В условиях напряженной ситуации с ликвидностью средства физических лиц становятся для банков одним из наиболее предпочтительных и недорогих способов привлечения денег. У некоторых кредитных организаций доля средств граждан в общем объеме пассивов превышает 80%. Однако регулятор и аналитики не видят особой опасности в столь высокой концентрации банковских пассивов на одном источнике.
По расчетам информационно-аналитической службы портала Банки.ру [Банки.ру] , максимальная доля средств физических лиц в пассивах на 1 сентября зафиксирована у московского Бенифит-Банка — 85%. На один процентный пункт от него отстал банк «Аскольд», входящий в группу Смоленского Банка и имеющий в пассивах 84% средств граждан. У Алтайэнергобанка эта доля составляет 78%, у Москомприватбанка — 71%, у ВТБ 24—70%, у Совкомбанка — 61%, у Инвестбанка — 59%, у Бинбанка — 55%, у СМП Банка — 53%, у Сбербанка — 52%. На 1 сентября текущего года, согласно подсчетам аналитиков портала Банки.ру, долю средств граждан в пассивах на уровне 50% и выше имели 189 кредитных организаций.
Минувшей зимой Банк России [Банк России] высказывал определенную настороженность по поводу того, что банки концентрируют свои пассивы на одном источнике фондирования. Согласно сообщениям СМИ, Алексей Симановский, являвшийся на тот момент директором департамента банковского регулирования и надзора ЦБ (ныне — зампред Банка России), заявлял, что необходимо диверсифицировать пассивы. По его словам, обеспокоенность могут вызывать банки с концентрацией пассивов на одном источнике свыше 50%. «Значительное количество банков выходят за эту планку, а один из наиболее распространенных источников фондирования — это вклады», — говорил он.
В кредитных организациях, куда обозреватель Банки.ру обратилась за комментариями, вовсе не считают долю средств граждан в пассивах чрезмерно высокой и рискованной.
Так, председатель правления Совкомбанка Дмитрий Гусев указывает, что бизнес этой кредитной организации сконцентрирован на рознице: большая часть активов — потребительские кредиты. «Поэтому фондирование на рынке частных вкладов нам ближе и понятней, — объясняет он. — Мы оцениваем такой источник пассивов как надежный: у нас практически 100% вкладов по сумме — до 700 тысяч рублей, то есть они подпадают под действие системы страхования вкладов. И забирать такие депозиты из Совкомбанка при любом развитии событий вряд ли будут. Собственно, так и случилось в конце 2008 года — наш портфель депозитов частных лиц вел себя гораздо лучше рынка». По словам Гусева, в идеале банк видит долю вкладов физлиц в пассивах в диапазоне 50—60%, менять такую структуру в среднесрочной перспективе не намерен.
В ВТБ 24, как отметила заместитель начальника управления пассивных и комиссионных операций банка Мария Саенко, снижение доли вкладов в пассивах не является задачей. «Мы постараемся поддерживать высокий интерес клиентов к нашей линейке вкладов и в дальнейшем», — подчеркивает она.
«Необходимо рассматривать ситуацию по каждому банку в применении к его индивидуальной стратегии, — говорит вице-президент Инвестбанка Владимир Пахомов. — И очень важно рассматривать ее в динамике, так как структура пассивов меняется с течением времени». По его словам, Инвестбанк планирует наращивать объемы кредитования физических лиц — «пилоты» по экспресс-кредитам показывают отличные результаты по разным регионам и позволяют настроить скоринговые модели для последующей экспансии. Также стратегия банка предусматривает развитие по ряду других розничных и корпоративных проектов.
«Задачи искусственно наращивать или сокращать долю вкладов в структуре пассивов банк перед собой не ставит, — отмечает Пахомов. — Вклады Инвестбанка популярны, но это не единственный инструмент привлечения ликвидности, и вполне возможно, что в скором будущем объем привлечений из других источников в структуре пассивов значительно увеличится. Мы осознаем, что рост доли вкладов физических лиц действительно мог бы привести к концентрации рисков, так что мы будем контролировать ситуацию».
