В ходе SPO акции Qiwi оценены в $40

Qiwi объявила цену акции в рамках SPO -- она составит $40 за бумагу, следует из официального сообщения компании. Таким образом, инвесторы смогут купить бумаги Qiwi с 4-процентным дисконтом к цене закрытия NASDAQ в понедельник ($41,62) или 10-процентным -- к средней цене закрытия торгов на прошлой неделе. Ожидается, что SPO пройдет до 20 июня.

Планируемый объем размещения -- 7,973 млн акций. Исходя из параметров сделки, совокупная стоимость пакета, предложенного инвесторам, составляет $318,9 млн; при этом компания заработает $79,7 млн, акционеры -- $239,2 млн. Кроме того, организаторы SPO -- Credit Suisse, VTB Capital, William Blair & Co LLC и "Атон" -- получат опцион на покупку еще 1,196 млн акций. В случае его реализации итоговый объем SPO составит 9,169 млн акций, или 15,3% акций Qiwi, а в денежном выражении -- $367 млн: $92 млн получит компания, а $275 млн -- ее акционеры.

Крупнейшим продавцом акций выступает Mail.ru Group.

Предстоящее SPO Qiwi станет ее третьим публичным размещением. В мае 2013 года компания провела IPO на NASDAQ, продав 12,5 млн акций по $17 за бумагу,-- тогда бизнес Qiwi был оценен в $884 млн. Уже в октябре компания провела SPO по цене $30,5 за бумагу (включая опцион на переподписку), выручив за почти 9,5 млн акций $287,5 млн. Немногим более чем за год капитализация Qiwi выросла до $2,17 млрд. Акции Qiwi подешевели вчера на открытии торгов на 2,76%, до $40,47.

Роман Рожков