Philip Morris и Japan Tobacco покупают за $1,5 млрд 40% группы "Мегаполис" Игоря Кесаева, контролирующей около 70% всей российской дистрибуции табака

Philip Morris International (PMI) и Japan Tobacco International (JTI) вчера сообщили о достижении договоренностей о покупке долей в российской группе "Мегаполис". Каждая из компаний приобретет по 20% Megapolis Distribution B.V., головной структуры "Мегаполиса", у единственного акционера группы -- компании Megapolis Investment B.V. Обе сделки могут быть закрыты до конца года.

В ходе сделки PMI и JTI выплатят по $750 млн каждая. Предусмотрены также дополнительные выплаты размером до $100 млн со стороны каждого из покупателей -- они будут зависеть от финансовых показателей "Мегаполиса" в течение 4 лет после закрытия сделки. Таким образом, вся группа оценена в $3,75-4,25 млрд. Ранее, в апреле, журнал Forbes оценивал состояние Игоря Кесаева, помимо "Мегаполиса" владеющего, к примеру, еще и контрольным пакетом розничной сети "Дикси", в $2 млрд.

"Мегаполис" в 2012 году поставил более 260 млрд сигарет в 150 тыс. точек продаж и, по его данным, контролирует около 70% продаж табачной продукции в РФ. Группа является эксклюзивным дистрибутором в России трех крупных международных производителей -- JTI, PMI и британской Imperial Tobacco. Их рыночные доли, по данным Nielsen на сентябрь, равнялись 35,9%, 26,1% и 7,2% соответственно. Imperial Tobacco проинформирована о сделке, возражений с ее стороны нет, ее интересы она не затронет, уточнил вчера господин Ширяев, переговоры о вхождении в капитал "Мегаполиса" с Imperial Tobacco не ведутся.

"Мегаполис" также имеет дистрибуторские контракты с Red Bull, пивоваренной компанией "Балтика", производителями чая и кофе Sara Lee, Milagro Food, M.J.F. Teas, и поставляет в РФ зажигалки Neska, Flamagas, Amatti, батарейки Samsung, Energizer, Kodak и пр. На табачную продукцию приходится 91,2% ее оборота, 6,64% занимает пиво, 0,71% -- бакалея, 1,45% -- прочие товары. Выручка ЗАО "Торговая компания "Мегаполис"", по данным "СПАРК-Интерфакс", в 2012 году составила 381,8 млрд руб. ($12,3 млрд), чистая прибыль -- 8,7 млрд руб. ($280 млн).

В 2011 году "Мегаполис" готовился к IPO на Лондонской бирже, в ходе которого рассчитывал привлечь до $1,5 млрд, продав 30% акций. Считается, что размещение было отложено из-за нестабильности финансовых рынков и появившихся тогда же антитабачных инициатив Минздрава.

Покупка мировыми производителями доли в своем дистрибуторе -- следствие антитабачных инициатив, считает главный редактор отраслевой медиагруппы "Русский табак" Максим Королев. По его мнению, для "Мегаполиса" это не альтернатива IPO, а шаг, повышающий привлекательность для инвесторов, если планы по выходу на биржу сохранились. "Сделка даст Игорю Кесаеву финансовые ресурсы для развития бизнеса в непростых условиях, а табачные компании укрепят положение на рынке",-- считает он. О том, что сделка с "Мегаполисом" дает производителям табака возможность увеличения прибыли в РФ, говорится и в заявлениях компаний.

Павел Ъ-Белавин, Олег Ъ-Трутнев