После незначительного провала на открытии сессии, вызванного преимущественно вчерашним снижением котировок нефти после закрытия торгов на отечественных площадках, российский рынок развернулся и увёл индекс ММВБ на положительную территорию. Драйвером роста послужил отскок во фьючерсах на индексы США, в частности, возврат S&P 500 к уровню 940 пунктов. Сопротивлением для ММВБ выступил уровень 1150 пунктов.
Макроэкономическая статистика из Еврозоны оказалась незначительно лучше прогнозов, но негативная динамика сырьевого рынка вновь увела индексы в отрицательную зону. Поддержкой для ММВБ выступила верхняя граница восходящего канала в районе 1080 пунктов. От этого уровня произошёл разворот, чему способствовала опубликованная макроэкономическая статистика по рынку труда, в частности, по заявкам на пособие по безработице, которые оказались лучше прогнозов. Итоги заседания ЕЦБ и Банка Англии не преподнесли сюрпризов – ставки остались на прежних уровнях. Данное решение привело к внутридневному развороту в паре EUR/USD, что было моментально отыграно котировками «черного золота», которые устремились вверх и в моменте пробили вверх уровень $68 за баррель, что также удержало рынок от дальнейшего обвала. Негативным сигналом для евро стало заявление Ж.-К.Трише о том, что нынешний уровень ставки не является минимальным.
В отсутствии внешних сигналов российский фондовый рынок не демонстрирует явного желания к отскоку после бурного снижения накануне. Для начала мощного рывка вверх и возврата индексов к локальным сопротивлениям необходимо как минимум два фактора. Первый – достижение котировками нефти новых годовых максимумов. В частности, мощным сигналом станет тестирование уровня $70 за баррель. Второе – попытка тестирования новых локальных максимумов индексами США.
Завтра на открытии отечественный рынок традиционно будет ориентироваться на внешние сигналы. Открытие торгов в США вновь сопровождается высокой волатильностью. На мой взгляд, в течение дня индекс S&P 500 продолжит консолидацию вблизи уровня 930 пунктов. В случае позитивного закрытия торгов в Америке и сохранения роста в ценах на нефть завтра с утра индекс ММВБ может вернуться к максимальному уровню сегодняшней сессии в районе 1150 пунктов. При сохранении позитивных сигналов вероятно тестирование в ходе сессии уровня сопротивления в районе 1170 пунктов. Поддержками вновь выступят уровни 1100 и 1080 пунктов. Ключевым событием завтрашней сессии станет публикация отчёта по рынку труда США. Кроме того, не стоит забывать и про фактор пятницы, который может вызвать волну продаж на финише торговой сессии в случае позитивной динамики торгов.
Российский нефтегазовый сектор строго следует за котировками «черного золота», уводя рынок то в плюс, то в минус. Ситуация на сырьевом рынке остаётся достаточно волатильной, поэтому рекомендую оставаться в стороне от покупок и принять решение завтра на открытии сессии. Технические уровни говорят о возможности отскока, но фундаментальные факторы всегда более значительно влияют на ход торгов. Поддержкой для «Газпрома» выступил уровень 170 руб. Консолидация ближе к закрытию торговой сессии проходит на уровне 21-дневной скользящей средней. При удержании данного уровня завтра на открытии в случае позитивных сигналов рекомендую открыть краткосрочные позиции с целью 180 руб. Акции «Роснефти» удержали уровень 10-дневной скользящей, определив ближайшую локальную цель в районе 61,8%-ной коррекции по Фибоначчи (210 руб.).
Акции банковского сектора держатся лучше рынка после резкого обвала накануне. Объёмы и волатильность по-прежнему высоки, что является неплохой почвой для спекуляций. Акции неплохо отработали и технические факторы: Сбербанк протестировал сопротивление в районе 50%-ной коррекции по Фибоначчи (51,30 руб.); поддержкой выступил уровень 45 руб., который, на мой взгляд, привлекателен для открытия краткосрочных позиций.
SIA.RU: Главное
