Активная борьба Банка России против закредитованности населения и за высокое качество кредитного портфеля банков идет второй год. Началось все с введения в 2023 году макропруденциальных лимитов и ужесточения расчетов показателя долговой нагрузки (ПДН) в необеспеченном кредитовании. Летом текущего года регуляторные ужесточения затронули уже и залоговые сегменты (с 1 июля 2024 года надбавки к коэффициентам риска были впервые введены для автокредитов), и кредитные карты (банки c 1 июля не могут выдавать кредитки или повышать по ним лимиты заемщикам с ПДН от 80%). Ужесточение регулирования происходит в условиях роста ключевой ставки (в конце июля регулятор поднял ставку в очередной раз, до 18%) и, как следствие, роста ставок и полной стоимости кредита (ПСК) по многим категориям продуктов (например, в сегменте кредитов наличными ПСК по итогам июля достиг трехлетнего максимума).
Меняется и потребительское поведение: ажиотажная реализация отложенного спроса после кризисного 2022 года сменяется накопительной моделью поведения, тем более что ставки по некоторым вкладам, опять же на фоне роста ключевой, находятся вблизи 20% годовых. Многие банки даже отменили планы привлечения депозитов, так как имеют избыток свободной ликвидности, что давит на капитал, отмечает руководитель практики по оказанию консультационных услуг компаниям финансового сектора Kept Ольга Бледнова.
Банки оказались в ситуации, когда развивать кредитный бизнес надо как-то иначе, чем это стало привычным за последние годы.
По данным Frank RG, по итогам семи месяцев текущего года банки выдали кредитов на 8,9 трлн руб., что почти соответствует уровню того же периода прошлого года (8,84 трлн руб.). Но торможение началось: по итогам июля 2024 года объем выданных физлицам кредитов составил 1,25 трлн руб., что на 25,3% меньше, чем в июне, и на 18,2% меньше, чем годом ранее.
Большая часть игроков адаптировалась к регулятивным мерам, перенастроив кредитный конвейер, например, предлагая большие суммы заемщикам с невысокой долговой нагрузкой, признает директор группы рейтингов финансовых институтов агентства НКР Егор Лопатин.
Кроме того, у многих банков помимо кредитного портфеля есть существенный объем высоколиквидных активов, доходность размещения которых коррелирует с ключевой ставкой и смягчает шоки от реализации процентных рисков, говорит старший директор по банковским рейтингам «Эксперт РА» Иван Уклеин.
Но наращивание комиссионного дохода сейчас является достаточно трудным делом — линейка продуктов, способных генерировать такие поступления, в целом сформирована, введение новых комиссий может стать предметом внимания регулирующих органов, добавляет руководитель группы рейтингов финансовых институтов АКРА Валерий Пивень.
В таких условиях банки начинают выходить в новые сегменты финансового и смежных рынков. И самый близкий к банковской модели — микрофинансовый. Сегодня собственные МФО есть у многих банков: МКК «А Деньги» Альфа-банка, МКК «РБ Кредит» Росбанка, МФК «Т-финанс» Т-Банка, МКК «Быстрые покупки» Совкомбанка, МФК «ОТП финанс» ОТП-банка, МКК «Уралсиб финанс» банка «Уралсиб», МКК «Русский стандарт финанс» банка «Русский стандарт» и т. д. О создании собственных МФО объявлял МТБ-банк. О планах выйти в сегмент микрофинансирования заявлял ВТБ.
Дополнительную маржинальность ищут кредиторы и в сегменте взыскания, предпочитая самостоятельно работать как минимум с «молодой» просрочкой. О выходе на пока не регулируемый ЦБ рынок BNPL (сервисы оплаты покупок частями, «покупай сейчас — плати потом») или хотя бы о регистрации домена и названия для такого сервиса чуть ли не ежемесячно объявляет какой-либо банк.
Полина Трифонова
SIA.RU: Главное
