7 июля 2008 года на ФБ ММВБ состоялось размещение облигационного займа ООО «Баренцев Финанс» серии 01 общей номинальной стоимостью 800 млн. рублей. Выпуск размещен в полном объеме. В синдикат по размещению облигаций вошли ОАО «Всероссийский Банк Развития Регионов» и ООО «Логос-Центр». Организатор, андеррайтер и платежный агент выпуска - АКБ "Электроника" ОАО.
В ходе конкурса было подано 24 заявки. Диапазон предложений составил от 15,00 до 16,00 % годовых. По итогам конкурса эмитентом принято решение об установлении ставки первого купона в размере 16,00 % годовых.
Согласно эмиссионным документам, объем размещения составляет 800 млн. руб., срок обращения облигаций - 3 года, оферта - через 1 год, периодичность купонных выплат - ежеквартально, процентная ставка 2-4 купона равна ставке 1-го купона, процентная ставка по 5-12 купонам устанавливается эмитентом.
Информация об эмитенте:
ООО «Баренцев Финанс» создано Группой Компаний «Золотой Терем» для привлечения внешнего финансирования и обслуживания облигационного займа. Группа Компаний «Золотой Терем» является лидером российского рынка сушеных морепродуктов, занимая около 30% рынка.
ГК «Золотой Терем» объединяет несколько предприятий по выпуску и дистрибуции снеков: сушеных морепродуктов, сухариков, картофельных чипсов, жевательного мармелада и шоколада под брендами «Баренцев», «Пивзалив», «Хрустец, «Улов 100пудов» и др.
SIA.RU: Главное
