29 октября ЦБ объявил о результатах проверки страховых компаний, они неутешительны: большинство оказалось не готово к стресс-тестам. При проведении этой работы ЦБ зачастую не получал ответов на свои запросы, что было расценено как противодействие. Проверку начали после того, как граждане в массовом порядке стали жаловаться на дефицит полисов ОСАГО -- это происходило в Кировской, Свердловской, Челябинской и десятке других областей. Граждане сообщали, что страховщики вместе с ОСАГО навязывают допуслуги, например страхование жизни, а при нежелании клиента ими воспользоваться отказывают в выдаче полиса ОСАГО. 70% всех жалоб граждан, поступивших в ЦБ на финансовые услуги в третьем квартале,-- именно на страховщиков.
Неожиданно возникший дефицит страховщики объясняют убыточностью ОСАГО в части регионов, что странно, так как в целом по стране, несмотря на рост выплат, бизнес этот более чем прибыльный. В 2013 году совокупные сборы по ОСАГО составили 134 млрд руб., а выплаты -- 77 млрд руб.; в первом полугодии 2014 года сборы составили 64,7 млрд руб., выплаты -- 44,1 млрд руб.
Впрочем, рассказывать об убыточности ОСАГО для страховщиков -- дело привычное. Многие годы они лоббировали повышение стоимости полиса ОСАГО и добились этого. С 1 октября для владельцев прав категории B базовый тариф подорожал на 23-30%, с 1980 руб. до 2440 руб. (максимум -- 2574 руб.). Страховщики получили возможность маневрировать в этом коридоре и самостоятельно устанавливать тариф в каждом регионе. По идее появление коридора должно заставить страховщиков конкурировать по ценам, а заодно уж точно решить проблему дефицита полисов в регионах -- теперь их продажа везде станет прибыльной. Но с учетом российской специфики введение коридора может привести к сговору ведущих страховщиков и установлению цен по верхней планке коридора.
Курсом по каске
За девять месяцев продажи автомобилей упали на 25%. Основная часть договоров каско заключается при покупке нового автомобиля, стоимость контракта обычно составляет от 5% до 10% цены автомобиля. "Автострахование -- драйвер страхового рынка. Если замедляется производство, падают импорт и продажи машин, это немедленно сказывается на страховании",-- говорит замгендиректора компании "РЕСО Гарантия" Игорь Иванов.
Замедление темпов автокредитования резко ударило по страховщикам: большинство договоров каско заключается как раз при покупке автомобиля в кредит. Как ударило и замедление потребкредитования в целом, так как страхование от несчастных случаев привязано к кредитам почти во всех случаях, а страхование физлиц в целом привязано к кредитам на 50-70%.
Сильно пострадали страховщики и из-за девальвации рубля. "Половина рынка каско -- иномарки, стоимость запчастей и лакокрасочных материалов выросла моментально",-- поясняет гендиректор компании "ERGO Россия" Александр Май. Многие страховщики, в том числе и довольно крупные, стали уходить из сегмента: о сворачивании страхового ритейла в России объявили в 2014 году "Гута-Страхование", Национальная страховая группа, Allianz, AIG и Zurich Insurance. "В страховании работают люди, которые умеют считать. Посчитали и свернули работу по автострахованию или закрыли ряд филиалов в регионах",-- отмечает Иванов.
Таким образом освободилось до 5% рынка. А оставшиеся страховщики подняли тарифы на полисы каско. В среднем на 10-15%, но по итогам года рост составит 20%. "Успешные компании получили большие объемы, все подняли цены, и это компенсировало спад продаж,-- говорит Май.-- У нас по итогам первого полугодия прирост в сегменте автокаско составил 70%". Но случай компании "ERGO Россия" в данном случае эксклюзивный, больше такого роста никто не показал: дело в том, что она изначально позиционировалась в тех нишах, которые начали освобождаться, и получила часть своего целевого бизнеса.
Да и компенсировать выпадение расходов удалось пока лишь частично: страховщики ежемесячно зарабатывают 1/12 годовой премии, значит, полноценный эффект от роста тарифов каско будет через год, а резкое подорожание запчастей уже произошло.
