"Ъ" составил рейтинг судебной активности Топ-20 российских банков по размеру чистых активов. Для расчетов использованы данные Московского арбитражного суда об общих суммах исковых требований, которые банки предъявили к корпоративным заемщикам с начала кризиса, с сентября 2008-го по 10 августа 2009 года.
В марте президент Дмитрий Медведев на встрече с первым вице-премьером Игорем Шуваловым потребовал объяснить "отдельным кредитным учреждениям", претензии которых на возврат долгов угрожают остановкой работы "целых холдингов", недопустимость "корпоративного эгоизма". Поводом для такого заявления стал неуступчивый кредитор "Русала" Альфа-банк, председателя наблюдательного совета "Альфа-групп" Михаила Фридмана президент Медведев даже приглашал на специальную встречу.
Со времени заявления президента Медведева банки усилили судебную активность по взысканию долгов с корпоративных заемщиков. Если, по данным на 13 марта, пять первых по объемам исковых требований подали иски на 25,6 млрд руб. на всех, то на 10 августа совокупный объем исков первой пятерки увеличился до 90,7 млрд руб..
Пятерка лидеров по суммам исковых требований по сравнению с мартом изменилась незначительно. В марте она выглядела так (в порядке убывания сумм требований): Альфа-банк (9,37 млрд руб.), Номос-банк (6,58 млрд руб.), ВТБ (5,73 млрд руб.), Сбербанк (2,3 млрд руб.), Газпромбанк (1,66 млрд руб.). В августе на первом месте по-прежнему Альфа-банк, сумма требований выросла почти в три раза.
В Топ-5 по-прежнему входят два госбанка, причем если Сбербанк опустился с четвертого места на пятое, то ВТБ поднялся на второе. А если учитывать ВТБ вместе с ВТБ 24, то госбанк возглавляет рейтинг "корпоративных эгоистов", опередив Альфа-банк.
Крупнейшие госбанки входят в число лидеров по объемам исковых требований в первую очередь в силу того, что на них приходится огромная доля всех корпоративных кредитов. На 1 июля доля Сбербанка составляла 32,3% (4,2 трлн руб.), доля ВТБ -- 10,7% (1,4 трлн руб.), свидетельствует "Навигатор банковского сектора" банка "Траст". Получается, что Сбербанк доводит до суда менее 6,7% плохих долгов. В Сбербанке отказались комментировать причины своей мягкости с корпоративными должниками. "Среди должников Сбербанка много стратегических предприятий, на которые он вряд ли будет подавать в суд",-- полагает аналитик банка "Траст" Юрий Тулинов. ВТБ пытается взыскать через суды четвертую часть плохих
долгов (24,6%) -- 26,4 млрд руб. из 107 млрд руб. (данные по корпоративной просрочке здесь и далее на 1 августа).
Частные банки действуют жестче: Альфа-банк требует в судах 34% объема просроченных долгов -- 26,4 млрд руб. из 76,9 млрд, МДМ-банк -- 80% (12,8 млрд руб. из 16 млрд руб.), а Номос-банк -- 113% (исков подано на 17,3 млрд руб., при том что объем просрочки -- 15,3 млрд руб.). Такой результат связан с тем, что при подсчете суммы исковых требований иски банка к должнику и к его поручителям по кредиту учитывались как разные, а в сумме просроченной задолженности этот
кредит попадал один раз.
Иск в арбитражный суд -- хороший дополнительный инструмент воздействия на должника, признают в банках. "Если переговоры с должником сопровождаются одновременно и подачей иска, то это стимулирует его решать проблему, а не пытаться уклониться и затянуть вопрос",-- говорит финансовый директор МДМ-банка Вадим Сорокин. При этом, уже подав иск, банки параллельно продолжают переговоры с должником.
Начало судебного разбирательства позволяет банкам добиваться принятия жестких мер в отношении компании-заемщика, отмечают юристы. "Российские банки настроены жестко разбираться через суды -- накладывать арест на активы, требовать обеспечения",-- говорит руководитель арбитражной практики юридической компании "Вегас-Лекс" Андрей Корельский.
Какая из стратегий эффективнее -- взыскивать долг или залог по кредиту через суд или реструктуризировать задолженность, банкиры пока не оценили. "Сейчас еще рано подводить статистику, что и в каких объемах мы возместили",-- говорит член правления Юникредит банка Кирилл Жуков-Емельянов. "Банкам довольно просто выиграть в суде, но если у заемщика нет денег, банки получают активы, с которыми неизвестно что делать, например, заводские помещения или кусок автомобильной дороги между двумя цехами",-- добавляет Алексей Шавров, управляющий директор, член правления инвесткомпании "А1-групп",
которой Альфа-банк передает часть взысканных по долгам залогов. "С мая наметилась тенденция, когда компании охотнее гасят кредиты деньгами, пытаясь сохранить свои активы",-- считает господин Цанава из Альфа-банка. Однако судебная практика Альфа-банка пока не свидетельствует о переломе тенденции. "У банков стабильно растут безнадежные долги -- на 1 июля объем кредитов трех последних категорий надежности достиг в целом по системе 16% портфелей. Поэтому говорить о наступлении облегчения рано",-- говорит директор Центра экономических исследований при Московской финансово-промышленной академии Сергей Моисеев.
