На рынки вкралась погрешность. Финансовый кризис и SEC повлияли на точность прогнозов аналитиков

По данным Bloomberg, прогнозы аналитиков относительно результатов
компаний, включенных в индекс S&P 500, за второй квартал совпали лишь
в 6,7% случаев. Это рекордно низкий результат с 1992 года. Так, в
четвертом квартале 2000 года этот показатель составлял 30%.

Ряд экспертов полагает, что на точность прогнозов начали оказывать влияние действия
американских финансовых регуляторов, совершенные еще несколько лет
назад. В 2000 году Комиссия по ценным бумагам и биржам США приняла
"Положение о беспристрастном раскрытии информации",
которое было направлено против практики предоставления менеджерами компаний наиболее ценной информации
"избранным аналитикам". Это позволяло таким аналитикам максимально
точно предсказывать результаты компаний за отчетные периоды и давать
своим клиентам соответствующие рекомендации.

"У вас больше нет любимчика, которому можно подмигнуть или кивнуть
раньше, чем кому-либо другому,-- цитирует Bloomberg Джона Уилсона из
мемфисской инвесткомпании Morgan Keegan.-- Если у вас нет такого
аналитика, в нынешней ситуации становится работать все сложнее и
сложнее".

Евгений Ъ-Хвостик