Итоги торгов 20.06:
Индекс ММВБ понизился на 2,01% до 1297.01п.
Индекс РТС понизился на 3,53% до 1246.16п.
В четверг российский рынок продолжил свое снижение, однако говорить о том, что на рынке наблюдалась исключительно негативная динамика все-таки не стоит. Наоборот, после утреннего двухпроцентного гэпа вниз (по индексу ММВБ) далее на протяжении всего дня мы видели попытки отыграть часть потерь. Тем не менее, ситуация на рынке все-таки подтверждает наличие среднесрочного медвежьего тренда. Индекс ММВБ откатился к 1300п. и, судя по утреннему фону, на этом снижение не закончится.
Что касается долларового индекса РТС, то здесь мы наблюдаем за более серьезным снижением. Причина проста - продолжающийся обвал рубля. Вчера мы уже отмечали, что в случае преодоления уровня 32,65 по паре доллар-рубль далее нас ждет ускорение наверх с минимальной целью 33 руб. В итоге достигнуть этой отметки удалось всего лишь за одну сессию. Картина начала напоминать традиционный сезонный экспоненциальный рост доллара, который мы наблюдаем уже несколько лет подряд. В такой ситуации крайне сложно говорить о том, где же остановится эта паника, ведь уже сейчас отмечается существенная перекупленность доллара. Рассмотрю лишь те расчетные цели, которые удается определить при помощи стандартных инструментов технического анализа. Если сегодня в первой половине дня не удастся остановить рост USD/RUR (это важно!), то в качестве ближайшего сопротивления отметим уровень 33,6-33,7.
Что касается западных площадок, то в Европе и США вчера был день массовых распродаж. Индекс широкого рынка S&P500 показал свою худшую сессии за многие месяцы, провалившись на 2,5%. Ранее мы предупреждали о том, что в случае пробоя уровня 1620п., где расположена нижняя граница восходящего тренда, далее нас будет ждать импульсное снижение с первой целью 1585п. В итоге вчера мы уже успели посетить этот рубеж. Столь мощное падение вряд ли остановится именно на этой поддержке. Далее быкам, скорее всего, придется терпеть поход к следующему целевому уровню на 1555п.
Также стоит отметить то, что по итогам всего лишь одной сессии так называемый «индекс страха» VIX (на S&P500) взлетел на 23%, что косвенно отражает текущее настроение инвесторов.
Нельзя не сказать пару слов и о ситуации на рынке драгоценных металлов. Котировки золота не стали идти против нашего сценария и вчера благополучно обвалились более чем на 5%. В моменте цена успела посетить первую поддержку на уровне $1280 за унцию. Несмотря на исключительно медвежий сентимент, уже в самое ближайшее время рассчитываем на то, что удастся нащупать локальное дно, и мы послушно пойдем снимать критическую перепроданность, сформировавшуюся на осцилляторах.
Что касается так важного для нас рынка нефти, то здесь падение западных фондовых площадок и в первую очередь американского рынка акций спровоцировало бегство инвесторов. Кроме того стоит отметить существенное укрепление доллара по отношению к большинству мировых валют, что также способствовало снижению цен на черное золото. В результате прошедшей волны снижения про сценарий дальнейшего роста на $110 (по Brent) пришлось забыть. Котировки вновь вернулись в рамки бокового диапазона, в пределах которого мы консолидировались в последние недели. Ближайшая значимая поддержка расположена в районе $99-100 за баррель.
Возвращаясь к российскому рынку акций, сразу же стоит отметить, что исходя из сложившейся ситуации и сегодняшних внешних факторов, план с непродолжительным откатом после недавнего роста придется корректировать. С самого старта сессии индекс ММВБ уйдет существенно ниже 1300п. и будет пытаться посетить недавние минимумы в районе 1275-1280п. Именно эта зона в данный момент выступает ключевым рубежом, который отделяет нас от ускорения распродаж с целями в области мощнейшей поддержки 1240-1250п. После первой утренней волны распродаж нас наверняка будет ждать заметный отскок наверх.
Среди прочих событий на рынке вновь отметим ситуацию с нашим главным коллегой - фондовым рынком Бразилии. В четверг индекс Bovespa вместе с американцами падал более чем на 4%, однако затем последовал мощнейший выкуп, который вывел котировки на положительную территорию. Таким образом, на мой взгляд, повторение подобного сценария на нашем рынке также не исключено. При реализации подобного сценария (стремительный возврат ММВБ выше 1300п.) смелые покупки могут впоследствии принести неплохой профит. Внимательно следим за сегодняшней внутридневной динамикой...
Внешний фон на данный момент складывается негативный. Американские площадки после нашего закрытия в четверг сильно снизились. Азиатские рынки сегодня торгуются на отрицательной территории. Фьючерс на S&P500 с утра растет на 0,33%, фьючерс на Brent поднимается на 0,31%. Все это дает основания полагать, что при сохранении текущего фона открытие торгов по ММВБ пройдет ниже уровня закрытия четверга.
Сегодня ожидается следующая макростатистика:
Встреча министров экономики и финансов стран Евросоюза
12:00 мск - Еврозона - Сальдо платежного баланса, млрд. евро - апрель Прогноз: 15,1 Предыдущее значение: 25,9
12:00 мск - Еврозона - Чистые инвестиционные потоки, млрд. евро - апрель Прогноз: н/д Предыдущее значение: -6,1
12:30 мск - Великобритания - Объем займов государственного сектора, м/м, млрд. фунтов - май Прогноз: 13,75 Предыдущее значение: 8,04
12:30 мск - Великобритания - Объем потребности государства в займах, м/м, млрд. фунтов - май Прогноз: -2,5 Предыдущее значение: -10,86
SIA.RU: Главное
