Банк ВТБ объявил ориентировочный диапазон цен для первичного размещения акций на уровне 0,113-0,139 руб за акцию, говорится в сообщении банка. По официальному курсу, установленному Банком России на 25 апреля 2007 г /25,7760 руб за доллар США/, это составляет от 8,77 долл до 10,79 долл за глобальную депозитарную расписку /ГДР/, представляющую имущественное право на 2 тыс акций.
При указанном курсе доллара диапазон цены отражает предполагаемую капитализацию ВТБ ориентировочно от 22,845 млрд долл до 28,102 млрд долл без учета полученных в связи с глобальным размещением средств.
Глобальное размещение состоит из предложения акций международным институциональным инвесторам в РФ и за ее пределами, а также предложения ГДР международным институциональным инвесторам за пределами РФ. Акции также предлагаются розничным инвесторам в России, период подачи заявок которыми начался 9 апреля 2007 г.
ВТБ намеревается зарегистрировать ГДР на Лондонской фондовой бирже. Акции допущены к торгам и включены в котировальный список "В" в ОАО "РТС" и на ФБ ММВБ.
Глобальное размещение включает в себя исключительно дополнительно выпускаемые акции. В настоящее время 99,9 проц акций ВТБ принадлежат Российской Федерации, в собственности которой останется не менее 75 проц плюс 1 акция по итогам глобального размещения. В распоряжение ВТБ поступят все чистые средства, полученные в ходе глобального размещения, которые ВТБ намеревается направить преимущественно на поддержание роста объемов бизнеса, включая развитие розничных банковских операций в России.
Citibank, Deutsche Bank и Goldman Sachs являются совместными глобальными координаторами глобального размещения, а вместе с "Ренессанс Капитал" - совместными букраннерами.
Президент- председатель правления ВТБ Андрей Костин заявил: "Уже на сегодняшней стадии размещения мы можем констатировать высокий интерес инвесторов к акциям нашего банка. Очевидно, что ВТБ получил высокую оценку со стороны международного инвестиционного сообщества как лидер российской банковской системы. В течение следующих недель мы сможем продемонстрировать инвесторам уникальные характеристики и достоинства нашего бизнеса и нашу стратегию, направленную на достижение быстрого и высокодоходного роста".
25.04.2007
SIA.RU: Главное
