Итоги торгов 15.09:
Индекс ММВБ вырос на 1,35% до 1525,28п.
Индекс РТС на дневной торговой сессии повысился на 2,10% до 1603,39п.
Индекс РТС на вечерней торговой сессии снизился на 0,69% до 1592,33п.
Российский рынок завершил торговую сессию четверга уверенным ростом. Утренний позитив был обеспечен заявлениями на телеконференции глав Германии, Франции и Греции. Н. Саркози и А. Меркель выразили уверенность в том, что Греция останется в Еврозоне. Положительную динамику отечественных площадок поддержал высокий старт на биржах Европы.
Растущие нефтяные котировки также оказывали поддержку российскому рынку, по итогам торгов баррель нефти марки Brent вырос на 2,5%.
Ну а главным событием четверга стало заявление совета управляющих ЕЦБ. Было принято решение совместно с Федеральной резервной системой, Банком Англии, Банком Японии и Швейцарским национальным банком провести три операции по предоставлению долларовой ликвидности европейским банкам сроком примерно на три месяца в конце текущего года. В последнее время банки Еврозоны испытывали нехватку финансирования в долларах, так как недоверие между банками возросло из-за суверенного долгового кризиса. Таким образом, проблемами Европы начинает заниматься уже весь мир. История с Lehman Brothers научила мировое финансовое сообщество трепетно относиться к проблемам банков.
Опубликованные в США макроэкономические данные оказались преимущественно негативными. Рост потребительских цен в США в августе ускорился, заявки на пособия по безработице за последнюю неделю выросли больше ожиданий. Индекс деловой активности в производственном секторе Филадельфии в сентябре также был хуже ожиданий и составил -17.5п., при прогнозе -15п. Лучше ожиданий вышел лишь индекс промышленного производства, показавший рост на 0,2%, при прогнозе об отсутствии изменений. Тем не менее, не вдохновляющая статистика была проигнорирована рынками.
На российском рынке в лидерах роста в четверг были бумаги Сургутнефтегаза (+5,85%), Интер РАО ЕЭС (+4,44%) - которое сократило долю в ОГК-6 с 13,2% до 9,7%, также годовые максимум обновили акции Уралкалия (+4,25%). Хуже рынка торговались расписки РУСАЛа (-0,93%) и акции Полиметалла (-1,48%).
Индекс ММВБ по итогам торгов в четверг закрывался на положительной территории. В течение дня мы опять протестировали уровень 1550п. В очередной раз удержаться выше этой отметки не удалось. Подобная ситуация очень напоминает события 15 июня, когда была предыдущая экспирация по индексным фьючерсам и опционам. В середине дня был показан сильнейший рост, после чего началось поступательное снижение. Также было и вчера, после взлета индекса ММВБ более чем на 3%, в середине сессии мы начали резко снижаться, потеряв 2% от предыдущего роста. Повышенную волатильность наверняка стоит ожидать и сегодня, тем более что добавляется фактор пятницы. В прошлые две недели последняя сессия сопровождалось ощутимым выходом игроков из длинных позиций. Уровень 1550п. опять выступит сильнейшим сопротивлением, предприняв уже четыре попытки пройти наверх, пока так и не удается закрепиться выше него. Серьезная поддержка по ММВБ расположена в области 1500п.
В польском городе Вроцлав сегодня и завтра пройдет совещание министров финансов стран Евросоюза и США. Известно, что глава американского финансового ведомства Тимоти Гайтнер намерен призвать страны ЕС выделить дополнительные средства в стабилизационный фонд - для борьбы с долговым кризисом в ряде европейских стран. Возможно мы услышим новые комментарии и подробности по поводу плана главных центральных банков предоставить долларовую ликвидность европейским банкам.
The Wall Street Journal провела очередной опрос результаты которого оказались весьма интересными. Ведущие экономисты оценивают вероятность наступления новой рецессии в США в течение следующих 12 месяцев на уровне 33% и сомневаются, что Федеральный резерв может каким-либо образом изменить эту ситуацию. По мнению аналитиков, опрошенных газетой, существует 15-процентная вероятность, что экономика США уже вступила в рецессию.
Нынешняя оценка вероятности новой рецессии в США является самой высокой с момента выхода страны из предыдущего спада.
Что же касается дальнейшей среднесрочной динамики российского рынка акций, то прогнозы весьма осторожные. Главным ориентиром для инвесторов является заседание ФРС 20-21 сентября, от которого игроки ждут новых мер для поддержки экономики. Наверняка фактор QE3 достаточно серьезным образом заложен многими инвесторами в текущие котировки. И очень трудно предположить, насколько сильным окажется разочарование рынков, в случае если ФРС не начнет очередную спасательную операцию. А вероятность того, что третья программа будет по крайней мере отложена, мы рассматриваем как очень высокую.
Открытие на российском рынке сегодня ожидается умеренно позитивным. После нашего закрытия в четверг, американские индексы выросли. Азиатские рынки также растут. Фьючерс на индекс SP500 с утра прибавляет около 0,17%. Brent растет на 0,5% от уровней закрытия четверга.
Сегодня ожидается следующая макростатистика:
Еврозона - Саммит министров экономики и финансов Евросоюза с участием Тимоти Гайтнера, Ж.-К. Трише, 16-17 сентября
12:00 мск - Еврозона - Сальдо платежного баланса, млрд. - июль Прогноз: N/A Предыдущее значение: -7,4
13:00 мск - Еврозона - Сальдо торгового баланса, млрд. - июль Прогноз: 2 Предыдущее значение: 0,9
17:00 мск - США - Чистый объем покупок долгосрочных ценных бумаг США иностранными инвесторами, млрд. - июль Прогноз: N/A Предыдущее значение: 3,7
17:55 мск - США - Индекс потребительского доверия в США от университета Мичигана - сентябрь Прогноз: 56,5 Предыдущее значение: 55,7
19:00 мск - Еврозона - Президент Франции Саркози проведет переговоры с премьер-министром Португалии о долговом кризисе еврозоны
SIA.RU: Главное