Несмотря на снижения показателей рынка, крупнейшие компании надеются на сохранение темпов роста. "Конкретных цифр пока называть не можем, но мы вырастем за 10%, это выше роста рынка",-- говорит Игорь Иванов из "РЕСО Гарантии". В СОГАЗе рассчитывают на еще большие темпы. "Ситуация на рынке не может не оказывать влияния на компанию, но, по прогнозам, мы вырастем более чем на 15%",-- говорит первый зампред правления компании Николай Галушин.
Предмет не первой необходимости
Другие угрозы для страховщиков пришли из сегмента добровольного медицинского страхования (ДМС). Как и каско, этот сегмент составляет примерно четверть рынка -- около 200 млрд руб. Это корпоративная кухня: почти все полисы покупают компании, страхующие своих сотрудников. Убытки ДМС тоже стали следствием обесценившегося рубля: здесь страховые случаи связаны с больницами, закупающими импортные препараты и расходные материалы.
Полисы следующего года, по прогнозам, подорожают -- либо будут включать существенно меньший объем медицинской помощи. "Мы приближаемся к периоду массового перезаключения договоров и уже сейчас видим некоторые затруднения. Цены неизбежно вырастут, но есть возможность для маневра: мы будем договариваться с медучреждениями о более щадящих тарифах и искать для наших клиентов видоизмененные страховые программы, понижать уровень медучреждений, менять уровень наполнения программ",-- говорит Иванов.
Другая, более фундаментальная, угроза связана со стагнацией в экономике, снижением предпринимательской активности и предкризисной оптимизацией расходов компаний.
Даже с учетом дальнейшего повышения тарифов, в том числе на ОСАГО, в СОГАЗе прогнозируют рост рынка в 2015 году в лучшем случае на 5%. "Крупный бизнес даже при потере в обороте будет страховать свои программы, так как при наступлении страхового случая возникают такие расходы, которые он сам может не потянуть. Средний бизнес будет экономить на страховании персонала и транспорта, а физлица -- затягивать пояса и покупать меньше машин",-- прогнозирует Александр Май.
А Илья Соломатин напоминает, что этот кризис для страховщиков уже не первый, они накопили опыт в 2008-2009 годах. Рынок готовится к нему: сокращает персонал и оптимизирует расходы.
В чем хранить резервы
Жертвами замедления становятся небольшие страховщики, а ведущие компании укрепляют позиции на рынке. Тенденция укрупнения рынка наблюдается в страховании уже несколько лет, как и в банковском секторе. За год обанкротились или потеряли лицензию 30 компаний, а всего на рынке их 425. И уже сейчас 90% страховых сборов распределяется между 50 игроками.
В итоге все сборы будут поделены между несколькими игроками, как это произошло в банковском секторе со сбережениями населения. "Четыре-пять компаний будут контролировать рынок,-- категоричен Александр Май.-- Это лучше, чем 400 компаний, которые его не контролируют. Страховщики потребительски относились к рынку, демпинговали, лоббировали свои интересы в ущерб интересам клиентов, других участников рынка и государства. А ОСАГО -- не бездонная бочка, из которой можно вечно черпать, так что пришло время платить по счетам".
К другим среднесрочным последствиям можно отнести дальнейший рост стоимости полисов каско и замедление автокредитования, а также рост случаев мошенничества, что всегда сопровождает кризисные времена.
Промежуточные финансовые результаты страховщиков не так уж плохи. В первом полугодии 2014 года было собрано 507,2 млрд руб. страховых взносов (+8,4% к первому полугодию 2014-го), а выплаты составили 216 млрд руб. (+11,2%). Но уже эти цифры показывают, что выплаты растут быстрее сборов. И нужно учитывать, что разница между этими цифрами еще не прибыль, из нее надо вычесть комиссии, агентские вознаграждения, коммуналку, не говоря уж о том, что страховщики обязаны формировать резервы. Отдельный вопрос сегодня -- в чем хранить резервы. С недавнего времени страховщики используют для этих целей не только акции и облигации, но и недвижимость. "Иногосстрах", например, купил несколько гектаров земли напротив "Москва-Сити", на пересечении ТТК и Звенигородского шоссе. А СОГАЗ за $80 млн выкупает на площади Сахарова бывший офис нефтяной компании ЮКОС. Пока это выгоднее, чем вкладываться в российские ценные бумаги, но надолго ли?
SIA.RU: Главное
