"ВТБ Капитал" разместил облигации китайского девелопера

Вчера "ВТБ Капитал" сообщил о том, что выступил соорганизатором размещения выпуска на Гонконгской бирже облигаций китайского девелопера Logan Property Holdings. "Спрос более чем втрое превысил предложение, ставка купона была снижена с ориентира 11,5% до 11,25% годовых. Мы размещали эмитента вместе с пулом других инвестбанков, непосредственно от "ВТБ Капитала" поступила высокая доля заказов",-- прокомментировал размещение руководитель управления рынков долгового капитала ВТБ Капитал Андрей Соловьев.

О том, что российским игрокам финансового рынка в свете изменения геополитической ситуации следует переориентировать торгово-экономическую активность с Европы на Азиатско-Тихоокеанский регион, говорили, в частности, министр экономического развития Алексей Улюкаев и другие участники Биржевого форума в марте. С начала украинского кризиса регулярно появлялись новости о том, что "ВТБ Капитал", Газпромбанк, Сбербанк КИБ и РСХБ рассматривают азиатский рынок как перспективный и проводят там встречи в рамках non deal road show. "ВТБ Капитал" пошел дальше остальных и заявил о готовности занять место на китайском рынке в качестве организатора выпусков облигаций. "Есть планы продолжить размещать китайских эмитентов, а также привлечь российские компании на азиатские площадки, пока европейский рынок закрыт",-- отметил господин Соловьев. По его словам, сейчас "ВТБ Капитал" ведет переговоры с несколькими китайскими компаниями и, кроме того, рассчитывает разместить до конца года бумаги российского эмитента на одной из азиатских площадок.

Азиатский рынок в большей степени перспективен для российских эмитентов, указывают эксперты. В условиях, когда западные инвесторы не готовы покупать российские еврооблигации во время первичных размещений, спрос со стороны более лояльных азиатских участников рынка мог бы поддержать российские компании.

Любовь Ъ-Царева