Наталия Ъ-Биянова, Ольга Ъ-Плешанова, Анна Ъ-Занина, Юлия Ъ-Локшина,
Ксения Ъ-Дементьева
В марте президент Дмитрий Медведев на встрече с первым вице-премьером Игорем Шуваловым потребовал объяснить "отдельным кредитным учреждениям", претензии которых на возврат долгов угрожают остановкой работы "целых холдингов", недопустимость "корпоративного эгоизма". Поводом для такого заявления стал неуступчивый кредитор "Русала" Альфа-банк, председателя наблюдательного совета "Альфа-групп" Михаила Фридмана президент Медведев даже приглашал на специальную встречу.
Со времени заявления президента Медведева банки усилили судебную активность по взысканию долгов с корпоративных заемщиков. Если, по данным на 13 марта, пять первых по объемам исковых требований подали иски на 25,6 млрд руб. на всех, то на 10 августа совокупный объем исков первой пятерки увеличился до 90,7 млрд руб..
Пятерка лидеров по суммам исковых требований по сравнению с мартом изменилась незначительно. В марте она выглядела так (в порядке убывания сумм требований): Альфа-банк (9,37 млрд руб.), Номос-банк (6,58 млрд руб.), ВТБ (5,73 млрд руб.), Сбербанк (2,3 млрд руб.), Газпромбанк (1,66 млрд руб.). В августе на первом месте по-прежнему Альфа-банк, сумма требований выросла почти в три раза.
В Топ-5 по-прежнему входят два госбанка, причем если Сбербанк опустился с четвертого места на пятое, то ВТБ поднялся на второе. А если учитывать ВТБ вместе с ВТБ 24, то госбанк возглавляет рейтинг "корпоративных эгоистов", опередив Альфа-банк.
Крупнейшие госбанки входят в число лидеров по объемам исковых требований в первую очередь в силу того, что на них приходится огромная доля всех корпоративных кредитов. На 1 июля доля Сбербанка составляла 32,3% (4,2 трлн руб.), доля ВТБ -- 10,7% (1,4 трлн руб.), свидетельствует "Навигатор банковского сектора" банка "Траст". Получается, что Сбербанк доводит до суда менее 6,7% плохих долгов. В Сбербанке отказались комментировать причины своей мягкости с корпоративными должниками. "Среди должников Сбербанка много стратегических предприятий, на которые он вряд ли будет подавать в суд",-- полагает аналитик банка "Траст" Юрий Тулинов. ВТБ пытается взыскать через суды четвертую часть плохих
долгов (24,6%) -- 26,4 млрд руб. из 107 млрд руб. (данные по корпоративной просрочке здесь и далее на 1 августа).
Частные банки действуют жестче: Альфа-банк требует в судах 34% объема просроченных долгов -- 26,4 млрд руб. из 76,9 млрд, МДМ-банк -- 80% (12,8 млрд руб. из 16 млрд руб.), а Номос-банк -- 113% (исков подано на 17,3 млрд руб., при том что объем просрочки -- 15,3 млрд руб.). Такой результат связан с тем, что при подсчете суммы исковых требований иски банка к должнику и к его поручителям по кредиту учитывались как разные, а в сумме просроченной задолженности этот
кредит попадал один раз.
Иск в арбитражный суд -- хороший дополнительный инструмент воздействия на должника, признают в банках. "Если переговоры с должником сопровождаются одновременно и подачей иска, то это стимулирует его решать проблему, а не пытаться уклониться и затянуть вопрос",-- говорит финансовый директор МДМ-банка Вадим Сорокин. При этом, уже подав иск, банки параллельно продолжают переговоры с должником.
Начало судебного разбирательства позволяет банкам добиваться принятия жестких мер в отношении компании-заемщика, отмечают юристы. "Российские банки настроены жестко разбираться через суды -- накладывать арест на активы, требовать обеспечения",-- говорит руководитель арбитражной практики юридической компании "Вегас-Лекс" Андрей Корельский.
Какая из стратегий эффективнее -- взыскивать долг или залог по кредиту через суд или реструктуризировать задолженность, банкиры пока не оценили. "Сейчас еще рано подводить статистику, что и в каких объемах мы возместили",-- говорит член правления Юникредит банка Кирилл Жуков-Емельянов. "Банкам довольно просто выиграть в суде, но если у заемщика нет денег, банки получают активы, с которыми неизвестно что делать, например, заводские помещения или кусок автомобильной дороги между двумя цехами",-- добавляет Алексей Шавров, управляющий директор, член правления инвесткомпании "А1-групп",
которой Альфа-банк передает часть взысканных по долгам залогов. "С мая наметилась тенденция, когда компании охотнее гасят кредиты деньгами, пытаясь сохранить свои активы",-- считает господин Цанава из Альфа-банка. Однако судебная практика Альфа-банка пока не свидетельствует о переломе тенденции. "У банков стабильно растут безнадежные долги -- на 1 июля объем кредитов трех последних категорий надежности достиг в целом по системе 16% портфелей. Поэтому говорить о наступлении облегчения рано",-- говорит директор Центра экономических исследований при Московской финансово-промышленной академии Сергей Моисеев.
Наталия Ъ-Биянова, Ольга Ъ-Плешанова, Анна Ъ-Занина, Юлия Ъ-Локшина,
Ксения Ъ-Дементьева
SIA.RU: Главное
