Согласно оценкам аналитического агентства Frank RG, объем рынка private banking к середине 2018 года достиг отметки 7,72 трлн руб. За 12 месяцев рынок по обслуживанию высокосостоятельных клиентов вырос на 15%. Основной составляющей этого роста стала переоценка валютных активов, которые составляют большую часть капитала. При этом темпы возвращения капитала из-за рубежа остаются невысокими.
[photo 39524]
Во вторник Frank RG представило исследование «Private banking в России-2018». В рамках обзора компания провела опрос 11 компаний в этом сегменте, анкетировала 830 состоятельных клиентов, располагающих ликвидным капиталом более $1 млн. По данным агентства, по итогам первого полугодия 2018 года российский рынок private banking достиг 7,72 трлн руб., превысив на 15,4% показатель за аналогичный период 2017 года. Общее количество состоятельных клиентов, обсуживаемых в российских банках, агентство оценивает в 27 тыс. человек.
Согласно октябрьскому отчету Global Wealth Report 2018 банка Credit Suisse, суммарное благосостояние россиян оценивалось по итогам первого полугодия в $2,2 трлн, а общее число граждан, имеющих капитал свыше $1 млн,— в 172,2 тыс. человек. По методике Credit Suisse благосостояние рассчитывается как сумма финансовых и нефинансовых активов за вычетом долгов. В то же время Frank RG долю финансовых активов оценивает как 20% от суммарного капитала. «По нашей методике целевым клиентом private banking является человек с общим состоянием более $5 млн и финансовыми активами от $1 млн»,— отмечает проектный директор Frank RG Любовь Прокопова.
Впрочем, текущие темпы роста рынка во многом связаны с ростом курса доллара. «Именно в валюте хранится основная часть средств высокосостоятельных клиентов, а курс доллара в этом году стремительно вырос»,— отмечает председатель совета директоров FP Wealth Solutions Данило Лацманович. По данным Frank RG, около 60% портфеля клиентов HNWI размещено в валюте. С учетом того что за 12 месяцев курс доллара в России вырос на 6,5%, это обеспечило почти 4% прироста всего портфеля.
Несмотря на сохраняющийся консервативный подход, клиенты все чаще стали отдавать предпочтение инвестиционным продуктам. По оценкам Frank RG, за два года доля инвестиций выросла с 15% до 20%, а объем инвестиционного портфеля удвоился и достиг 1,8 трлн руб. «Клиенты все чаще перекладывают средства в инвестиции, в том числе для того, чтобы диверсифицировать портфель, снизить страновые риски и риски отдельного банка, а формирование портфеля из облигаций или акций глобальных эмитентов позволяет решить эту задачу»,— отмечает управляющий директор по развитию продуктов блока «Управление крупным частным капиталом» Альфа-банка Антон Рахманов.
Участники рынка отмечают продолжающееся «отбеливание» состояний, которое происходит в рамках амнистий и льготной безналоговой ликвидации офшоров. Однако темпы возврата капитала пока невысокие. По данным Frank RG, 5% роста обеспечивается за счет возврата капитала из-за рубежа.
SIA.RU: Главное
