IPO компании может пройти на «Восточной бирже» (бывшей бирже «Санкт-Петербург»).
Как стало известно «Ъ», IPO СИБУРа пройдет на «Восточной бирже» (бывшей бирже «Санкт-Петербург»). Ранее площадка специализировалась на торговле биржевыми товарами, а сейчас запускает торги ценными бумагами. 4 декабря биржа сообщила, что завершила тестирование обновленного программного обеспечения. Новый функционал позволяет проводить первичный листинг и обеспечивать вторичное обращение ценных бумаг российских компаний. О том, что СИБУР может провести IPO в ближайшие месяцы, ранее сообщил РБК. В СИБУРе размещение не комментировали.
По словам источников «Ъ», IPO может пройти в ближайшие месяцы, речь идет о пакете примерно 2%. Часть акций предположительно будет из доли, которой располагают акционеры ТАИФа, но не исключено, что будет не только cash-out, но и cash-in компонент.
Основной объем акций СИБУРа в ходе IPO может быть выкуплен якорными инвесторами, которые уже обозначили интерес к участию в сделке, говорят два источника «Ъ». По их словам, компания планирует привлечь «несколько десятков миллиардов рублей».
Руководитель отдела по работе с состоятельными клиентами «Альфа-Капитала» Александр Абрамян говорит, что для оценки СИБУРа наиболее правильно смотреть на мультипликаторы специализированных нефтегазохимических компаний, в том числе Borouge, LyondellBasell, Dow, у которых нет собственного сырьевого бизнеса и которые торгуются на уровне около 9 EBITDA, а также учитывать поправку на дисконт для России.
Выручка СИБУРа по итогам девяти месяцев 2024 года выросла на 7,6% год к году, до 840,7 млрд руб., 75% продаж пришлось на рынок РФ, остальная продукция экспортируется в страны СНГ, а также на азиатские рынки. EBITDA компании за этот период снизилась на 2,1%, до 342,6 млрд руб., чистая прибыль увеличилась в 2,6 раза, до 157,8 млрд руб.
