Как рассказал "Ъ" управляющий директор инвестиционного банковского управления ИК "Тройка Диалог" Золтан Салаи, ИК "Тройка Диалог" и шведский инвестбанк Carnegie 7 мая завершили размещение акций инвестфонда EOS, специализирующегося на вложениях в акции РАО ЕЭС. По словам господина Салаи, размещение осуществлялось в три транша в ходе пятинедельного road-show на стокгольмской бирже First Nord. Суммарный объем привлеченных средств составил около $354 млн. "Фактически мы провели эмиссию на 100% акций, и после размещения стоимость чистых
активов удвоилась и теперь составляет около $700 млн",-- пояснил господин Салаи. В оплату принимались как деньги, так и акции РАО ЕЭС. Золтан Салаи уточнил, что в конечном итоге доли обоих способов оплаты оказались равны. Размещение прошло в Швеции, бумаги купили европейские и американские инвесторы.
Основатели фонда отказались комментировать результаты размещения, однако источники, знакомые с ходом IPO, сообщили, что оно прошло "очень успешно". "На вырученные средства с рынка будут еще куплены акции РАО ЕЭС",-- уточнил один из собеседников "Ъ". Он также сказал, что пока падали котировки бумаг энергохолдинга, падали они и у EOS, однако "было ясно, что в конце концов произойдет перелом тренда и акции вырастут".
По мнению Дмитрия Терехова из ИФК "Метрополь", рост акций РАО ЕЭС и энергокомпаний, как и успешное размещение EOS, были предсказуемы. "Многие дождались исключения акций РАО ЕЭС из индексов и после этого начали активно покупать. Это фонды, которые хотят заработать на реорганизации энергохолдинга",-- говорит аналитик. После 1 июля РАО ЕЭС будет ликвидировано, а владельцы его акций получат пропорциональные доли в ОГК, ТГК, ГидроОГК, Федеральной сетевой
компании и "Системном операторе". Господин Терехов считает, что пакет бумаг, которые инвесторы получат, будет на 40% дороже нынешней стоимости акций энергохолдинга. Альфа-банк вчера оценивал разницу в 56% и впервые за последние месяцы дал рекомендацию покупать бумаги РАО ЕЭС.
Аналитик ИК "Совлинк" Екатерина Трипотень полагает, что как раз сейчас наступило время, когда акции РАО ЕЭС могут вырасти в последний раз перед исключением из торгов. "Отсюда и интерес к EOS, который показывает, что на самом деле многие портфельные инвесторы хотят получить набор активов ОГК и ТГК на акции РАО ЕЭС после 1 июля",--
говорит аналитик. Она также отмечает, что акции могут замедлить рост или остаться на нынешнем уровне до 1 июня -- после этого, в преддверии исключения из списков РТС и ММВБ 6 июня, активность торгов, скорее всего, прекратится.
Екатерина Ъ-Гришковец
активов удвоилась и теперь составляет около $700 млн",-- пояснил господин Салаи. В оплату принимались как деньги, так и акции РАО ЕЭС. Золтан Салаи уточнил, что в конечном итоге доли обоих способов оплаты оказались равны. Размещение прошло в Швеции, бумаги купили европейские и американские инвесторы.
Основатели фонда отказались комментировать результаты размещения, однако источники, знакомые с ходом IPO, сообщили, что оно прошло "очень успешно". "На вырученные средства с рынка будут еще куплены акции РАО ЕЭС",-- уточнил один из собеседников "Ъ". Он также сказал, что пока падали котировки бумаг энергохолдинга, падали они и у EOS, однако "было ясно, что в конце концов произойдет перелом тренда и акции вырастут".
По мнению Дмитрия Терехова из ИФК "Метрополь", рост акций РАО ЕЭС и энергокомпаний, как и успешное размещение EOS, были предсказуемы. "Многие дождались исключения акций РАО ЕЭС из индексов и после этого начали активно покупать. Это фонды, которые хотят заработать на реорганизации энергохолдинга",-- говорит аналитик. После 1 июля РАО ЕЭС будет ликвидировано, а владельцы его акций получат пропорциональные доли в ОГК, ТГК, ГидроОГК, Федеральной сетевой
компании и "Системном операторе". Господин Терехов считает, что пакет бумаг, которые инвесторы получат, будет на 40% дороже нынешней стоимости акций энергохолдинга. Альфа-банк вчера оценивал разницу в 56% и впервые за последние месяцы дал рекомендацию покупать бумаги РАО ЕЭС.
Аналитик ИК "Совлинк" Екатерина Трипотень полагает, что как раз сейчас наступило время, когда акции РАО ЕЭС могут вырасти в последний раз перед исключением из торгов. "Отсюда и интерес к EOS, который показывает, что на самом деле многие портфельные инвесторы хотят получить набор активов ОГК и ТГК на акции РАО ЕЭС после 1 июля",--
говорит аналитик. Она также отмечает, что акции могут замедлить рост или остаться на нынешнем уровне до 1 июня -- после этого, в преддверии исключения из списков РТС и ММВБ 6 июня, активность торгов, скорее всего, прекратится.
Екатерина Ъ-Гришковец
SIA.RU: Главное
