Вчера "Уралкалий" объявил об итогах публичного размещения 12,75% акций, проводимого UBS, Citibank и "Ренессанс Капиталом". Как и предполагал Ъ 11 октября, пакет размещен по верхней границе ценового диапазона -- по $3,5 за акцию или $17,5 за GDR. Около 85% бумаг размещено на LSE в форме GDR, 15% попали на РТС, пополнив уже торгующийся на российской площадке пакет (порядка 8%). На покупку еще 15% от размещенного количества GDR есть опцион green shoe --
инвесторы могут оплатить его по цене размещения в течение 30 дней или отказаться от покупки в случае плохой конъюнктуры. Основной совладелец компании Дмитрий Рыболовлев получил от сделки $948 млн, еще $121 млн ему может достаться от инвесторов, решивших воспользоваться опционом. Таким образом, на продаже 14,38% акций господин Рыболовлев заработает около $1,07 млрд, а free float компании превысит 22%.
Как утверждают источники Ъ, знакомые с деталями размещения, книга заявок "Уралкалия" имеет "высокое качество" и состоит из глобальных инвестфондов. "На российских инвесторов приходится не более 20%, основной спрос -- со стороны иностранных",-- говорит собеседник Ъ. По мнению аналитика Альфа-банка Андрея Федорова, на начало размещения
компания была недооценена. "Весьма позитивно для 'Уралкалия', что основной спрос наметился на лондонской площадке. Если акции купили портфельные инвесторы, то это позитивно отразится на котировках в долгосрочной перспективе",-- считает господин Федоров.
По прогнозам Альфа-банка, целевая цена акций "Уралкалия" на год вперед составляет $4,87, аналитик ФК "Открытие" Кирилл Таченников прогнозирует $3,78 за акцию (вчерашние котировки на РТС -- $4,25 за акцию).
Владимир Ъ-Равинский, Наиля Ъ-Аскер-Заде
инвесторы могут оплатить его по цене размещения в течение 30 дней или отказаться от покупки в случае плохой конъюнктуры. Основной совладелец компании Дмитрий Рыболовлев получил от сделки $948 млн, еще $121 млн ему может достаться от инвесторов, решивших воспользоваться опционом. Таким образом, на продаже 14,38% акций господин Рыболовлев заработает около $1,07 млрд, а free float компании превысит 22%.
Как утверждают источники Ъ, знакомые с деталями размещения, книга заявок "Уралкалия" имеет "высокое качество" и состоит из глобальных инвестфондов. "На российских инвесторов приходится не более 20%, основной спрос -- со стороны иностранных",-- говорит собеседник Ъ. По мнению аналитика Альфа-банка Андрея Федорова, на начало размещения
компания была недооценена. "Весьма позитивно для 'Уралкалия', что основной спрос наметился на лондонской площадке. Если акции купили портфельные инвесторы, то это позитивно отразится на котировках в долгосрочной перспективе",-- считает господин Федоров.
По прогнозам Альфа-банка, целевая цена акций "Уралкалия" на год вперед составляет $4,87, аналитик ФК "Открытие" Кирилл Таченников прогнозирует $3,78 за акцию (вчерашние котировки на РТС -- $4,25 за акцию).
Владимир Ъ-Равинский, Наиля Ъ-Аскер-Заде
SIA.RU: Главное
