En+ готовится к IPO

En+ начала подготовку к IPO на Лондонской и Гонконгской биржах, планируя привлечь до $1,5 млрд, сообщают «Ведомости» со ссылкой на источники.

Цены размещения еще нет – процесс на ранней стадии, говорят собеседники «Ведомостей». По словам источников, En+ рассчитывает, что будет оценена в $6–8 млрд. Исходя из этой цены, чтобы заработать $1,5 млрд, En+ может предложить инвесторам в зависимости от оценки от 18,75 до 25% акций.

При самом оптимистичном развитии событий En+ рассчитывает разместиться в апреле-мае, добавляет один из источников. Альтернатива – октябрь-ноябрь.

Даже $6–8 млрд за всю En+ – это слишком дорого, скептичны два топ-менеджера крупных инвестфондов, вкладывающих в российские бумаги. Холдинги всегда торгуются с дисконтом к сумме своих активов, напоминает топ-менеджер еще одного фонда.