ОАО РЖД привлекло на рынке облигаций рекордные для корпоративных заемщиков 20 млрд руб. Чтобы привлечь инвесторов, РЖД пришлось, по словам одного из аналитиков, сделать "щедрый прайсинг" -- ставка купона составила 8,5% годовых. Теперь это станет ориентиром при размещениях других эмитентов первого эшелона.
Вчера была закрыта книга заявок на покупку восьмого выпуска рублевых облигаций РЖД. Инвесторам были предложены бумаги на 20 млрд руб. со сроком обращения три года. Организаторами выпуска РЖД-8 стали инвесткомпания "Тройка Диалог", Транскредитбанк, ВТБ и Газпромбанк. Официальное размещение облигаций будет проходить завтра -- инвесторы,
чьи заявки были одобрены эмитентом, получат облигации и произведут за них расчет.
Как рассказал глава управления долговыми инструментами инвесткомпании "Тройка Диалог" Павел Соколов, общий объем спроса в указанном диапазоне ставки купона 8,25-8,75% годовых составил 31,195 млрд руб. Ставка купона была определена на уровне 8,5% годовых, что соответствует доходности по трехлетнему выпуску рублевых облигаций РЖД-8 на уровне 8,68% годовых, сообщил директор департамента инвестиционно-банковских услуг Транскредитбанка Роман Журков.
Во время вчерашнего размещения заявки подавали несколько десятков крупных компаний, в том числе "дочки" иностранных банков, рассказали участники долгового рынка. "Наибольший спрос на эти бумаги был со ставкой купона по верхней границе -- 8,75% годовых, однако для РЖД стало вопросом чести разместиться хотя бы по середине названного диапазона",-- рассказал глава блока по долговому рынку крупного российского банка. Поэтому не все участники рынка согласились на покупку.
Размещение РЖД на рекордную сумму стало новым ориентиром после переоценки для всех эмитентов первого эшелона, отмечает аналитик "Ренессанс Капитала" Николай Подгузов: "Если сравнивать это размещение с предыдущими выпусками РЖД (они торгуются сейчас с доходностью чуть выше 7% годовых.--"Ъ"), то РЖД сделало довольно щедрый прайсинг. Размещение показало, что доходности других эмитентов первого эшелона вырастут на 50-80 базисных пунктов".
Юлия Ъ-Чайкина
Вчера была закрыта книга заявок на покупку восьмого выпуска рублевых облигаций РЖД. Инвесторам были предложены бумаги на 20 млрд руб. со сроком обращения три года. Организаторами выпуска РЖД-8 стали инвесткомпания "Тройка Диалог", Транскредитбанк, ВТБ и Газпромбанк. Официальное размещение облигаций будет проходить завтра -- инвесторы,
чьи заявки были одобрены эмитентом, получат облигации и произведут за них расчет.
Как рассказал глава управления долговыми инструментами инвесткомпании "Тройка Диалог" Павел Соколов, общий объем спроса в указанном диапазоне ставки купона 8,25-8,75% годовых составил 31,195 млрд руб. Ставка купона была определена на уровне 8,5% годовых, что соответствует доходности по трехлетнему выпуску рублевых облигаций РЖД-8 на уровне 8,68% годовых, сообщил директор департамента инвестиционно-банковских услуг Транскредитбанка Роман Журков.
Во время вчерашнего размещения заявки подавали несколько десятков крупных компаний, в том числе "дочки" иностранных банков, рассказали участники долгового рынка. "Наибольший спрос на эти бумаги был со ставкой купона по верхней границе -- 8,75% годовых, однако для РЖД стало вопросом чести разместиться хотя бы по середине названного диапазона",-- рассказал глава блока по долговому рынку крупного российского банка. Поэтому не все участники рынка согласились на покупку.
Размещение РЖД на рекордную сумму стало новым ориентиром после переоценки для всех эмитентов первого эшелона, отмечает аналитик "Ренессанс Капитала" Николай Подгузов: "Если сравнивать это размещение с предыдущими выпусками РЖД (они торгуются сейчас с доходностью чуть выше 7% годовых.--"Ъ"), то РЖД сделало довольно щедрый прайсинг. Размещение показало, что доходности других эмитентов первого эшелона вырастут на 50-80 базисных пунктов".
Юлия Ъ-Чайкина
SIA.RU: Главное