Что же касается банка «Аскольд», находящегося на втором месте по концентрации средств граждан в пассивах, то, как указывает директор департамента клиентских отношений Московского филиала Смоленского Банка Дмитрий Бялый, финансовые показатели этой кредитной организации нельзя рассматривать отдельно. «Мы себя позиционируем как банковская группа «Смоленский Банк». Причем официально, — говорит он. — В связи с этим на добровольной основе, согласно действующему законодательству, сдаем в ЦБ дополнительную финансовую отчетность как банковская группа». По словам Бялого, суммарно по обоим банкам доля депозитов физлиц в пассивах банковской группы составляет на данный момент порядка 48%.
В Центральном банке отмечают, что в настоящее время сама по себе высокая доля средств граждан в пассивах банков не вызывает вопросов. «Внимание могут привлечь банки, которые активно наращивают свое присутствие на рынке вкладов, а процентные ставки по депозитам у них существенно отличаются от среднерыночных, — это с одной стороны, — объясняет заместитель директора департамента финансовой стабильности Банка России Сергей Моисеев. — С другой — вызывает беспокойство, когда у них наблюдается довольно низкая доходность кредитного портфеля, когда спред между ставками привлечения и ставками размещения весьма невелик».
Как рассказал Моисеев, в условиях снижений процентных ставок, которые наблюдались в течение последних пары лет, это вызывало вопросы: вклады привлекаются в среднем, как правило, на год, и ставки по ним фиксируются — а процентные ставки по кредитам падают. «Такие банки рисковали попасть в зону отрицательного процентного разрыва, когда объем выплат выше, чем объем поступлений, — отмечает он. — Иначе говоря, беспокойство вызывали и вызывают банки, которые активно привлекают средства населения, а сами имеют неустойчивую модель бизнеса».
Моисеев подчеркивает, что, в принципе, Центробанк не навязывает кредитным организациям нормативных ограничений по структуре пассивов, но сам банк должен заботиться об устойчивости своих входящих и исходящих потоков. «В этом плане, конечно, если доля вкладов превышает 70% от общего объема пассивов, то очевидно, что банк критическим образом зависит от одного источника, — объясняет он. — В таком случае здравый смысл должен подсказывать, что пассивы необходимо разнообразить путем размещения ценных бумаг, привлечения депозитов юрлиц и прочее».
Если ЦБ обнаруживает, что кредитное учреждение имеет нестабильный бизнес, что у него есть скрытые потери и фактическое положение банка отличается от декларируемого, то регулятор может наложить запрет на проведение отдельных видов операций, в частности на привлечение новых вкладов. Если к банку и дальше будут предъявляться претензии, то он может быть переведен в более низкую категорию надежности и ему тогда будет предъявлено предписание об устранении тех или иных нарушений. А если это будет неоднократно повторяться, то банк может лишиться лицензии.
Генеральный директор «Интерфакс-ЦЭА» Михаил Матовников не видит ничего предосудительного в высокой концентрации средств граждан в банковских пассивах. «Большинство типичных западных банков имеет гораздо большую степень зависимости от розничных пассивов», — приводит он пример.
По мнению Матовникова, главное для банков, имеющих долю вкладов в пассивах более 70%, — правильно распоряжаться привлеченными средствами. «Это вопрос уже не по структуре пассивов, а по структуре активов, — говорит он. — Как банки эти ресурсы могут прибыльным образом распределить, кроме как пустить на кредитование физлиц? А если так — то надо смотреть, насколько рискованная у них политика кредитования, это вопрос именно эффективности бизнес-модели, а не одного показателя».
Татьяна ТЕРНОВСКАЯ, Banki.ru
SIA.RU: Главное
