Просрочка по кредитам в иркутских банках выросла за год в три раза

Газета "Дело", №11, 12.06.2009г.

Банки нашли плохие долги

Просрочка по кредитам в иркутских банках выросла за год в три раза

Главное управление Центробанка по Иркутской области (ГУ ЦБ) на днях выпустило первый в этом году отчет о состоянии региональной банковской системы (данные на 1 апреля 2009г.). Из отчета видно, что объемы вкладов и выданных кредитов в иркутских банках выросли относительно уровней, зафиксированных на 1 апреля 2008г., но снизились по сравнению с аналогичными показателями на 1 октября 2008г. Положительную динамику на протяжении 12 месяцев сохранял только один показатель -- объем "плохих" долгов. За год он вырос в иркутских банках почти в три раза.

По данным ГУ ЦБ, чистая прибыль банков Иркутской области за 1 квартал 2009г. составила 1,9 млрд руб. Это меньше, чем за тот же период прошлого года на 0,2 млрд руб (2,1 млрд руб). Аналитики объясняют снижение прибыли потерями банков на операциях с ценными бумагами и созданием дополнительных резервов на возможные потери. Данные ГУ ЦБ подтверждают, что за год объем резервов на возможные потери в пассивах иркутских банков увеличился в 2 раза -- с 5,1 до 10,3 млрд руб.

Вклады населения

Объем вкладов населения в иркутских банках на 1 апреля прошлого года составлял 50,8 млрд руб, на 1 октября -- 57,0 млрд руб (рост на 6,2 млрд руб), на 1 января 2009г. -- 55,3 млрд руб (снижение на 1,7 млрд руб). Однако на 1 апреля 2009г. на вкладах было размещено уже 56,1 млрд руб (рост 0,8 млрд руб). Таким образом, к осени прошлого года объем средств на вкладах населения увеличился, но после сентябрьских потрясений стал снижаться. А в 1 квартале нынешнего года снова начал расти.

Анализируя состояние региональной банковской системы ГУ ЦБ приводит данные как по региональным банкам (зарегистрированным в Иркутской области), так и по филиалам банков из других регионов. В дальнейшем мы будем придерживаться этой логики. А говоря о показателях иркутских банков будем подразумевать совокупные данные по региональным банкам и филиалам банков из других регионов.

Итак, в филиалах банков других регионов объем вкладов с октября прошлого года снизился к январю на 1,5 млрд руб (с 52,3 до 50,8 млрд руб), а затем к апрелю вырос на 0,8 млрд руб (до 51,6 млрд руб). В региональных банках объем вкладов с октября снизился к январю на 0,22 млрд руб (с 4,70 до 4,48 млрд руб), а с начала нынешнего года к апрелю вырос на 0,04 млрд руб (с 4,48 до 4,52 млрд руб).

При этом доля валютных вкладов в общем объеме размещенных вкладов увеличилась с 1 октября 2008г. по 1 апреля 2009г. почти в 2,5 раза (с 3,4 до 8,3 млрд руб). Однако основная часть денег вкладчиков в банках по-прежнему размещена в рублях (47,8 млрд руб из 56,1 млрд руб).

Львиная доля в приросте валютных вкладов пришлась на филиалы банков: рост за полгода составил 2,4 раза (4,6 млрд руб). Объемы валютных вкладов в региональных банках выросли за этот период в 3,3 раза или на 0,3 млрд руб.

Депозиты юрлиц

Примечательно, что снижение объема средств на депозитах юрлиц в регионе началось еще раньше, чем на вкладах населения. На 1 апреля 2008г. предприятия и организации разместили в иркутских банках 6,7 млрд руб, на 1 октября 2008г. -- 6,6 млрд руб, а на 1 апреля 2009г. -- уже 5,4 млрд руб.

