Накануне Роснефть разместила рублевые биржевые облигации на 625 млрд руб. Ставка 1-го купона биржевых облигаций серий БО-02 - БО-04, БО-08 -БО-17 и БО-24 была установлена в размере 11,9% годовых, сообщила пресс-служба компании. Это ниже, чем текущая доходность даже государственных бондов. В дальнейшем ставка по облигациям Роснефти будет привязана к базовой ставке ЦБ плюс 2,4 п. п. в первые два года, затем еще в течение года — ставка плюс 1,4 п. п. Сбор заявок на бонды прошел 10 декабря с 17:00 мск до 18:00 мск. Сама Роснефть лишь сообщила вчера вечером, что вся полученная сумма будет через беспроцентные шестилетние займы примерно в равных долях распределена между шестью дочерними структурами — «РН-Ставропольнефтегаз», «РН-Краснодарнефтегаз», «РН-Пурнефтегаз», «РН-Туапсинский НПЗ», «РН-Юганскнефтегаз» и «РН-Северная нефть».
«Все это выглядит очень странно, очень секретно и очень подозрительно, - комментируют аналитики UFS IC. - В результате на рынке образовалась целая лавина слухов самой разной направленности. От подготовки к приватизации до того, что готовится дефолт Роснефти. Привлеченная сумма подозрительно похожа на объем внешнего долга, который Роснефти необходимо погасить до конца года. Поскольку подробности не раскрываются, не исключено, что в конечном итоге в рамках этой сделки, или посредством ее в несколько ходов, Роснефть сможет привлечь необходимую сумму именно в валюте. Тогда ставка ниже рыночной может быть вполне понятна, кроме того, Роснефть не может купить необходимое количество долларов на открытом рынке, так как это окажет сильное давление на курс. Пока в данной ситуации у нас больше вопросов, чем ответов. И повышенная секретность сделки, а также крайне подозрительное распределение средств внутри компании продолжат плодить теории заговора и могут стимулировать непредсказуемую реакцию со стороны инвесторов. Тем не менее, Роснефть смогла привлечь необходимые средств в срок, и это ощутимым образом снижает риски дефолта по внешним обязательствам компании. Поэтому мы оцениваем сделку умеренно позитивно для компании».
SIA.RU: Главное
