Владельцы российских социальных сетей заработали первый миллиард: в ходе IPO акционеры интернет-холдинга Mail.ru Group Ltd. ("Одноклассники", "Мой мир", "В контакте" и другие) продали свои бумаги на $828 млн. Сама компания привлекла $84 млн. Вся Mail.ru Group Ltd. была оценена по верхней границе ценового диапазона в $5,71 млрд.
Mail.ru Group продала 3,03 млн обыкновенных акций допэмиссии и 29,89 млн обыкновенных акций существующих акционеров (около 16,8% от всех) по $27,7 за GDR (одна акция равна одной GDR). Индикативный коридор для одной GDR был установлен от $23,7 до $27,7 за акцию. Таким образом, Mail.ru Group разместилась по верхней границе ценового диапазона и была оценена в $5,71 млрд. Источник, близкий к компании, отметил, что заявок на акции по цене $27,7 было в 20 раз больше количества самих акций.
Исходя из параметров размещения, акционеры компании в ходе IPO привлекли около $828 млн, Mail.ru Group -- примерно $84 млн. Привлеченные средства будут использованы в том числе и для покупки 7,5% социальной сети "В контакте" за $112,5 млн. (100% "В контакте" оценены в $1,5 млрд; после закрытия сделки Mail.ru Group будет владеть 32,49% этой социальной сети).
В пятницу начались условные торги расписками Mail.ru Group: инвесторы могут подавать заявки на покупку и продажу GDR, но все расчеты по этим сделкам пройдут только после включения бумаг в котировальный список 11 ноября. Стоимость одной GDR на момент закрытия торгов в пятницу составила $34,87, что на 25,9% больше цены размещения. В первый день торгов оборот GDR Mail.ru Group составил 26,06 млн GDR, или $932 млн.
Источник в западном инвестбанке считает, что размещение Mail.ru Group прошло очень удачно. "Инвесторов не смутило то, что компании принадлежат доли Facebook (принадлежит Meta — признана экстремистской организацией и запрещена в России), Zygna, Groupon, оценка которых вызывает вопросы. Также не снизил интерес тот факт, что в ходе IPO продавались главным образом акции существующих акционеров, в то время как инвесторы обычно предпочитают покупать новые акции",-- прокомментировал собеседник "Ъ". Аналитик iKS-Consulting Татьяна Толмачева отметила, что Mail.ru Group удалось одной из первых в мире монетизировать социальные сети. "Крупнейшие социальные сети мира являются непубличными. Исключение представляет собой, насколько мне известно, только Китай, где подобные компании уже выходили на биржу (Tencent.-- "Ъ")",-- говорит она.
Александр Малахов
Mail.ru Group продала 3,03 млн обыкновенных акций допэмиссии и 29,89 млн обыкновенных акций существующих акционеров (около 16,8% от всех) по $27,7 за GDR (одна акция равна одной GDR). Индикативный коридор для одной GDR был установлен от $23,7 до $27,7 за акцию. Таким образом, Mail.ru Group разместилась по верхней границе ценового диапазона и была оценена в $5,71 млрд. Источник, близкий к компании, отметил, что заявок на акции по цене $27,7 было в 20 раз больше количества самих акций.
Исходя из параметров размещения, акционеры компании в ходе IPO привлекли около $828 млн, Mail.ru Group -- примерно $84 млн. Привлеченные средства будут использованы в том числе и для покупки 7,5% социальной сети "В контакте" за $112,5 млн. (100% "В контакте" оценены в $1,5 млрд; после закрытия сделки Mail.ru Group будет владеть 32,49% этой социальной сети).
В пятницу начались условные торги расписками Mail.ru Group: инвесторы могут подавать заявки на покупку и продажу GDR, но все расчеты по этим сделкам пройдут только после включения бумаг в котировальный список 11 ноября. Стоимость одной GDR на момент закрытия торгов в пятницу составила $34,87, что на 25,9% больше цены размещения. В первый день торгов оборот GDR Mail.ru Group составил 26,06 млн GDR, или $932 млн.
Источник в западном инвестбанке считает, что размещение Mail.ru Group прошло очень удачно. "Инвесторов не смутило то, что компании принадлежат доли Facebook (принадлежит Meta — признана экстремистской организацией и запрещена в России), Zygna, Groupon, оценка которых вызывает вопросы. Также не снизил интерес тот факт, что в ходе IPO продавались главным образом акции существующих акционеров, в то время как инвесторы обычно предпочитают покупать новые акции",-- прокомментировал собеседник "Ъ". Аналитик iKS-Consulting Татьяна Толмачева отметила, что Mail.ru Group удалось одной из первых в мире монетизировать социальные сети. "Крупнейшие социальные сети мира являются непубличными. Исключение представляет собой, насколько мне известно, только Китай, где подобные компании уже выходили на биржу (Tencent.-- "Ъ")",-- говорит она.
Александр Малахов
SIA.RU: Главное
