Россельхозбанк осуществил размещение еврооблигаций на сумму 1 млрд. 750 млн. долларов США в рамках Программы выпуска долгосрочных заимствований.
Размещение состоялось двумя траншами сроком на 5 лет с длинным первым купонным периодом и 10 лет, со ставкой купона 7.125 и 7.75 процентов годовых соответственно. Ведущими организаторами выпуска еврооблигаций выступили ABN AMRO, Citi и Goldman Sachs.
Еврооблигации выпущены по правилу 144 (А) / Reg S и включены в листинг Дублинской биржи.
Долгосрочный рейтинг депозитов в иностранной валюте ОАО «Россельхозбанк» находится на уровне “Baa2” (Moody’s), долгосрочный кредитный рейтинг — “BBB+” (Fitch). Выпуску еврооблигаций присвоены следующие рейтинги: “A3”(Moody’s) и долгосрочный “BBB+” (Fitch).
Полученные средства будут использованы Банком на расширение кредитования АПК в рамках реализации Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия.
SIA.RU: Главное