У филиалов банков это снижение оказалось значительнее, чем у региональных. На 1 октября объем депозитов составлял в филиалах банков 5,0 млрд руб, на 1 апреля 2009г. -- 3,7 млрд руб (снижение на 1,3 млрд руб). В региональных банках на 1 октября -- 1,68 млрд руб, на 1 апреля -- 1,66 млрд руб (снижение на 0,02 млрд руб).

Ситуацию комментирует директор управления корпоративных клиентов и бюджетов Байкальского банка Сбербанка РФ Станислав Карташов:

"В свое время филиалы крупных банков активно привлекали на депозиты средства госмонополий и других солидных компаний. Но сейчас у большинства из них образовался недостаток ликвидности, и деньги с депозитов уходят. Региональные же банки сохранили своих вкладчиков из числа местных предприятий. У последних дела, видимо, не так плохи, и они могут себе позволить иметь средства, не вовлеченные в оборот".

Пятерка лидеров по объему привлеченных средств юридических лиц на 1 апреля 2009г. выглядела так: Байкальский банк Сбербанка (1,9 млрд руб), ООО КБ "ТрастКомБанк" (526,4 млн руб), ОАО "БайкалИнвестБанк" (467,9 млн руб), филиал ОАО Банка ВТБ в Иркутске (322 млн руб) и ОАО "ВостСибтранскомбанк" (298,3 млн руб).

Кредиты

Объем коммерческих кредитов (кредитов бизнесу), выданных иркутскими банками, составлял на 1 апреля 2008г. 64,6 млрд руб, на 1 октября -- 80,3 млрд руб (увеличение на 15,7 млрд руб), а на 1 апреля 2009г. -- 75,7 млрд руб (снижение на 4,6 млрд руб).

Коммерческие кредиты ГУ ЦБ разделяет на кредиты, выданные юридическим лицам, и кредиты индивидуальным предпринимателям (ИП). С осени объем кредитов, выданных ИП, сократился на 1,4 млрд руб (с 7,9 до 6,5 млрд руб). "Это неудивительно, ведь банки сильно ужесточили требования к обеспечению займов для ИП: теперь частникам, чтобы получить заем, надо закладывать недвижимость, автотранспорт. А они зачастую могут предложить только товар в обороте. В нынешних условиях это непривлекательный актив для банков. Кредитование коммерсантов действительно сократилось", -- объясняет начальник отдела организации продаж розничных продуктов иркутского филиала ОАО "УРАЛСИБ" Иван Степанов.

Станислав Карташов считает, что дело не только в ужесточении требований к заемщикам. "Правила изменились для всех групп заемщиков, не только для частных предпринимателей. Думаю, многих ИП все же отпугивают возросшие ставки по кредитам, -- полагает собеседник. -- К тому же большинство предпринимателей заново проанализировали свои возможности и теперь пытаются обходиться собственными средствами".

В заключение отметим, что объем кредитов, выданных иркутскими банками населению, с осени прошлого года также уменьшился: на 1 октября -- 72,9 млрд руб, на 1 апреля -- 68,2 млрд руб (снижение на 4,7 млрд руб).

Просрочка

Первый отчет ГУ ЦБ в этом году интересен также и данными о просроченной задолженности по кредитам. Так, объем "плохих" долгов в портфеле иркутских банков на 1 апреля 2008г. составлял 1,9 млрд руб, а спустя год -- уже 5,6 млрд руб (увеличение почти в 3 раза или на 3,7 млрд руб).

Основная часть этого прироста пришлась на филиалы банков -- 3,6 млрд руб (с 1,7 до 5,3 млрд руб). У региональных банков объем просроченной задолженности вырос на 0,05 млрд руб (с 0,23 до 0,28 млрд руб).

Максимальный объем просроченной задолженности (впрочем, как и самый большой среди всех банков кредитный портфель) на 1 апреля 2009г.-- у Байкальского банка Сбербанка: 1,7 млрд руб. Подавляющая часть неблагополучных кредитов Сбербанка приходится на займы бизнесу (1,3 млрд руб).

Использованы данные отчета ГУ ЦБ РФ по Иркутской области на 01.04.2009г.