В конце прошлой недели ОАО "Полюс Золото" и KazakhGold Group Limited согласовали условия предложения со стороны Jenington International Inc. (принадлежит ОАО "Полюс Золото") о покупке 50,1% выпущенных и подлежащих выпуску обыкновенных акций KazakhGold. Сумма сделки оценивается в $269 млн, из которых $191 млн будут оплачены деньгами,
а остальная сумма будет пересчитана в акции "Полюс Золота" (около 0,9%). Сделка уже прошла все необходимые согласования, и ее планируется закрыть в первой половине августа.
KazakhGold Group Limited располагает активами в Казахстане, Киргизии и Румынии. По итогам 2008 года KazakhGold снизила производство золота до 104 тыс. унций с 236,142 тыс. унций годом ранее. Резервы компании оцениваются в 59,6 млн унций, ресурсы по JORC составляют 34,5 млн унций. GDR KazakhGold торгуются на Лондонской фондовой бирже (LSE). Основные владельцы компании -- глава совета директоров Канат Асаубаев и его семья, которым принадлежит 41,7% акций.
Сначала Jenington переведет 11,2 млн акций "Полюса" (5,9%) Partial Offer Nominee Limited, у которой потом выкупит обратно 5% по $20 за акцию. После закрытия сделки в сентябре-октябре KazakhGold проведет допэмиссию своих акций на $100 млн, которые будет предложено выкупить всем акционерам или их выкупит сам "Полюс". В последнем случае доля "Полюса" в KazakhGold может вырасти до 75%. Как пояснил "Ъ" гендиректор "Полюса" Евгений Иванов, окончательный формат сделки стал
модификацией прежних условий, которые компания не вправе была менять из-за запрета UK Takeover Panel.
"Мы очень довольны будущим приобретением,-- заверяет Евгений Иванов.-- Ведь это уже производящий актив, что очень важно. К тому же надо отметить, что мы купили три различные промплощадки в составе одной компании, где есть все виды добычи: и подземная, и из открытого карьера. Обогащение осуществляется как фабричным способом, так и методом выщелачивания. Такая диверсификация очень важна с учетом тех рисков, которые несут в себе горнорудные объекты".
Юрий Волов убежден, что по итогам сделки "Полюс" "имеет все шансы в перспективе нескольких лет войти в число крупнейших
золотодобывающих компаний мира". Господин Иванов уточняет, что после сделки у "Полюса" "аппетит к приобретениям в основном удовлетворен". Но аналитик ФК "Уралсиб" Николай Сосновский добавляет, что во многом оправданность покупки зависит от того, насколько грамотно будет обновлен менеджмент казахской компании и доведены до конца все
начатые ею проекты компании.
Дмитрий Ъ-Смирнов
а остальная сумма будет пересчитана в акции "Полюс Золота" (около 0,9%). Сделка уже прошла все необходимые согласования, и ее планируется закрыть в первой половине августа.
KazakhGold Group Limited располагает активами в Казахстане, Киргизии и Румынии. По итогам 2008 года KazakhGold снизила производство золота до 104 тыс. унций с 236,142 тыс. унций годом ранее. Резервы компании оцениваются в 59,6 млн унций, ресурсы по JORC составляют 34,5 млн унций. GDR KazakhGold торгуются на Лондонской фондовой бирже (LSE). Основные владельцы компании -- глава совета директоров Канат Асаубаев и его семья, которым принадлежит 41,7% акций.
Сначала Jenington переведет 11,2 млн акций "Полюса" (5,9%) Partial Offer Nominee Limited, у которой потом выкупит обратно 5% по $20 за акцию. После закрытия сделки в сентябре-октябре KazakhGold проведет допэмиссию своих акций на $100 млн, которые будет предложено выкупить всем акционерам или их выкупит сам "Полюс". В последнем случае доля "Полюса" в KazakhGold может вырасти до 75%. Как пояснил "Ъ" гендиректор "Полюса" Евгений Иванов, окончательный формат сделки стал
модификацией прежних условий, которые компания не вправе была менять из-за запрета UK Takeover Panel.
"Мы очень довольны будущим приобретением,-- заверяет Евгений Иванов.-- Ведь это уже производящий актив, что очень важно. К тому же надо отметить, что мы купили три различные промплощадки в составе одной компании, где есть все виды добычи: и подземная, и из открытого карьера. Обогащение осуществляется как фабричным способом, так и методом выщелачивания. Такая диверсификация очень важна с учетом тех рисков, которые несут в себе горнорудные объекты".
Юрий Волов убежден, что по итогам сделки "Полюс" "имеет все шансы в перспективе нескольких лет войти в число крупнейших
золотодобывающих компаний мира". Господин Иванов уточняет, что после сделки у "Полюса" "аппетит к приобретениям в основном удовлетворен". Но аналитик ФК "Уралсиб" Николай Сосновский добавляет, что во многом оправданность покупки зависит от того, насколько грамотно будет обновлен менеджмент казахской компании и доведены до конца все
начатые ею проекты компании.
Дмитрий Ъ-Смирнов
SIA.RU: Главное
