влияние, в частности, окажут данные по объёму импорту и экспорту в США, а также традиционные данные по безработице. В целом, учитывая предстоящий период отчётности, рекомендую придерживаться спекулятивной стратегии и закрывать прибыльные позиции. Оставаться вне рынка не стоит, поскольку, как показывает опыт последних сессий, «быки» могут остудить пыл «медведей» и спекулятивно рынок выглядит привлекательно. Среднесрочным инвесторам стоит дождаться более серьёзной просадки по индексам, которая может начаться уже на следующей неделе.
В ожидании завтрашнего заседания правительства по вопросу инвестпрограмм электроэнергетики на 2009 - 2011 гг. на торгах сегодня лучше выглядели акции электроэнергетики, но, учитывая риск неоправдания ожиданий по итогам заседания, рекомендую в ходе завтрашних торгов сократить позиции в акциях энергетики.
Российский нефтегазовый сектор сегодня строго следовал за общерыночной динамикой. Данные по запасам нефти и нефтепродуктам оказались лучше прогнозов, показав прирост на 1,65 млн баррелей против ожидавшихся 2,3 млн баррелей. Данные привели к росту цен на нефть, что может оказать поддержку отечественной «нефтянке» завтра на открытии. С технической точки зрения, акции удержались на важных уровнях поддержки, поэтому потенциал роста сохраняется. Акции «ЛУКОЙЛа» сегодня преодолели важный уровень сопротивления в районе 200-дневной скользящей средней (1410 рублей). Ближайшей среднесрочной целью является уровень 1560 рублей. Целью для акций «Роснефти» является уровень 180 рублей, при пробитии которого может быть протестирована отметка 183 рубля.
Акции банковского сектора на предстоящей неделе рискуют стать аутсайдерами вследствие старта периода отчетности западных банков. Поэтому рекомендую сокращать позиции в банках ближе к концу недели. С технической точки зрения, на позитивном внешнем фоне акции могут протестировать ближайшие уровни сопротивления в районе 26 рублей и 0,0315 рублей по Сбербанку и ВТБ соответственно.
SIA.RU: Главное
